Комментарий по рынку компании БКС 24 мая 2013
Новый фактор давления – Банк Японии
Сегодня: Отскок после падения. После вчерашних существенных распродаж сегодня утром на российском рынке акций возможен отскок «дохлой кошки». Американские фондовые индексы США не смогли избежать вчерашнего глобального падения, однако снижение оказалось несущественным на фоне улучшения экономических прогнозов. Однако сегодня утром появился новый фактор давления – большинство азиатских рынков торгуются в «минусе» после сообщений Bloomberg o заявлениях главы Банка Японии Х. Куроды о том, что ранее объявленных банком стимулов будет достаточно. Фьючерсы на S&P снижаются, фьючерсы на нефть Brent снижаются с открытия.
Главные новости
GAZP: Проект СПГ в Приморске вновь на повестке дня
NVTK: Новые партнеры на Ямал-СПГ могут быть объявлены до конца 2К13
VZRZ: Финрезультаты за 1К13: ROE под давлением высокой стоимости риска/Основные моменты conference call
GLPR: Компания – наиболее вероятный покупатель НКК
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 5-6)
IBSG: Luxoft Holding, дочерняя компания российской IBS Group, подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США заявление о регистрации планируемого IPO. Вчера GDR IBS Group подорожали на 4% на Франкфуртской фондовой бирже, что указывает на положительную реакцию инвесторов на новость.
NCSP: Совет директоров НМТП утвердил Юрия Матвиенко на пост нового генерального директора. Назначение Матвиенко было ожидаемым – поскольку Транснефть уже заставила Сумму провести изменения в менеджменте компании, и голосование стало формальностью. Хотя мы сохраняем позитивный фундаментальный взгляд на акции с учетом качества активов НМТП и диверсификации бизнеса, мы отмечаем отсутствие триггеров роста.
TRCN: Совет директоров Трансконтейнера назначил Павла Ильичева председателем совета директоров, а Юрия Новожилова – его замом. Оба менеджера – протеже РЖД. Приход менеджеров РЖД означает потерю независимости Трансконтейнера, а также интеграцию компании в рамках объединенного логистического оператора стран Таможенного союза (ОТЛК) в ближайшем будущем.
Последние опубликованные отчеты
VZRZ: Финрезультаты за 1К13: ROE под давлением высокой стоимости риска (23 мая)
RTKM: 1К13 – улучшение EBITDA скорее временное, отсутствие катализаторов (21 мая)
BCS Пульс рынка – акции второго эшелона (20 мая)
Календарь на сегодня
Черкизово: Финансовые результаты US GAAP за 1К13. Транснефть: Заседание СД (объявление див. за 2012). Polyus Gold: Дата закрытия реестра под див. Магнит: ГОСА. ОАО «Вымпелком»: ГОСА. MMK: ГОСА. Фин.рез: Gap, Heinz. GE: Индекс настроения в деловых кругах по данным IFO. US: Заказы на товары длительного пользования.
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
2 Голосов
Аналитика и комментарии по рынку ФГ "БКС"
Автор:
BCS
, 18 окт 2011 09:24
Сообщений в теме: 456
#122
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 23 мая 2013 - 09:52
Комментарий по рынку компании БКС 23 мая 2013
PMI Китая и заявления Бернанке усиливают тревожность
После недавнего ралли, новостной поток указывает на возможность консолидации российских рынков акций в начале дня. Глава ФРС Бернанке подтвердил намерение продолжать реализацию QE и отреагировал на давление со стороны «ястребов» в протоколах заседания FOMC, заявив, что слишком ранее сворачивание программы будет крайне негативным для восстановления американской экономики. Рынки посчитали предупреждение Бернанке признаком усиления давления внутри ФРС в целях более скорого, чем предполагалось, завершения программы. Кроме того, сегодня утром Китая представил неожиданно разочаровывающие данные PMI для производственного сектора.
Главные новости
Газовый сектор: Минфин раскрыл формулу НДПИ на газ/газовый конденсат
NVTK: Ямал-СПГ подписывает соглашение с BP о поставках СПГ
AOIL: Слабые результаты, уверенные прогнозы
Новости/Коротко (см. полную версию на стр.5-6)
VTBR: ВТБ завершил SPO на сумму RUB 102.5 млрд ($3.2 млрд). Как сообщили представители банка, три суверенных фонда благосостояния (Норвегии, Катара и Азербайджана) инвестировали RUB 15-20 млрд ($0.5-0.7 млрд).
Телекоммуникации: Tele2 Russia, которая на 100% принадлежит ВТБ, в ближайшем будущем может получить лицензии для работы в Москве, сообщил вчера Интерфакс со ссылкой на первого заместителя президента банка Юрий Соловьев.
YNDX: Акционеры Яндекса на годовом собрании 21 мая уполномочили совет директоров на увеличение объема программы выкупа акций с 5% до 20% размещенных акций и продление срок действия программы до 18 месяцев. Учитывая, что повестка собрания была объявлена заранее, решение не стало для инвесторов сюрпризом.
PHST LI: Фармстандарт объявил о намерении увеличить свою долю в дочернем предприятии «Биолек», однако не сообщила на сколько. На данный момент Фармстандарту принадлежит 55%-ная доля в Биолеке, Украинском производителе вакцин. Мы не исключаем доведения доли до 100% и позитивно оцениваем активное расширение Фармастандарта на рынке вакцин. Мы не ожидаем существенного влияния на котировки.
VOOS: На годовом собрании акционеры Волжского Оргсинтеза одобрили дивиденды за 2012 г. в размере RUB 832 на акцию, что на 7% превышает дивиденд за предыдущий год. Дивдоходность составила около 15% на дату закрытия реестра (8 апреля).
Календарь на сегодня
Возрождение: Финрезультаты за 1К13 по МСФО, РусГидро: Закрытие реестра под ГОСА и див; Фин.рез.: SABMiller, Lenovo, Marvell; RU: Промышленное производство, ЗВР; ЕС: Индексы PMI; Германия: PMI, ВВП, экспорт, импорт; США: Количество первичных обращений за пособиями по безработице, предварительный индекс PMI США (Markit), Индекс цен на жилье, индекс уверенности потребителей, объем продаж на первичном рынке жилья, Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда по монетарной политике в Лондоне
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
PMI Китая и заявления Бернанке усиливают тревожность
После недавнего ралли, новостной поток указывает на возможность консолидации российских рынков акций в начале дня. Глава ФРС Бернанке подтвердил намерение продолжать реализацию QE и отреагировал на давление со стороны «ястребов» в протоколах заседания FOMC, заявив, что слишком ранее сворачивание программы будет крайне негативным для восстановления американской экономики. Рынки посчитали предупреждение Бернанке признаком усиления давления внутри ФРС в целях более скорого, чем предполагалось, завершения программы. Кроме того, сегодня утром Китая представил неожиданно разочаровывающие данные PMI для производственного сектора.
Главные новости
Газовый сектор: Минфин раскрыл формулу НДПИ на газ/газовый конденсат
NVTK: Ямал-СПГ подписывает соглашение с BP о поставках СПГ
AOIL: Слабые результаты, уверенные прогнозы
Новости/Коротко (см. полную версию на стр.5-6)
VTBR: ВТБ завершил SPO на сумму RUB 102.5 млрд ($3.2 млрд). Как сообщили представители банка, три суверенных фонда благосостояния (Норвегии, Катара и Азербайджана) инвестировали RUB 15-20 млрд ($0.5-0.7 млрд).
Телекоммуникации: Tele2 Russia, которая на 100% принадлежит ВТБ, в ближайшем будущем может получить лицензии для работы в Москве, сообщил вчера Интерфакс со ссылкой на первого заместителя президента банка Юрий Соловьев.
YNDX: Акционеры Яндекса на годовом собрании 21 мая уполномочили совет директоров на увеличение объема программы выкупа акций с 5% до 20% размещенных акций и продление срок действия программы до 18 месяцев. Учитывая, что повестка собрания была объявлена заранее, решение не стало для инвесторов сюрпризом.
PHST LI: Фармстандарт объявил о намерении увеличить свою долю в дочернем предприятии «Биолек», однако не сообщила на сколько. На данный момент Фармстандарту принадлежит 55%-ная доля в Биолеке, Украинском производителе вакцин. Мы не исключаем доведения доли до 100% и позитивно оцениваем активное расширение Фармастандарта на рынке вакцин. Мы не ожидаем существенного влияния на котировки.
VOOS: На годовом собрании акционеры Волжского Оргсинтеза одобрили дивиденды за 2012 г. в размере RUB 832 на акцию, что на 7% превышает дивиденд за предыдущий год. Дивдоходность составила около 15% на дату закрытия реестра (8 апреля).
Календарь на сегодня
Возрождение: Финрезультаты за 1К13 по МСФО, РусГидро: Закрытие реестра под ГОСА и див; Фин.рез.: SABMiller, Lenovo, Marvell; RU: Промышленное производство, ЗВР; ЕС: Индексы PMI; Германия: PMI, ВВП, экспорт, импорт; США: Количество первичных обращений за пособиями по безработице, предварительный индекс PMI США (Markit), Индекс цен на жилье, индекс уверенности потребителей, объем продаж на первичном рынке жилья, Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда по монетарной политике в Лондоне
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
#123
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 22 мая 2013 - 09:14
Комментарий по рынку компании БКС 22 мая 2013
Рисков для QE нет, пока
Российские рынки акций, как ожидается, продолжат рост вчерашнего дня, вновь следуя за позитивной динамикой американских и азиатских индексов. Основные сторонники сворачивания QE – Дадли и Буллард – похоже, смягчили свою позицию, что способствовало росту надежд на то, что глава ФРС выкажет поддержку продолжению количественного смягчения в ходе выступления перед конгрессом.
Главные новости
GAZP: Итоги совета директоров не впечатляют
GAZP: Украина сократила импорт российского газа в 1К13
Газовый сектор: Новая формула НДПИ на газ почти согласована
Нефтяной сектор: Решение о повышении акцизов ожидается в сентябре
RTKM: Финрезультаты за 1К13 и основные моменты conference call
FIVE: Финрезультаты за 1К13 – выше ожиданий, позитивно для компании / основные моменты conference call
UTAR: Финансовые результаты за 2012 г. и стратегия
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 7-8 )
HYDR: Совет директоров РусГидро рекомендовал выплатить RUB 0.0096 на акцию в качестве дивидендов за 2012 г.
PIK LI: ВТБ, владеющий 8.8%-ной долей в Группе ПИК, не планирует участвовать в предстоящем SPO девелопера.
SYNG: Синергия завершила buyback, выкупив 2.8% акционерного капитала, и заявила о планах проведения новых выкупов.
AFID LI: AFI Development опубликовала вчера сильные финансовые результаты за 1К13, показав уверенную динамику арендных доходов.
LEGS: Совет директоров Ленгазспецстрой одобрил рекомендацию по распределению 30% чистой прибыли по РСБУ в виде дивидендов за 2012 г.
GAZA: Мосгортранс закупит у Группы ГАЗ 565 автобусов ЛиАЗ, работающих на дизельном и газовом топливе за RUB 4.7 млрд.
MOTZ: Акционеры Мотовилихинских заводов (35% компании), пытаются арестовать 15%-ную долю в MOTZ, принадлежащую УВЗ.
AFLT: Совет директоров Аэрофлота рекомендовал направить на выплату дивидендов RUB 1.3 млрд, или RUB 1.1636 на акцию.
MSTT: Недавнее обсуждение дефицита дорожных фондов в связи с выпадением ожидаемых доходов в связи с увеличением производства топлива более высокого экологического класса.
Последние опубликованные отчеты
RTKM: 1К13 – улучшение EBITDA скорее временное, отсутствие катализаторов (21 мая)
FIVE: Финрезультаты за 1К13 – выше ожиданий (21 мая)
Календарь на сегодня
Alliance Oil: МСФО за 1К13. TMK: Дата закрытия реестра под див. по DR. Фин.рез.: Target, Staples, Lowes. EC: Счет текущих операций. US: Объем продажи домов, Запасы бензина, Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей. CH: PMI для произв. сектора от HSBC
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
Рисков для QE нет, пока
Российские рынки акций, как ожидается, продолжат рост вчерашнего дня, вновь следуя за позитивной динамикой американских и азиатских индексов. Основные сторонники сворачивания QE – Дадли и Буллард – похоже, смягчили свою позицию, что способствовало росту надежд на то, что глава ФРС выкажет поддержку продолжению количественного смягчения в ходе выступления перед конгрессом.
Главные новости
GAZP: Итоги совета директоров не впечатляют
GAZP: Украина сократила импорт российского газа в 1К13
Газовый сектор: Новая формула НДПИ на газ почти согласована
Нефтяной сектор: Решение о повышении акцизов ожидается в сентябре
RTKM: Финрезультаты за 1К13 и основные моменты conference call
FIVE: Финрезультаты за 1К13 – выше ожиданий, позитивно для компании / основные моменты conference call
UTAR: Финансовые результаты за 2012 г. и стратегия
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 7-8 )
HYDR: Совет директоров РусГидро рекомендовал выплатить RUB 0.0096 на акцию в качестве дивидендов за 2012 г.
PIK LI: ВТБ, владеющий 8.8%-ной долей в Группе ПИК, не планирует участвовать в предстоящем SPO девелопера.
SYNG: Синергия завершила buyback, выкупив 2.8% акционерного капитала, и заявила о планах проведения новых выкупов.
AFID LI: AFI Development опубликовала вчера сильные финансовые результаты за 1К13, показав уверенную динамику арендных доходов.
LEGS: Совет директоров Ленгазспецстрой одобрил рекомендацию по распределению 30% чистой прибыли по РСБУ в виде дивидендов за 2012 г.
GAZA: Мосгортранс закупит у Группы ГАЗ 565 автобусов ЛиАЗ, работающих на дизельном и газовом топливе за RUB 4.7 млрд.
MOTZ: Акционеры Мотовилихинских заводов (35% компании), пытаются арестовать 15%-ную долю в MOTZ, принадлежащую УВЗ.
AFLT: Совет директоров Аэрофлота рекомендовал направить на выплату дивидендов RUB 1.3 млрд, или RUB 1.1636 на акцию.
MSTT: Недавнее обсуждение дефицита дорожных фондов в связи с выпадением ожидаемых доходов в связи с увеличением производства топлива более высокого экологического класса.
Последние опубликованные отчеты
RTKM: 1К13 – улучшение EBITDA скорее временное, отсутствие катализаторов (21 мая)
FIVE: Финрезультаты за 1К13 – выше ожиданий (21 мая)
Календарь на сегодня
Alliance Oil: МСФО за 1К13. TMK: Дата закрытия реестра под див. по DR. Фин.рез.: Target, Staples, Lowes. EC: Счет текущих операций. US: Объем продажи домов, Запасы бензина, Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей. CH: PMI для произв. сектора от HSBC
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
#124
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 21 мая 2013 - 09:59
Комментарий по рынку компании БКС 21 мая 2013
Центробанки задают тон
Российские рынки акций, вероятно, последуют за динамикой рынков США и Азии, где наблюдалась осторожность после достижения новых исторических максимумов, а также на фоне ставок на возможное сворачивание QE и менее агрессивную политику Банка Японии. Сегодня начинается двухдневное заседание Банка Японии, глава ФРС Бернанке выступит перед конгрессом США, а завтра выйдут протоколы заседания FOMC. Американские рынки акций завершили вчерашний день снижением. Инвесторы фиксировали прибыль на признаках возможного сворачивания QE.
Главные новости
Нефтяной сектор: Акцизы на бензин могут быть повышены на RUB 500-700 за т
Газовый сектор: Либерализация экспорта СПГ возможна до конца 2013 г.
GAZP: Совет директоров одобрит дивиденды за 2012 г.
CHMF: Умеренно позитивные результаты за 1К13, не видим апсайда/Основные моменты conference call
VTBR: Результаты реализации преимущественного права акционеров
MOEX: Объявление второй стадии перехода на T+2
RTKM: Прогноз финансовых результатов за 1К13 по МСФО/ Основные моменты встречи с новым президентом компании
AGRO: Слабые результаты за 1К13, более позитивный прогноз на 2П13
FIVE: Открытие длинных позиций – дисконт неоправдан
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 7)
MOEX: Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал изменения в постановление, устанавливающее ограничения на инвестирование средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
AVAZ: АвтоВАЗ планирует увеличить объемы выпуска новой Лады Калины до 105 тыс. автомобилей, что на 50% выше запланированного объема производства на 2013 г. (70 тыс. единиц).
Последние опубликованные отчеты
FIVE: Открытие длинных позиций – дисконт неоправдан (20 мая)
RTKV: Основные моменты встречи с новым президентом компании (20 мая)
Steel Weekly: Очередное падение … (20 мая)
Календарь на сегодня
Фин.рез.: Ростелеком, Пятерочка, AFI Development, ММК (в теч. недели); Vodafone, Home Depot, HP, Dell, Best Buy. Мегафон: Дата закрытия реестра под див. и ГОСА. Газпром: Заседание СД (объявление див. за 2012). Яндекс: ГОСА. Великобритания: Индекс закупочных цен производителей, индекс потребительских цен
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
Центробанки задают тон
Российские рынки акций, вероятно, последуют за динамикой рынков США и Азии, где наблюдалась осторожность после достижения новых исторических максимумов, а также на фоне ставок на возможное сворачивание QE и менее агрессивную политику Банка Японии. Сегодня начинается двухдневное заседание Банка Японии, глава ФРС Бернанке выступит перед конгрессом США, а завтра выйдут протоколы заседания FOMC. Американские рынки акций завершили вчерашний день снижением. Инвесторы фиксировали прибыль на признаках возможного сворачивания QE.
Главные новости
Нефтяной сектор: Акцизы на бензин могут быть повышены на RUB 500-700 за т
Газовый сектор: Либерализация экспорта СПГ возможна до конца 2013 г.
GAZP: Совет директоров одобрит дивиденды за 2012 г.
CHMF: Умеренно позитивные результаты за 1К13, не видим апсайда/Основные моменты conference call
VTBR: Результаты реализации преимущественного права акционеров
MOEX: Объявление второй стадии перехода на T+2
RTKM: Прогноз финансовых результатов за 1К13 по МСФО/ Основные моменты встречи с новым президентом компании
AGRO: Слабые результаты за 1К13, более позитивный прогноз на 2П13
FIVE: Открытие длинных позиций – дисконт неоправдан
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 7)
MOEX: Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал изменения в постановление, устанавливающее ограничения на инвестирование средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
AVAZ: АвтоВАЗ планирует увеличить объемы выпуска новой Лады Калины до 105 тыс. автомобилей, что на 50% выше запланированного объема производства на 2013 г. (70 тыс. единиц).
Последние опубликованные отчеты
FIVE: Открытие длинных позиций – дисконт неоправдан (20 мая)
RTKV: Основные моменты встречи с новым президентом компании (20 мая)
Steel Weekly: Очередное падение … (20 мая)
Календарь на сегодня
Фин.рез.: Ростелеком, Пятерочка, AFI Development, ММК (в теч. недели); Vodafone, Home Depot, HP, Dell, Best Buy. Мегафон: Дата закрытия реестра под див. и ГОСА. Газпром: Заседание СД (объявление див. за 2012). Яндекс: ГОСА. Великобритания: Индекс закупочных цен производителей, индекс потребительских цен
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
#125
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 20 мая 2013 - 09:08
Комментарий по рынку компании БКС 20 мая 2013
В фокусе – макроданные, FOMC
Российская экономика, которая характеризуется отсутствием диверсификации и значительной зависимостью от сырьевого экспорта, наказала российских инвесторов на фоне замедления спроса на сырье со стороны ключевых торговых партнеров – от Китая до Европы. Такая динамика продолжит оказывать давление на отношение инвесторов к российским бумагам в отсутствие признаков роста среди основных драйверов мировой экономики, а также сигналов осуществления структурных экономических реформ и реализации мер по стимулированию роста российской экономики. Сегодня по крайней мере первый фактор будет оказывать поддержку на открытии. В течение недели ожидается выход ряда ключевых макроданных из США и Европы, а также протоколов заседания FOMC и выступления представителей ФРС.
Главные новости
SNGS: Размер рекомендованных дивидендов соответствует консенсусу
NLMK: 1К13 – Результаты учтены, прогноз не впечатляет
CHMF: Прогноз финансовых показателей за 1К13
Банковский сектор: Статистика за апрель подтверждает слабый спрос
RTKM: Встреча с новым президентом
NSCP: Слабые операционные результаты за 4M13
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 6)
ROSN: Роснефть планирует запустить Лисичанский НПЗ в Украине, остановленный больше года назад, пишет Коммерсантъ.
EONR: Cовет директоров Э.ОН Россия рекомендовал дивиденд за 2012 г. на уровне RUB 0.29 на акцию с датой закрытия реестра 17 мая 2013 г., что предполагает коэффициент выплат 100% чистой прибыли (25% в прошлом году) и дивдоходность 11%, исходя из цен до объявления дивиденда.
ARMD: Совет директоров ГК «Армада» во второй половине июня рассмотрит предложения менеджмента по увеличению капитализации.
Операторы «большой тройки»: AC&M-Consulting в пятницу представила данные по числу мобильных абонентов в России за 1К13.
MFON: Генеральный директор Мегафона Иван Таврин реализовал свой опцион на приобретение дополнительной 1.25%-ной доли (7.75 млн акций) по цене IPO – $20 за акцию, потратив в сумме $155 млн.
Последние опубликованные отчеты
CHMF: Ожидаемое восстановление в 1К13; осторожный прогноз от компании (17 мая)
NLMK: 1К13: Результаты учтены, прогноз не впечатляет (17 мая)
BCS Insight: Российские стальные компании -- Сектор обречен? В перспективе – да
Календарь на сегодня
ММК: МСФО за 1К13 (в теч. недели). Северсталь: МСФО за 1К13. Русагро: Финансовые результаты за 1К13. АФК Система: Дата закрытия реестра под див. и ГОСА (дата закрытия реестра под див. по DR - на 3 рабочих дня раньше). Московская биржа: Дата закрытия реестра под ГОСА. GE: Индекс цен производителей.
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
В фокусе – макроданные, FOMC
Российская экономика, которая характеризуется отсутствием диверсификации и значительной зависимостью от сырьевого экспорта, наказала российских инвесторов на фоне замедления спроса на сырье со стороны ключевых торговых партнеров – от Китая до Европы. Такая динамика продолжит оказывать давление на отношение инвесторов к российским бумагам в отсутствие признаков роста среди основных драйверов мировой экономики, а также сигналов осуществления структурных экономических реформ и реализации мер по стимулированию роста российской экономики. Сегодня по крайней мере первый фактор будет оказывать поддержку на открытии. В течение недели ожидается выход ряда ключевых макроданных из США и Европы, а также протоколов заседания FOMC и выступления представителей ФРС.
Главные новости
SNGS: Размер рекомендованных дивидендов соответствует консенсусу
NLMK: 1К13 – Результаты учтены, прогноз не впечатляет
CHMF: Прогноз финансовых показателей за 1К13
Банковский сектор: Статистика за апрель подтверждает слабый спрос
RTKM: Встреча с новым президентом
NSCP: Слабые операционные результаты за 4M13
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 6)
ROSN: Роснефть планирует запустить Лисичанский НПЗ в Украине, остановленный больше года назад, пишет Коммерсантъ.
EONR: Cовет директоров Э.ОН Россия рекомендовал дивиденд за 2012 г. на уровне RUB 0.29 на акцию с датой закрытия реестра 17 мая 2013 г., что предполагает коэффициент выплат 100% чистой прибыли (25% в прошлом году) и дивдоходность 11%, исходя из цен до объявления дивиденда.
ARMD: Совет директоров ГК «Армада» во второй половине июня рассмотрит предложения менеджмента по увеличению капитализации.
Операторы «большой тройки»: AC&M-Consulting в пятницу представила данные по числу мобильных абонентов в России за 1К13.
MFON: Генеральный директор Мегафона Иван Таврин реализовал свой опцион на приобретение дополнительной 1.25%-ной доли (7.75 млн акций) по цене IPO – $20 за акцию, потратив в сумме $155 млн.
Последние опубликованные отчеты
CHMF: Ожидаемое восстановление в 1К13; осторожный прогноз от компании (17 мая)
NLMK: 1К13: Результаты учтены, прогноз не впечатляет (17 мая)
BCS Insight: Российские стальные компании -- Сектор обречен? В перспективе – да
Календарь на сегодня
ММК: МСФО за 1К13 (в теч. недели). Северсталь: МСФО за 1К13. Русагро: Финансовые результаты за 1К13. АФК Система: Дата закрытия реестра под див. и ГОСА (дата закрытия реестра под див. по DR - на 3 рабочих дня раньше). Московская биржа: Дата закрытия реестра под ГОСА. GE: Индекс цен производителей.
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
#126
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 17 мая 2013 - 09:01
Комментарий по рынку компании БКС 17 мая 2013
Глобальное затишье
Внешний фон сегодня утром предполагает еще один осторожный день для российского рынка акций. На фоне признаков замедления мировой экономики российский рынок акций, по всей видимости, проявит слабость в отсутствие четких шагов по реформированию экономики и сокращению влияния государства. Вчера американские индексы не смогли удержать рост на фоне ухудшения экономических индикаторов США и риторики ФРС, которая указывает на вероятность сокращения объема программы выкупа активов. На фоне слабой динамики в сочетании с признаками замедления роста экономики Китая в будущем сегодня утром рынки проявляют осторожность, фьючерсы на S&P 500 растут, фьючерсы на нефть Brent снижаются.
Главные новости
SIBN: Финансовые результаты за 1К13 по МСФО
ALRS: Продажа газовых активов Роснефти – позитивно
NLMK: Результаты за 1К13 учтены рынком, в фокусе – прогноз компании
BCS Insight: Российские стальные компании – Сектор обречен? В перспективе – да
DIXY: Сохранение сильной динамики в апреле
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 5)
GAZP: Менеджмент Газпрома встретился с представителями Минэнерго, Минфина и Росимущества, чтобы обсудить размер дивиденда за 2012 г., договорившись о распределении 25% чистой прибыли по РСБУ, что соответствует уровню предыдущего года.
MSNG: Вчера мэрия Москвы объявила о том, что аукцион по продаже доли города в МОЭК состоится 13 августа. Кроме того, ФАС одобрила возможное приобретение МОЭК ГазпромЭнергоХолдингом (материнская компания Мосэнерго).
KTYR: ФАС одобрила заявки Силовых машин и ЗАО «Социум» на приобретение у Атомэнергомаша («дочка» Росатома) 25.0086%-ной доли в Калужском турбинном заводе. Ранее Атомэнергомаш объявил тендер на право приобретения этой доли (169 403 акции) со стартовой ценой RUB 850 млн. Результаты аукциона будут объявлены 19 июля.
Последние опубликованные отчеты
BCS Insight: Российские стальные компании – Сектор обречен? В перспективе – да (16 мая)
NLMK: Результаты за 1К13 учтены рынком, в фокусе – прогноз компании (16 мая)
MFON: Финрезультаты за 1К13 – рекордная EBITDA, но цена акций неоправданно высока (15 мая)
Календарь на сегодня
НЛМК: Фин.рез. за 1К13 по US GAAP. Сургутнефтегаз: Заседание СД (объявление див. за 2012). Мечел: Закрытие реестра под див. по DR. EC: Пр-во сектора строительства. США: Индекс настроения потребителей (Мичиг. ун-та), пересмотр промзаказов, опережающие индикаторы, число работающих буровых установок (Baker Hughes). Китай: Цены на недвижимость за апрель (18 мая)
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
Глобальное затишье
Внешний фон сегодня утром предполагает еще один осторожный день для российского рынка акций. На фоне признаков замедления мировой экономики российский рынок акций, по всей видимости, проявит слабость в отсутствие четких шагов по реформированию экономики и сокращению влияния государства. Вчера американские индексы не смогли удержать рост на фоне ухудшения экономических индикаторов США и риторики ФРС, которая указывает на вероятность сокращения объема программы выкупа активов. На фоне слабой динамики в сочетании с признаками замедления роста экономики Китая в будущем сегодня утром рынки проявляют осторожность, фьючерсы на S&P 500 растут, фьючерсы на нефть Brent снижаются.
Главные новости
SIBN: Финансовые результаты за 1К13 по МСФО
ALRS: Продажа газовых активов Роснефти – позитивно
NLMK: Результаты за 1К13 учтены рынком, в фокусе – прогноз компании
BCS Insight: Российские стальные компании – Сектор обречен? В перспективе – да
DIXY: Сохранение сильной динамики в апреле
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 5)
GAZP: Менеджмент Газпрома встретился с представителями Минэнерго, Минфина и Росимущества, чтобы обсудить размер дивиденда за 2012 г., договорившись о распределении 25% чистой прибыли по РСБУ, что соответствует уровню предыдущего года.
MSNG: Вчера мэрия Москвы объявила о том, что аукцион по продаже доли города в МОЭК состоится 13 августа. Кроме того, ФАС одобрила возможное приобретение МОЭК ГазпромЭнергоХолдингом (материнская компания Мосэнерго).
KTYR: ФАС одобрила заявки Силовых машин и ЗАО «Социум» на приобретение у Атомэнергомаша («дочка» Росатома) 25.0086%-ной доли в Калужском турбинном заводе. Ранее Атомэнергомаш объявил тендер на право приобретения этой доли (169 403 акции) со стартовой ценой RUB 850 млн. Результаты аукциона будут объявлены 19 июля.
Последние опубликованные отчеты
BCS Insight: Российские стальные компании – Сектор обречен? В перспективе – да (16 мая)
NLMK: Результаты за 1К13 учтены рынком, в фокусе – прогноз компании (16 мая)
MFON: Финрезультаты за 1К13 – рекордная EBITDA, но цена акций неоправданно высока (15 мая)
Календарь на сегодня
НЛМК: Фин.рез. за 1К13 по US GAAP. Сургутнефтегаз: Заседание СД (объявление див. за 2012). Мечел: Закрытие реестра под див. по DR. EC: Пр-во сектора строительства. США: Индекс настроения потребителей (Мичиг. ун-та), пересмотр промзаказов, опережающие индикаторы, число работающих буровых установок (Baker Hughes). Китай: Цены на недвижимость за апрель (18 мая)
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
#127
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 16 мая 2013 - 09:20
Комментарий по рынку компании БКС 16 мая 2013
Слабость азиатских рынков; в фокусе – макро и QE
Слабость азиатских рынков и снижение цен на нефть Brent указывают на то, что любой отскок на открытии после распродаж предыдущего дня будет краткосрочным и ограниченным. Настроения инвесторов в течение дня будут определяться ключевыми макроданными из США, Европы и Японии (после закрытия рынков), новостями или спекуляциями по QE и риторикой представителей ФРС. Фьючерсы на азиатские индексы и S&P торгуются разнонаправленно. Несмотря на закрытие американских индексов в «плюсе», сегодня утром рынки показывают разнонаправленную динамику. Фьючерсы на Brent снижаются.
Главные новости
NORD: Финрезультаты за 1К13 – новый рост себестоимости
EVR/RASP: Шахта будет остановлена на месяц – без существенного влияния
AKRN/PHOR: Возможно новое снижение тарифов на газ
MFON: Основные моменты conference call
MFON: Финрезультаты за 1К13 – рекордная EBITDA, но цена акций неоправданно высока
VIP: Результаты за 1К13 – без сюрпризов
Российские автопроизводители: Статистика продаж за апрель 2013 г.
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 7)
SBER: Сбербанк вчера объявил о снижении ставки по рублевым и мультивалютным вкладам для населения на 25-75 б.п.
FIVE LI: X5 Retail Group объявила о том, что генеральным директором Пятерочки вскоре будет назначена Ольга Наумова, которая ранее работала в НЛМК и Северстали, сообщает Коммерсант.
NKNC: Нижнекамскнефтехим (НКНХ) опубликовал вчера слабые финансовые результаты за 1К13 по РСБУ. Мы ожидаем ухудшения результатов НКНХ в 2013 г. г-н-г из-за невысокой вероятности восстановления авторынка.
GLTR: Президент РЖД Владимир Якунин ожидает сокращения грузооборота на 3.5% г-н-г в мае. По всей видимости, слабая конъюнктура российской и мировой экономики, а также дисбаланс спроса и предложения на российском рынке железнодорожных грузоперевозок продолжит оказывать давление на операторов, по крайней мере, в течение 1П13, и 2П13, как ожидается, также будет непростой.
Последние опубликованные отчеты
MFON: Финрезультаты за 1К13 – рекордная EBITDA, но цена акций неоправданно высока (15 мая)
VIP: Прогноз финрезультатов за 1К13 по МСФО (14 мая)
RUALR: Результаты за 1К13 уже учтены рынком (14 мая)
Календарь на сегодня
Фин.рез.: Cisco, Wal-Mart. ЕС: Индекс потреб. цен; США: Инфляция, заявки на пособие по безраб., данные по началу строительства домов. Китай: Опережающие индикаторы Conference Board.
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
Слабость азиатских рынков; в фокусе – макро и QE
Слабость азиатских рынков и снижение цен на нефть Brent указывают на то, что любой отскок на открытии после распродаж предыдущего дня будет краткосрочным и ограниченным. Настроения инвесторов в течение дня будут определяться ключевыми макроданными из США, Европы и Японии (после закрытия рынков), новостями или спекуляциями по QE и риторикой представителей ФРС. Фьючерсы на азиатские индексы и S&P торгуются разнонаправленно. Несмотря на закрытие американских индексов в «плюсе», сегодня утром рынки показывают разнонаправленную динамику. Фьючерсы на Brent снижаются.
Главные новости
NORD: Финрезультаты за 1К13 – новый рост себестоимости
EVR/RASP: Шахта будет остановлена на месяц – без существенного влияния
AKRN/PHOR: Возможно новое снижение тарифов на газ
MFON: Основные моменты conference call
MFON: Финрезультаты за 1К13 – рекордная EBITDA, но цена акций неоправданно высока
VIP: Результаты за 1К13 – без сюрпризов
Российские автопроизводители: Статистика продаж за апрель 2013 г.
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 7)
SBER: Сбербанк вчера объявил о снижении ставки по рублевым и мультивалютным вкладам для населения на 25-75 б.п.
FIVE LI: X5 Retail Group объявила о том, что генеральным директором Пятерочки вскоре будет назначена Ольга Наумова, которая ранее работала в НЛМК и Северстали, сообщает Коммерсант.
NKNC: Нижнекамскнефтехим (НКНХ) опубликовал вчера слабые финансовые результаты за 1К13 по РСБУ. Мы ожидаем ухудшения результатов НКНХ в 2013 г. г-н-г из-за невысокой вероятности восстановления авторынка.
GLTR: Президент РЖД Владимир Якунин ожидает сокращения грузооборота на 3.5% г-н-г в мае. По всей видимости, слабая конъюнктура российской и мировой экономики, а также дисбаланс спроса и предложения на российском рынке железнодорожных грузоперевозок продолжит оказывать давление на операторов, по крайней мере, в течение 1П13, и 2П13, как ожидается, также будет непростой.
Последние опубликованные отчеты
MFON: Финрезультаты за 1К13 – рекордная EBITDA, но цена акций неоправданно высока (15 мая)
VIP: Прогноз финрезультатов за 1К13 по МСФО (14 мая)
RUALR: Результаты за 1К13 уже учтены рынком (14 мая)
Календарь на сегодня
Фин.рез.: Cisco, Wal-Mart. ЕС: Индекс потреб. цен; США: Инфляция, заявки на пособие по безраб., данные по началу строительства домов. Китай: Опережающие индикаторы Conference Board.
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
#128
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 15 мая 2013 - 09:24
Комментарий по рынку компании БКС 15 мая 2013
Без явного тренда: в фокусе – Европа и США
Вчерашняя торговая сессия на ММВБ началась снижением: хотя инвесторы предприняли попытку отыграть часть потерь в течение дня, основные индексы завершили день в «минусе» (ММВБ -0.76%, РТС
-0.67%). Сегодня на открытии складывается смешанный внешний фон, и рынки могут открыться на отрицательной территории. Дальнейшая динамика будет определяться макроданными (ВВП еврозоны за 1К13, индекс цен производителей и промпроизводство за апрель из США). Дополнительное давление на рынки может оказать динамика цен на нефть, поскольку участники рынка ожидают дальнейшего роста запасов (API представит статистику после закрытия рынка).
Главные новости
EVR/RASP: Авария на шахте «Распадская» – не ожидаем существенного влияния
SBER: Финансовые результаты за апрель по РСБУ
VIP: СД Orascom Telecom отклонил предложение Altimo
Медиа: Рост российского рынка рекламы на 14% г-н-г в 1К13 – АКАР
Морские порты России: Операционные результаты за 4M13 – замедление роста
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 5-6)
GAZP: Совет директоров Газпрома обсудит на заседании 21 мая меры по увеличению рыночной капитализации компании, сообщается в пресс-релизе. Также совет директоров представит рекомендацию по дивидендам за 2012 г. – на данный момент ожидается выплата в размере RUB 5.99 на акцию. Позитивно.
Нефтяной сектор: Минфин предлагает увеличить базовую ставку налога на добычу нефти на 8% и сократить экспортную пошлину на нефть на 2 п.п. (с текущего уровня 60%), начиная с 2014 г.
GMKN: Норникель ведет переговоры по привлечению кредита у западных банков с целью выплаты дивидендов в объеме $2 млрд за 2012 г.
MOEX: Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал направить на дивиденды 35.4% чистой прибыли за 2012 г. по МСФО, что соответствует дивиденду RUB 1.22 на акцию и дивидендной доходности 2.5%.
AFLT: Аэрофлот вчера представил финансовые результаты за 1К13 по РСБУ.
TRCN: Акционеры ТрансКонтейнера переизбрали совет директоров на внеочередном собрании акционеров.
Последние опубликованные отчеты
VIP: Прогноз финрезультатов за 1К13 по МСФО (14 мая)
RUALR: Результаты за 1К13 уже учтены рынком (14 мая)
MFON: Прогноз финрезультатов за 1К13 (13 мая)
Календарь на сегодня
Фин.рез.: Hyundai, Samsung, Conference call по итогам 1К13 – НОВАТЭК; Мегафон: МСФО за 1К13, Дата закрытия реестра под див. и ГОСА. VimpelCom: МСФО за 1К13. Нефтегаз: Правительство рассмотрит повышение тарифов для естественных монополий. EU: ВВП. US: Индекс цен производителей, Объем промышленного производства
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
Без явного тренда: в фокусе – Европа и США
Вчерашняя торговая сессия на ММВБ началась снижением: хотя инвесторы предприняли попытку отыграть часть потерь в течение дня, основные индексы завершили день в «минусе» (ММВБ -0.76%, РТС
-0.67%). Сегодня на открытии складывается смешанный внешний фон, и рынки могут открыться на отрицательной территории. Дальнейшая динамика будет определяться макроданными (ВВП еврозоны за 1К13, индекс цен производителей и промпроизводство за апрель из США). Дополнительное давление на рынки может оказать динамика цен на нефть, поскольку участники рынка ожидают дальнейшего роста запасов (API представит статистику после закрытия рынка).
Главные новости
EVR/RASP: Авария на шахте «Распадская» – не ожидаем существенного влияния
SBER: Финансовые результаты за апрель по РСБУ
VIP: СД Orascom Telecom отклонил предложение Altimo
Медиа: Рост российского рынка рекламы на 14% г-н-г в 1К13 – АКАР
Морские порты России: Операционные результаты за 4M13 – замедление роста
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 5-6)
GAZP: Совет директоров Газпрома обсудит на заседании 21 мая меры по увеличению рыночной капитализации компании, сообщается в пресс-релизе. Также совет директоров представит рекомендацию по дивидендам за 2012 г. – на данный момент ожидается выплата в размере RUB 5.99 на акцию. Позитивно.
Нефтяной сектор: Минфин предлагает увеличить базовую ставку налога на добычу нефти на 8% и сократить экспортную пошлину на нефть на 2 п.п. (с текущего уровня 60%), начиная с 2014 г.
GMKN: Норникель ведет переговоры по привлечению кредита у западных банков с целью выплаты дивидендов в объеме $2 млрд за 2012 г.
MOEX: Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал направить на дивиденды 35.4% чистой прибыли за 2012 г. по МСФО, что соответствует дивиденду RUB 1.22 на акцию и дивидендной доходности 2.5%.
AFLT: Аэрофлот вчера представил финансовые результаты за 1К13 по РСБУ.
TRCN: Акционеры ТрансКонтейнера переизбрали совет директоров на внеочередном собрании акционеров.
Последние опубликованные отчеты
VIP: Прогноз финрезультатов за 1К13 по МСФО (14 мая)
RUALR: Результаты за 1К13 уже учтены рынком (14 мая)
MFON: Прогноз финрезультатов за 1К13 (13 мая)
Календарь на сегодня
Фин.рез.: Hyundai, Samsung, Conference call по итогам 1К13 – НОВАТЭК; Мегафон: МСФО за 1К13, Дата закрытия реестра под див. и ГОСА. VimpelCom: МСФО за 1К13. Нефтегаз: Правительство рассмотрит повышение тарифов для естественных монополий. EU: ВВП. US: Индекс цен производителей, Объем промышленного производства
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
#129
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 14 мая 2013 - 09:16
Комментарий по рынку компании БКС 14 мая 2013
Неопределенность в отношении QE и Китая ограничивает перспективы восстановления
Российские рынки акций завершили вчерашний день снижением. Инвесторы предпочли занять выжидательную позицию на фоне снижения цен на нефть и неопределенности в отношении стратегии сворачивания программы количественного смягчения ФРС. Сегодня на открытии складывается нейтральный внешний фон: фьючерсы на нефть и S&P повышаются, однако основные российские индексы, по всей видимости, будут находиться под некоторым давлением из-за снижения котировок акций крупнейших компаний (в том числе Газпрома, ЛУКОЙЛа и ВТБ) после отсечки. В любом случае, мы не видим сильных сигналов к устойчивому росту рынка в условиях сохраняющейся неопределенности на зарубежных площадках.
Главные новости
NVTK: Сильные результаты за 1К13 по МСФО – EBITDA достигла исторического максимума в $1.1 млрд
RUAL: Финансовые результаты за 1К13 – учтены рынком, слабый прогноз
MTLR: Слабые операционные результаты за 1К13
MFON: Прогноз финрезультатов за 1К13
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 5)
YNDX: Доля фондов семейства Oppenheimer в акциях Яндекса класса А выросла с 7.63% на 1 марта до 11.17% на 30 апреля, сообщили Ведомости.
GCHE: Группа «Черкизово» проинформировала аналитиков о том, что за последние две недели отпускные цены на свинину повысились до RUB 69 за кг живого веса против RUB 58 в 1К13.
AFLT: Совет директоров Аэрофлота, как ожидается, одобрит годовой финансовый отчет и рекомендацию по дивидендам за 2012 г. 21 мая. Мы ожидаем объявления даты закрытия реестра в ближайшие дни (в прошлом году – 10 мая). За 2011 г. компания направила на выплату дивидендов около 19% чистой прибыли.
GAZA: Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о переводе не менее 50% общественного транспорта на газ. Основные виды газового топлива – сжиженный нефтяной газ, сжатый природный газ и сжиженный природный газ. Для достижения поставленной цели правительство намерено оказывать поддержку российским автопроизводителям, в частности посредством снижения или отмены импортных пошлин на компоненты для транспортных средств, работающих на газе.
Календарь на сегодня
Фин.рез.: K+S, Intesa Sanpaolo, EADS. Дикси: Операционные результаты за 4М13. EC: Промышленное производство. GE: ВВП.
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
Неопределенность в отношении QE и Китая ограничивает перспективы восстановления
Российские рынки акций завершили вчерашний день снижением. Инвесторы предпочли занять выжидательную позицию на фоне снижения цен на нефть и неопределенности в отношении стратегии сворачивания программы количественного смягчения ФРС. Сегодня на открытии складывается нейтральный внешний фон: фьючерсы на нефть и S&P повышаются, однако основные российские индексы, по всей видимости, будут находиться под некоторым давлением из-за снижения котировок акций крупнейших компаний (в том числе Газпрома, ЛУКОЙЛа и ВТБ) после отсечки. В любом случае, мы не видим сильных сигналов к устойчивому росту рынка в условиях сохраняющейся неопределенности на зарубежных площадках.
Главные новости
NVTK: Сильные результаты за 1К13 по МСФО – EBITDA достигла исторического максимума в $1.1 млрд
RUAL: Финансовые результаты за 1К13 – учтены рынком, слабый прогноз
MTLR: Слабые операционные результаты за 1К13
MFON: Прогноз финрезультатов за 1К13
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 5)
YNDX: Доля фондов семейства Oppenheimer в акциях Яндекса класса А выросла с 7.63% на 1 марта до 11.17% на 30 апреля, сообщили Ведомости.
GCHE: Группа «Черкизово» проинформировала аналитиков о том, что за последние две недели отпускные цены на свинину повысились до RUB 69 за кг живого веса против RUB 58 в 1К13.
AFLT: Совет директоров Аэрофлота, как ожидается, одобрит годовой финансовый отчет и рекомендацию по дивидендам за 2012 г. 21 мая. Мы ожидаем объявления даты закрытия реестра в ближайшие дни (в прошлом году – 10 мая). За 2011 г. компания направила на выплату дивидендов около 19% чистой прибыли.
GAZA: Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о переводе не менее 50% общественного транспорта на газ. Основные виды газового топлива – сжиженный нефтяной газ, сжатый природный газ и сжиженный природный газ. Для достижения поставленной цели правительство намерено оказывать поддержку российским автопроизводителям, в частности посредством снижения или отмены импортных пошлин на компоненты для транспортных средств, работающих на газе.
Календарь на сегодня
Фин.рез.: K+S, Intesa Sanpaolo, EADS. Дикси: Операционные результаты за 4М13. EC: Промышленное производство. GE: ВВП.
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
#130
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 13 мая 2013 - 09:00
Комментарий по рынку компании БКС 16 мая 2013
Под давлением цен на нефть
Российский рынок акций находился преимущественно на отрицательной территории в пятницу. Слабая динамика торгов сопровождалась традиционно низкими для майских праздников объемами. Основные негативные сигналы поступили с сырьевых рынков: цены на нефть находились под давлением. Хотя российскими «быкам» удавалось удерживать ситуацию под контролем в первой половине дня, дешевеющая нефть вызвала резкое снижение стоимости российских акций. Сегодня на открытии настроения инвесторов остаются в целом негативными. Ключевым фактором для начала торгов станет макростатистика из Китая. Динамика рынка в конце дня будет определена новостным потоком из США.
Главные новости
MGNT: Данные по продажам за апрель – ускорение роста выручки
SSA/MBT/BANE: Закрытие идеи «Покупка SSA против MBT/BANE»
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 3-4)
IRAO: Президент Роснефти Игорь Сечин планирует стать председателем совета директоров Интер РАО, в состав которого он будет номинирован компанией «Интер РАО капитал» («дочкой» Интер РАО – владеет 7% акций), сообщают Ведомости.
VIP: Финансовый директор Vimpelcom Ltd. Хенк Ван Дален решил покинуть компанию по истечении контракта в сентябре 2013 г. Vimpelcom подбирает кандидатуру нового финансового директора, говорится в сообщении компании. На наш взгляд, смена финансового директора – техническое событие. Новость нейтральна для котировок.
MSTT: Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в программу деятельности ГК «Автодор» (госкомпания, отвечающая за строительство дорог в России). Новая версия программы предполагает ускоренное строительство платных автодорог М-11 (Москва—Санкт-Петербург) и М-1 «Беларусь» до 2018 г.
Последние опубликованные отчеты
BCS Pair Trade Closed: Закрытие идеи «Покупка SSA против MBT/BANE» -- Доходность идеи – 12% (8 мая)
BCS M2M Strategy: Металлургия и добыча -- Оценка по спот-ценам – второй выпуск (7 мая)
BCS Pair Trade Opened: Покупка EVRAZ против Северстали -- Ставка на текущий рост цен на арматуру (7 мая)
Календарь на сегодня
Дикси: Операционные результаты за 4М13. Дата закрытия реестра под див. и ГОСА: ВТБ, Возрождение, Газпром, Татнефть. US: Розничные продажи. GE: Индекс потребительских цен
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
Под давлением цен на нефть
Российский рынок акций находился преимущественно на отрицательной территории в пятницу. Слабая динамика торгов сопровождалась традиционно низкими для майских праздников объемами. Основные негативные сигналы поступили с сырьевых рынков: цены на нефть находились под давлением. Хотя российскими «быкам» удавалось удерживать ситуацию под контролем в первой половине дня, дешевеющая нефть вызвала резкое снижение стоимости российских акций. Сегодня на открытии настроения инвесторов остаются в целом негативными. Ключевым фактором для начала торгов станет макростатистика из Китая. Динамика рынка в конце дня будет определена новостным потоком из США.
Главные новости
MGNT: Данные по продажам за апрель – ускорение роста выручки
SSA/MBT/BANE: Закрытие идеи «Покупка SSA против MBT/BANE»
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 3-4)
IRAO: Президент Роснефти Игорь Сечин планирует стать председателем совета директоров Интер РАО, в состав которого он будет номинирован компанией «Интер РАО капитал» («дочкой» Интер РАО – владеет 7% акций), сообщают Ведомости.
VIP: Финансовый директор Vimpelcom Ltd. Хенк Ван Дален решил покинуть компанию по истечении контракта в сентябре 2013 г. Vimpelcom подбирает кандидатуру нового финансового директора, говорится в сообщении компании. На наш взгляд, смена финансового директора – техническое событие. Новость нейтральна для котировок.
MSTT: Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в программу деятельности ГК «Автодор» (госкомпания, отвечающая за строительство дорог в России). Новая версия программы предполагает ускоренное строительство платных автодорог М-11 (Москва—Санкт-Петербург) и М-1 «Беларусь» до 2018 г.
Последние опубликованные отчеты
BCS Pair Trade Closed: Закрытие идеи «Покупка SSA против MBT/BANE» -- Доходность идеи – 12% (8 мая)
BCS M2M Strategy: Металлургия и добыча -- Оценка по спот-ценам – второй выпуск (7 мая)
BCS Pair Trade Opened: Покупка EVRAZ против Северстали -- Ставка на текущий рост цен на арматуру (7 мая)
Календарь на сегодня
Дикси: Операционные результаты за 4М13. Дата закрытия реестра под див. и ГОСА: ВТБ, Возрождение, Газпром, Татнефть. US: Розничные продажи. GE: Индекс потребительских цен
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
#131
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 30 апреля 2013 - 09:15
Комментарий по рынку компании БКС 30 апреля 2013
Под знаком майских праздников
Сегодня российский рынок акций может повторить динамику торгов понедельника, когда инвесторы предпочли не проявлять активность в преддверии майских праздников. Напомним, что на этой неделе ожидаются заявления центробанков, корпоративные отчеты и макроданные, включая данные по рынку труда США в пятницу. Кроме того, сегодня Россия и Япония возобновят переговоры в сфере политики и экономики, результатом которых может стать заключение соглашений в сфере энергетики, торговли и инвестиций.
Главные новости
SNGS: Прогноз финансовых результатов за 2010-2012 гг. по МСФО
MTL: Новое кредитное соглашение – нейтрально
POLY/PGIL: Покупка Polymetal против Polyus – Неоправданная динамика, ожидаем разворота
ТМКS: Операционные результаты за 1К13, без влияния
VTBR: SPO подтверждает инвестиционный кейс
OGKE: Финансовые результаты за 1К13 по МСФО – хорошее начало года, несмотря на снижение спроса
HMSG: Смешанные результаты за 2012 г. по МСФО
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 8-10)
GAZP: Газпром сегодня представит финансовые результаты за 2012 г. и 4К12.
ROSN: Правительство может продать 5%-ную долю в Роснефти в рамках плана приватизации до конца 2013 г.
TATN: Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2012 г. в размере RUB 8.6 на акцию, что соответствует нашим ожиданиям.
ROSN: Роснефть и Mitsui подписали меморандум о совместном развитии нефтехимического проекта на Дальнем Востоке.
GAZP: Газпром планирует принять участие по строительству терминалов по разжижению СПГ и газораспределительных сетей в Японии.
Нефтяной сектор: Минфин ожидает генерации дополнительных RUB 20-30 млрд в год в результате корректировки налоговых ставок на нефть, начиная с 2014 г.
ROSN: Роснефть сегодня представит результаты за 1К13 по МСФО.
EVR LN: EVRAZ возобновит работу завода Vitkovitse в Чехии 1 мая.
URKA: На прошлой неделе Уралкалий выкупил акций с рынка на сумму $93 млн, $68 млн – по локальным бумагам и $25 млн по GDR.
OGKB: После завершения выпуска акций ОГК-2 доля Газпрома в компании повысилась с 60% до 78%, исходя из пресс-релиза ОГК-2.
MBT: Совет директоров МТС рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды за 2012 г. в размере RUB 14.6 на акцию на общую сумму RUB 30.2 млрд.
Календарь на сегодня
Фин.рез.: Газпром, Роснефть, Сургутнефтегаз, Верофарм, Русское Море; СТС Media: ГОСА; Закрытие реестра под див. и ГОСА: Норникель, Ростелеком; Башнефть: Заседание СД (Объявление дивидендов 2012 и ГОСА); ЕС: оценка индекса потреб.цен еврозоны, уровень безработицы в еврозоне; США: Индекс дел. активности Chicago PMI, уровень доверия потребителей, начало двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США; Китай: Индекс PMI деловой активности в производственном секторе (1 мая)
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
Под знаком майских праздников
Сегодня российский рынок акций может повторить динамику торгов понедельника, когда инвесторы предпочли не проявлять активность в преддверии майских праздников. Напомним, что на этой неделе ожидаются заявления центробанков, корпоративные отчеты и макроданные, включая данные по рынку труда США в пятницу. Кроме того, сегодня Россия и Япония возобновят переговоры в сфере политики и экономики, результатом которых может стать заключение соглашений в сфере энергетики, торговли и инвестиций.
Главные новости
SNGS: Прогноз финансовых результатов за 2010-2012 гг. по МСФО
MTL: Новое кредитное соглашение – нейтрально
POLY/PGIL: Покупка Polymetal против Polyus – Неоправданная динамика, ожидаем разворота
ТМКS: Операционные результаты за 1К13, без влияния
VTBR: SPO подтверждает инвестиционный кейс
OGKE: Финансовые результаты за 1К13 по МСФО – хорошее начало года, несмотря на снижение спроса
HMSG: Смешанные результаты за 2012 г. по МСФО
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 8-10)
GAZP: Газпром сегодня представит финансовые результаты за 2012 г. и 4К12.
ROSN: Правительство может продать 5%-ную долю в Роснефти в рамках плана приватизации до конца 2013 г.
TATN: Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2012 г. в размере RUB 8.6 на акцию, что соответствует нашим ожиданиям.
ROSN: Роснефть и Mitsui подписали меморандум о совместном развитии нефтехимического проекта на Дальнем Востоке.
GAZP: Газпром планирует принять участие по строительству терминалов по разжижению СПГ и газораспределительных сетей в Японии.
Нефтяной сектор: Минфин ожидает генерации дополнительных RUB 20-30 млрд в год в результате корректировки налоговых ставок на нефть, начиная с 2014 г.
ROSN: Роснефть сегодня представит результаты за 1К13 по МСФО.
EVR LN: EVRAZ возобновит работу завода Vitkovitse в Чехии 1 мая.
URKA: На прошлой неделе Уралкалий выкупил акций с рынка на сумму $93 млн, $68 млн – по локальным бумагам и $25 млн по GDR.
OGKB: После завершения выпуска акций ОГК-2 доля Газпрома в компании повысилась с 60% до 78%, исходя из пресс-релиза ОГК-2.
MBT: Совет директоров МТС рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды за 2012 г. в размере RUB 14.6 на акцию на общую сумму RUB 30.2 млрд.
Календарь на сегодня
Фин.рез.: Газпром, Роснефть, Сургутнефтегаз, Верофарм, Русское Море; СТС Media: ГОСА; Закрытие реестра под див. и ГОСА: Норникель, Ростелеком; Башнефть: Заседание СД (Объявление дивидендов 2012 и ГОСА); ЕС: оценка индекса потреб.цен еврозоны, уровень безработицы в еврозоне; США: Индекс дел. активности Chicago PMI, уровень доверия потребителей, начало двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США; Китай: Индекс PMI деловой активности в производственном секторе (1 мая)
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
#132
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 29 апреля 2013 - 09:52
Комментарий по рынку компании БКС 29 апреля 2013
В фокусе – центробанки, корпоративные отчеты, данные по рынку труда США
Мы ожидаем слабой динамики торгов и закрытия части позиций на фоне двухдневной рабочей недели и в преддверии майских праздников.
Главные новости
ALRS: 4К12 хуже ожиданий, позитивный прогноз
VTBR: Банк объявил о проведении SPO
RTKM: СД рекомендовал дивиденды
TRCN: Основные моменты conference call – вероятность приватизации близка к нулю
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 5-6)
SNGS: Представители Сургутнефтегаза сообщили, что разведка и изменение программ компании по разработке месторождений с применением методов стимулирования способствовали увеличению запасов по категории C1 в 2012 г. на 124 млн т (909 млн барр.) против 61.4 млн т (450 млн барр.) нефти, что предполагает коэффициент восполнения запасов на уровне 202%.
NVTK: Китайские компании выразили интерес в покупке доли в НОВАТЭКе в рамках переговоров по проекту «Ямал-СПГ».
TNBP: Совет директоров ТНК-BP Холдинга может принять решение о выплате дивидендов в размере 25% от чистой прибыли по МСФО.
PGIL: В пятницу Polyus Gold объявила рекомендацию СД по выплате дивиденда за 2012 г. в размере $0.0824 на акцию и специального дивиденда в размере $0.0232 на акцию.
GMKN: Совет директоров Норникеля одобрил инвестиции на уровне $196 млн и $140 млн в проекты Интерроса и Базэла соответственно, связанные с Олимпиадой-2014 в Сочи.
RTKM: РФ может приватизировать госдолю в Ростелекоме в этом году и выручить за нее как минимум $5 млрд, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в интервью агентству Bloomberg.
DIXY: Дикси вчера представил финансовые результаты за 2012 г. по МСФО и операционные результаты за 1К13, которые произвели смешанное впечатление.
OKEY: О’Кей представил финансовые результаты за 2012 г. по МСФО.
Последние опубликованные отчеты
BCS Trade Idea Reiterated: Дивиденды за 2012 г. подтверждены; доверие инвесторов возрастет (26 апр.)
BCS Pair Trade Opened: Покупка TMK против Tenaris -- Спред к Tenaris вновь выглядит привлекательно (25 апр.)
Календарь на сегодня
Фин.рез.: Erste Bank, Fiat. HMS Group: МСФО за 2012. Фармстандарт: МСФО за 2012, Операционные результаты за 1К13. Росинтер: МСФО за 2012. PIK Group: МСФО за 2012 & оценка портфеля заказов. Global Ports: ГОСА. Метафракс: МСФО за 2012. VimpelCom: Дата закрытия реестра под ГОСА. CH: Leading Index. GE: CPI, Retail Sales.
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
В фокусе – центробанки, корпоративные отчеты, данные по рынку труда США
Мы ожидаем слабой динамики торгов и закрытия части позиций на фоне двухдневной рабочей недели и в преддверии майских праздников.
Главные новости
ALRS: 4К12 хуже ожиданий, позитивный прогноз
VTBR: Банк объявил о проведении SPO
RTKM: СД рекомендовал дивиденды
TRCN: Основные моменты conference call – вероятность приватизации близка к нулю
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 5-6)
SNGS: Представители Сургутнефтегаза сообщили, что разведка и изменение программ компании по разработке месторождений с применением методов стимулирования способствовали увеличению запасов по категории C1 в 2012 г. на 124 млн т (909 млн барр.) против 61.4 млн т (450 млн барр.) нефти, что предполагает коэффициент восполнения запасов на уровне 202%.
NVTK: Китайские компании выразили интерес в покупке доли в НОВАТЭКе в рамках переговоров по проекту «Ямал-СПГ».
TNBP: Совет директоров ТНК-BP Холдинга может принять решение о выплате дивидендов в размере 25% от чистой прибыли по МСФО.
PGIL: В пятницу Polyus Gold объявила рекомендацию СД по выплате дивиденда за 2012 г. в размере $0.0824 на акцию и специального дивиденда в размере $0.0232 на акцию.
GMKN: Совет директоров Норникеля одобрил инвестиции на уровне $196 млн и $140 млн в проекты Интерроса и Базэла соответственно, связанные с Олимпиадой-2014 в Сочи.
RTKM: РФ может приватизировать госдолю в Ростелекоме в этом году и выручить за нее как минимум $5 млрд, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в интервью агентству Bloomberg.
DIXY: Дикси вчера представил финансовые результаты за 2012 г. по МСФО и операционные результаты за 1К13, которые произвели смешанное впечатление.
OKEY: О’Кей представил финансовые результаты за 2012 г. по МСФО.
Последние опубликованные отчеты
BCS Trade Idea Reiterated: Дивиденды за 2012 г. подтверждены; доверие инвесторов возрастет (26 апр.)
BCS Pair Trade Opened: Покупка TMK против Tenaris -- Спред к Tenaris вновь выглядит привлекательно (25 апр.)
Календарь на сегодня
Фин.рез.: Erste Bank, Fiat. HMS Group: МСФО за 2012. Фармстандарт: МСФО за 2012, Операционные результаты за 1К13. Росинтер: МСФО за 2012. PIK Group: МСФО за 2012 & оценка портфеля заказов. Global Ports: ГОСА. Метафракс: МСФО за 2012. VimpelCom: Дата закрытия реестра под ГОСА. CH: Leading Index. GE: CPI, Retail Sales.
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
#133
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 29 апреля 2013 - 09:48
Комментарий по рынку компании БКС 29 апреля 2013
В фокусе – центробанки, корпоративные отчеты, данные по рынку труда США
Мы ожидаем слабой динамики торгов и закрытия части позиций на фоне двухдневной рабочей недели и в преддверии майских праздников.
Главные новости
ALRS: 4К12 хуже ожиданий, позитивный прогноз
VTBR: Банк объявил о проведении SPO
RTKM: СД рекомендовал дивиденды
TRCN: Основные моменты conference call – вероятность приватизации близка к нулю
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 5-6)
SNGS: Представители Сургутнефтегаза сообщили, что разведка и изменение программ компании по разработке месторождений с применением методов стимулирования способствовали увеличению запасов по категории C1 в 2012 г. на 124 млн т (909 млн барр.) против 61.4 млн т (450 млн барр.) нефти, что предполагает коэффициент восполнения запасов на уровне 202%.
NVTK: Китайские компании выразили интерес в покупке доли в НОВАТЭКе в рамках переговоров по проекту «Ямал-СПГ».
TNBP: Совет директоров ТНК-BP Холдинга может принять решение о выплате дивидендов в размере 25% от чистой прибыли по МСФО.
PGIL: В пятницу Polyus Gold объявила рекомендацию СД по выплате дивиденда за 2012 г. в размере $0.0824 на акцию и специального дивиденда в размере $0.0232 на акцию.
GMKN: Совет директоров Норникеля одобрил инвестиции на уровне $196 млн и $140 млн в проекты Интерроса и Базэла соответственно, связанные с Олимпиадой-2014 в Сочи.
RTKM: РФ может приватизировать госдолю в Ростелекоме в этом году и выручить за нее как минимум $5 млрд, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в интервью агентству Bloomberg.
DIXY: Дикси вчера представил финансовые результаты за 2012 г. по МСФО и операционные результаты за 1К13, которые произвели смешанное впечатление.
OKEY: О’Кей представил финансовые результаты за 2012 г. по МСФО.
Последние опубликованные отчеты
BCS Trade Idea Reiterated: Дивиденды за 2012 г. подтверждены; доверие инвесторов возрастет (26 апр.)
BCS Pair Trade Opened: Покупка TMK против Tenaris -- Спред к Tenaris вновь выглядит привлекательно (25 апр.)
Календарь на сегодня
Фин.рез.: Erste Bank, Fiat. HMS Group: МСФО за 2012. Фармстандарт: МСФО за 2012, Операционные результаты за 1К13. Росинтер: МСФО за 2012. PIK Group: МСФО за 2012 & оценка портфеля заказов. Global Ports: ГОСА. Метафракс: МСФО за 2012. VimpelCom: Дата закрытия реестра под ГОСА. CH: Leading Index. GE: CPI, Retail Sales.
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
В фокусе – центробанки, корпоративные отчеты, данные по рынку труда США
Мы ожидаем слабой динамики торгов и закрытия части позиций на фоне двухдневной рабочей недели и в преддверии майских праздников.
Главные новости
ALRS: 4К12 хуже ожиданий, позитивный прогноз
VTBR: Банк объявил о проведении SPO
RTKM: СД рекомендовал дивиденды
TRCN: Основные моменты conference call – вероятность приватизации близка к нулю
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 5-6)
SNGS: Представители Сургутнефтегаза сообщили, что разведка и изменение программ компании по разработке месторождений с применением методов стимулирования способствовали увеличению запасов по категории C1 в 2012 г. на 124 млн т (909 млн барр.) против 61.4 млн т (450 млн барр.) нефти, что предполагает коэффициент восполнения запасов на уровне 202%.
NVTK: Китайские компании выразили интерес в покупке доли в НОВАТЭКе в рамках переговоров по проекту «Ямал-СПГ».
TNBP: Совет директоров ТНК-BP Холдинга может принять решение о выплате дивидендов в размере 25% от чистой прибыли по МСФО.
PGIL: В пятницу Polyus Gold объявила рекомендацию СД по выплате дивиденда за 2012 г. в размере $0.0824 на акцию и специального дивиденда в размере $0.0232 на акцию.
GMKN: Совет директоров Норникеля одобрил инвестиции на уровне $196 млн и $140 млн в проекты Интерроса и Базэла соответственно, связанные с Олимпиадой-2014 в Сочи.
RTKM: РФ может приватизировать госдолю в Ростелекоме в этом году и выручить за нее как минимум $5 млрд, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в интервью агентству Bloomberg.
DIXY: Дикси вчера представил финансовые результаты за 2012 г. по МСФО и операционные результаты за 1К13, которые произвели смешанное впечатление.
OKEY: О’Кей представил финансовые результаты за 2012 г. по МСФО.
Последние опубликованные отчеты
BCS Trade Idea Reiterated: Дивиденды за 2012 г. подтверждены; доверие инвесторов возрастет (26 апр.)
BCS Pair Trade Opened: Покупка TMK против Tenaris -- Спред к Tenaris вновь выглядит привлекательно (25 апр.)
Календарь на сегодня
Фин.рез.: Erste Bank, Fiat. HMS Group: МСФО за 2012. Фармстандарт: МСФО за 2012, Операционные результаты за 1К13. Росинтер: МСФО за 2012. PIK Group: МСФО за 2012 & оценка портфеля заказов. Global Ports: ГОСА. Метафракс: МСФО за 2012. VimpelCom: Дата закрытия реестра под ГОСА. CH: Leading Index. GE: CPI, Retail Sales.
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
#134
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 26 апреля 2013 - 10:46
Комментарий по рынку компании БКС 26 апреля 2013
В фокусе - данные по ВВП США, корпоративные отчеты
Цены на нефть Brent продолжают оказывать поддержку российскому рынку акций, однако, по всей видимости, сегодня инвесторы закроют часть своих позиций. Тема дня – позиционирование в преддверии длинных майских праздников. Участники рынка также будут сохранять осторожность в ожидании выхода корпоративных отчетов и данных по ВВП США (сегодня), важность которых в качестве опережающего индикатора повышается на фоне слабых данных по производственному сектору и заказам на товары длительного пользования.
Главные новости
Газовый сектор: Темпы роста тарифа на газ могут быть снижены до 5% в 2014-2015 гг.
NVTK: Комментарии гендиректора по ключевым вопросам
GMKN: Одобрен дивиденд в размере $2 млрд, дата отсечки - 30 апреля
POLY: Операционные результаты за 1К13
POLY/PGIL: Покупка Polymetal против Polyus -- Неоправданная динамика, ожидаем разворота
TMKS/TS US: Покупка TMK против Tenaris -- Спред к Tenaris вновь выглядит привлекательно
TMKS: Снижение котировок – отличная возможность для покупок
AKRN/PHOR: Тариф на газ может оказаться ниже ожиданий, позитивно
VTBR: SPO может быть проведено уже в мае - позитивно
Электроэнергетика: Правительство планирует ограничить рост тарифов на передачу электроэнергии
Электроэнергетика: Влияние возможного снижения темпов роста тарифов на газ
MSRS: Нейтральные финрезультаты за 2012 г.
YNDX: Результаты за 1К13 лучше консенсуса, котировки выросли на 16%
MAIL: Выручка за 1К13 - на уровне ожиданий, потенциал для улучшения
GCHE: Операционные результаты за 1К13 – без сюрпризов
TRCN: Финрезультаты за 2012 г. – выше ожиданий
AFLT: Смешанные результаты за 2012 г. по МСФО
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 11)
PRTK: ПРОТЕК представил финансовые результаты за 2012 г. по МСФО.
MEFR: Совет директоров Метафракса рекомендовал выплатить дивиденды за 2012 г. в размере RUB 1 за акцию.
Последние опубликованные отчеты
BCS Pair Trade Opened: Покупка TMK против Tenaris -- Спред к Tenaris вновь выглядит привлекательно (25 апр.)
BCS Pair Trade Reiterated: Покупка Polymetal против Polyus -- Неоправданная динамика, ожидаем разворота (25 апр.)
Календарь на сегодня
Фин.рез.: Total, Chevron, Ford. Ростелеком: Заседание СД (объявление див. за 2012, даты ГОСА и закрытия реестра). Банк Санкт-Петербург: ГОСА. Дикси: МСФО за 2012, Операционные результаты за 1К13. О'Key: МСФО за 2012. Северсталь: Дата закрытия реестра под див. и ГОСА.
США: ВВП.
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
В фокусе - данные по ВВП США, корпоративные отчеты
Цены на нефть Brent продолжают оказывать поддержку российскому рынку акций, однако, по всей видимости, сегодня инвесторы закроют часть своих позиций. Тема дня – позиционирование в преддверии длинных майских праздников. Участники рынка также будут сохранять осторожность в ожидании выхода корпоративных отчетов и данных по ВВП США (сегодня), важность которых в качестве опережающего индикатора повышается на фоне слабых данных по производственному сектору и заказам на товары длительного пользования.
Главные новости
Газовый сектор: Темпы роста тарифа на газ могут быть снижены до 5% в 2014-2015 гг.
NVTK: Комментарии гендиректора по ключевым вопросам
GMKN: Одобрен дивиденд в размере $2 млрд, дата отсечки - 30 апреля
POLY: Операционные результаты за 1К13
POLY/PGIL: Покупка Polymetal против Polyus -- Неоправданная динамика, ожидаем разворота
TMKS/TS US: Покупка TMK против Tenaris -- Спред к Tenaris вновь выглядит привлекательно
TMKS: Снижение котировок – отличная возможность для покупок
AKRN/PHOR: Тариф на газ может оказаться ниже ожиданий, позитивно
VTBR: SPO может быть проведено уже в мае - позитивно
Электроэнергетика: Правительство планирует ограничить рост тарифов на передачу электроэнергии
Электроэнергетика: Влияние возможного снижения темпов роста тарифов на газ
MSRS: Нейтральные финрезультаты за 2012 г.
YNDX: Результаты за 1К13 лучше консенсуса, котировки выросли на 16%
MAIL: Выручка за 1К13 - на уровне ожиданий, потенциал для улучшения
GCHE: Операционные результаты за 1К13 – без сюрпризов
TRCN: Финрезультаты за 2012 г. – выше ожиданий
AFLT: Смешанные результаты за 2012 г. по МСФО
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 11)
PRTK: ПРОТЕК представил финансовые результаты за 2012 г. по МСФО.
MEFR: Совет директоров Метафракса рекомендовал выплатить дивиденды за 2012 г. в размере RUB 1 за акцию.
Последние опубликованные отчеты
BCS Pair Trade Opened: Покупка TMK против Tenaris -- Спред к Tenaris вновь выглядит привлекательно (25 апр.)
BCS Pair Trade Reiterated: Покупка Polymetal против Polyus -- Неоправданная динамика, ожидаем разворота (25 апр.)
Календарь на сегодня
Фин.рез.: Total, Chevron, Ford. Ростелеком: Заседание СД (объявление див. за 2012, даты ГОСА и закрытия реестра). Банк Санкт-Петербург: ГОСА. Дикси: МСФО за 2012, Операционные результаты за 1К13. О'Key: МСФО за 2012. Северсталь: Дата закрытия реестра под див. и ГОСА.
США: ВВП.
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
#135
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 25 апреля 2013 - 11:16
Комментарий по рынку компании БКС 25 апреля 2013
Политика роста важнее мер бюджетной экономии
С учетом повышения важности стимулирования экономического роста в сравнении с мерами бюджетной экономии, цены на нефть возобновили рост, что позитивно для российского рынка акций. Тем не менее рынки могут взять передышку после роста вчерашнего дня. Динамика в течение торговой сессии вновь будет зависеть от макроданных и корпоративных отчетов.
Главные новости
GMKN: Завершение финальной стадии разрешения акционерного конфликта
GMKN: Предприятие Lake Johnston законсервировано
PHOR: Результаты за 4К12 – хуже ожиданий, сильные итоги 2012 г.
PHOR: Операционные результаты за 1К13 – рекордные максимумы
MRKH: Финансовые результаты за 2012 г. по МСФО и conference call
VTBR: Финансовые результаты за 4К12
YNDX: Прогноз финансовых результатов за 1К13
MAIL: Прогноз финансовых результатов за 1К13
HMSG: Группа ГМС приобретает долю в НИИтурбокомпрессор
HMSG: Операционные результаты за 1К13
HMSG: Прогноз финрезультатов за 2012 г.: рост выручки, снижение рентабельности
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 9)
MFON: Компания пересмотрела свою стратегию и более не преследует цель стать лидером по выручке на российском рынке мобильных услуг, сообщили российские СМИ со ссылкой на исполнительного директора компании Михаила Дубина.
RTKM: На внеочередном собрании 26 июня акционерам Ростелекома будет предложено проголосовать по вопросу о присоединении Связьинвеста и еще 19 небольших компаний.
Последние опубликованные отчеты
ROSN: Роснефть -- День инвестора (24 апр.)
Сектор металлургии и добычи: Рост налогов – не представляет большой угрозы (23 апр.)
TRCN: Прогноз финрезультатов за 2012 г.; в фокусе – ожидания на 2013 г. и приватизация
Календарь на сегодня
Фин.рез.: Bayer, Unilever, ExxonMobil, 3M, Potash Corp. Протек: МСФО за 2012. Черкизово: Операционные результаты за 1К13. VimpelCom: Дата закрытия реестра под див. по DR. Трансконтейнер: МСФО за 2012. Mail.ru Group: Операционные результаты за 1К13. Яндекс: Фин. и опер. результаты за 1К13. Уралкалий: Дата закрытия реестра под див. и ГОСА. NOVATEK: ГОСА. Великоб.: ВВП. США: Количество первичных обращений за пособиями по безработице.
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
Политика роста важнее мер бюджетной экономии
С учетом повышения важности стимулирования экономического роста в сравнении с мерами бюджетной экономии, цены на нефть возобновили рост, что позитивно для российского рынка акций. Тем не менее рынки могут взять передышку после роста вчерашнего дня. Динамика в течение торговой сессии вновь будет зависеть от макроданных и корпоративных отчетов.
Главные новости
GMKN: Завершение финальной стадии разрешения акционерного конфликта
GMKN: Предприятие Lake Johnston законсервировано
PHOR: Результаты за 4К12 – хуже ожиданий, сильные итоги 2012 г.
PHOR: Операционные результаты за 1К13 – рекордные максимумы
MRKH: Финансовые результаты за 2012 г. по МСФО и conference call
VTBR: Финансовые результаты за 4К12
YNDX: Прогноз финансовых результатов за 1К13
MAIL: Прогноз финансовых результатов за 1К13
HMSG: Группа ГМС приобретает долю в НИИтурбокомпрессор
HMSG: Операционные результаты за 1К13
HMSG: Прогноз финрезультатов за 2012 г.: рост выручки, снижение рентабельности
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 9)
MFON: Компания пересмотрела свою стратегию и более не преследует цель стать лидером по выручке на российском рынке мобильных услуг, сообщили российские СМИ со ссылкой на исполнительного директора компании Михаила Дубина.
RTKM: На внеочередном собрании 26 июня акционерам Ростелекома будет предложено проголосовать по вопросу о присоединении Связьинвеста и еще 19 небольших компаний.
Последние опубликованные отчеты
ROSN: Роснефть -- День инвестора (24 апр.)
Сектор металлургии и добычи: Рост налогов – не представляет большой угрозы (23 апр.)
TRCN: Прогноз финрезультатов за 2012 г.; в фокусе – ожидания на 2013 г. и приватизация
Календарь на сегодня
Фин.рез.: Bayer, Unilever, ExxonMobil, 3M, Potash Corp. Протек: МСФО за 2012. Черкизово: Операционные результаты за 1К13. VimpelCom: Дата закрытия реестра под див. по DR. Трансконтейнер: МСФО за 2012. Mail.ru Group: Операционные результаты за 1К13. Яндекс: Фин. и опер. результаты за 1К13. Уралкалий: Дата закрытия реестра под див. и ГОСА. NOVATEK: ГОСА. Великоб.: ВВП. США: Количество первичных обращений за пособиями по безработице.
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
#136
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 24 апреля 2013 - 12:31
Комментарий по рынку компании БКС 24 апреля 2013
Политика роста: главное – стимулы
Внешний фон сегодня утром указывает на продолжение роста на открытии вслед за американскими и азиатскими площадками при поддержке позитивных макроданных и корпоративных отчетов, а также ожиданий сохранения стимулов в США без изменений и новых мер от других центробанков (Банка Японии, ЕЦБ, Банка России). Тем не менее настроение инвесторов может ухудшиться в течение дня после выхода новой макростатистики и финансовых результатов американских компаний. На фоне сильных корпоративных отчетов и данных по рынку жилья, подтвердивших продолжение восстановления экономики США, однако не достаточно быстрого, для того, чтобы начать сворачивать QE досрочно, рынки завершили день ростом (DJIA +1.05%, S&P 500 +1.04%).
Главные новости
ROSN: День инвестора оставил смешанные чувства
GMKN: Перенос второго этапа ключевого проекта по расширению мощностей – позитивно
Сектор металлургии и добычи: Рост налогов – не представляет большой угрозы
FEES: Финрезультаты за 2012 г. по МСФО – в рамках ожиданий
TRCN: Прогноз финрезультатов за 2012 г.; в фокусе – ожидания на 2013 г. и приватизация
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 7)
GMKN: В меморандуме к размещению еврооблигаций Нориникель оценивает CapEx в 2013-2015 гг. на уровне $2.5 млрд в год, из которых 80% приходится на эксплуатационные расходы.
VIP: Altimo 1 апреля подписала соглашение со Сбербанком об открытии трех кредитных линий на общую сумму $3.24 млрд.
SSA: Совет директоров АФК «Система» рекомендовал выплатить годовой дивиденд за 2012 г. в размере RUB 0.96 на обыкновенную акцию, что соответствует $0.61 на GDR.
MGNT: Магнит представил финансовые результаты за 1К13.
Последние опубликованные отчеты
Сектор металлургии и добычи: Рост налогов – не представляет большой угрозы (23 апр.)
RUALR: Сценарии ОНЭКСИМа не материализуются (23 апр.)
TRCN: Прогноз финрезультатов за 2012 г.; в фокусе – ожидания на 2013 г. и приватизация (23 апр.)
Календарь на сегодня
Фин.рез: Eni, ABB, GlaxoSmithKline, Boeing, Credit Suisse, Heineken, Novartis. Российские Сети: 2012 МСФО. Аэрофлот: 2012 МСФО. Северсталь: Дата закрытия реестра под див. по DR. РФ: Индекс потребительских цен. GE: Индекс деловых ожиданий по данным IFO. US: Заказы на товары длительного пользования
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
Политика роста: главное – стимулы
Внешний фон сегодня утром указывает на продолжение роста на открытии вслед за американскими и азиатскими площадками при поддержке позитивных макроданных и корпоративных отчетов, а также ожиданий сохранения стимулов в США без изменений и новых мер от других центробанков (Банка Японии, ЕЦБ, Банка России). Тем не менее настроение инвесторов может ухудшиться в течение дня после выхода новой макростатистики и финансовых результатов американских компаний. На фоне сильных корпоративных отчетов и данных по рынку жилья, подтвердивших продолжение восстановления экономики США, однако не достаточно быстрого, для того, чтобы начать сворачивать QE досрочно, рынки завершили день ростом (DJIA +1.05%, S&P 500 +1.04%).
Главные новости
ROSN: День инвестора оставил смешанные чувства
GMKN: Перенос второго этапа ключевого проекта по расширению мощностей – позитивно
Сектор металлургии и добычи: Рост налогов – не представляет большой угрозы
FEES: Финрезультаты за 2012 г. по МСФО – в рамках ожиданий
TRCN: Прогноз финрезультатов за 2012 г.; в фокусе – ожидания на 2013 г. и приватизация
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 7)
GMKN: В меморандуме к размещению еврооблигаций Нориникель оценивает CapEx в 2013-2015 гг. на уровне $2.5 млрд в год, из которых 80% приходится на эксплуатационные расходы.
VIP: Altimo 1 апреля подписала соглашение со Сбербанком об открытии трех кредитных линий на общую сумму $3.24 млрд.
SSA: Совет директоров АФК «Система» рекомендовал выплатить годовой дивиденд за 2012 г. в размере RUB 0.96 на обыкновенную акцию, что соответствует $0.61 на GDR.
MGNT: Магнит представил финансовые результаты за 1К13.
Последние опубликованные отчеты
Сектор металлургии и добычи: Рост налогов – не представляет большой угрозы (23 апр.)
RUALR: Сценарии ОНЭКСИМа не материализуются (23 апр.)
TRCN: Прогноз финрезультатов за 2012 г.; в фокусе – ожидания на 2013 г. и приватизация (23 апр.)
Календарь на сегодня
Фин.рез: Eni, ABB, GlaxoSmithKline, Boeing, Credit Suisse, Heineken, Novartis. Российские Сети: 2012 МСФО. Аэрофлот: 2012 МСФО. Северсталь: Дата закрытия реестра под див. по DR. РФ: Индекс потребительских цен. GE: Индекс деловых ожиданий по данным IFO. US: Заказы на товары длительного пользования
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
#137
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 23 апреля 2013 - 09:14
Комментарий по рынку компании БКС 23 апреля 2013
Под давлением торможения китайской экономики
Начало недели действительно напоминает динамику прошлой недели, что указывает на существенные трудности для российского рынка акций на открытии и зависимость от основных макроданных и корпоративных отчетов в течение дня. С учетом признаков замедления роста китайской экономики, в краткосрочной перспективе мы видим риски снижения.
Главные новости
ROSN: День инвестора в Лондоне
RUALR: ОНЭКСИМ намерен купить долг UC Rusal или продать свою долю
CHMF: Восстановление продаж стали в 1К13 – ожидаемо
NORD: Операционные результаты за 1К13 – первый приятный сюрприз
BSPB: Финансовые результаты за 1К13 по РСБУ
PIKK: Операционные результаты за 1К13
AGRO: Финансовые результаты за 2012 г. по МСФО
MBT: Интервью президента А. Дубовскова Интерфаксу
MSTT: Сильные финансовые результаты за 2012 г., позитивные прогнозы
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 9-10)
LKOH: Таможня Болгарии отозвала лицензию на хранение топлива, принадлежащую НПЗ компании в порту Бургас.
LKOH: Самара-Нафта, приобретенная ЛУКОЙЛом в апреле, планирует достичь CAGR добычи нефти на уровне 5-7% в 2013-2017 гг.
LKOH: Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить дивиденд в размере RUB 50 на акцию за 2П12, что соответствует нашим ожиданиям.
SNGS: Сургутнефтегаз может установить дату закрытия реестра для участия в ГОСА (состоится 28 июня) на 14 мая.
ALRS: Совет директоров Алросы рекомендовал выплатить дивиденды в размере RUB 1.11 ($0.035) на акцию по итогам 2012 г. с коэффициентом выплаты 33% чистой прибыли, сообщает Интерфакс.
MMK: Собрание акционеров MMK одобрило инвестиции в MMK Metalurji (Турция) в объеме $0.58 млрд, сообщает Интерфакс.
VTBR: ВТБ может направить на выплату дивидендов RUB 15 млрд, что приблизительно на 60% больше г-н-г.
Банки: Вчера В. Путин обсудил меры стимулирования экономического роста, среди которых была идея стимулирования роста кредитования за счет снижения маржи банков, сообщают СМИ.
URKA: По итогам минувшей недели Уралкалий направил более $141 млн на выкуп 0.67 тыс. GDR и 15.9 млн локальных акций.
FEES: ФСК может начать выпуск так называемых «инфраструктурных облигаций», начиная с июня 2013 г. с лимитом до RUB 100 млрд.
Календарь на сегодня
Фин.рез: Xerox, AT&T, Apple, ConocoPhillips, ВТБ, Магнит, ФСК ЕЭС. Русагро: Опер. результаты за 1К13; Газпром нефть: Закр. реестра под див. и ГОСА; Газпром: Заседание СД (Стратегия развития э/э активов); Уралкалий: Закр. реестра под див. по DR; Германия, ЕС: Индексы PMI; США: Объем продаж на первичном рынке жилья
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
Под давлением торможения китайской экономики
Начало недели действительно напоминает динамику прошлой недели, что указывает на существенные трудности для российского рынка акций на открытии и зависимость от основных макроданных и корпоративных отчетов в течение дня. С учетом признаков замедления роста китайской экономики, в краткосрочной перспективе мы видим риски снижения.
Главные новости
ROSN: День инвестора в Лондоне
RUALR: ОНЭКСИМ намерен купить долг UC Rusal или продать свою долю
CHMF: Восстановление продаж стали в 1К13 – ожидаемо
NORD: Операционные результаты за 1К13 – первый приятный сюрприз
BSPB: Финансовые результаты за 1К13 по РСБУ
PIKK: Операционные результаты за 1К13
AGRO: Финансовые результаты за 2012 г. по МСФО
MBT: Интервью президента А. Дубовскова Интерфаксу
MSTT: Сильные финансовые результаты за 2012 г., позитивные прогнозы
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 9-10)
LKOH: Таможня Болгарии отозвала лицензию на хранение топлива, принадлежащую НПЗ компании в порту Бургас.
LKOH: Самара-Нафта, приобретенная ЛУКОЙЛом в апреле, планирует достичь CAGR добычи нефти на уровне 5-7% в 2013-2017 гг.
LKOH: Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить дивиденд в размере RUB 50 на акцию за 2П12, что соответствует нашим ожиданиям.
SNGS: Сургутнефтегаз может установить дату закрытия реестра для участия в ГОСА (состоится 28 июня) на 14 мая.
ALRS: Совет директоров Алросы рекомендовал выплатить дивиденды в размере RUB 1.11 ($0.035) на акцию по итогам 2012 г. с коэффициентом выплаты 33% чистой прибыли, сообщает Интерфакс.
MMK: Собрание акционеров MMK одобрило инвестиции в MMK Metalurji (Турция) в объеме $0.58 млрд, сообщает Интерфакс.
VTBR: ВТБ может направить на выплату дивидендов RUB 15 млрд, что приблизительно на 60% больше г-н-г.
Банки: Вчера В. Путин обсудил меры стимулирования экономического роста, среди которых была идея стимулирования роста кредитования за счет снижения маржи банков, сообщают СМИ.
URKA: По итогам минувшей недели Уралкалий направил более $141 млн на выкуп 0.67 тыс. GDR и 15.9 млн локальных акций.
FEES: ФСК может начать выпуск так называемых «инфраструктурных облигаций», начиная с июня 2013 г. с лимитом до RUB 100 млрд.
Календарь на сегодня
Фин.рез: Xerox, AT&T, Apple, ConocoPhillips, ВТБ, Магнит, ФСК ЕЭС. Русагро: Опер. результаты за 1К13; Газпром нефть: Закр. реестра под див. и ГОСА; Газпром: Заседание СД (Стратегия развития э/э активов); Уралкалий: Закр. реестра под див. по DR; Германия, ЕС: Индексы PMI; США: Объем продаж на первичном рынке жилья
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
#138
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 22 апреля 2013 - 09:06
Комментарий по рынку компании БКС 22 апреля 2013
G-20: Росту экономики – да, жесткой бюджетной экономии – нет
Новая неделя, как ожидается, будет насыщена корпоративными результатами и макроданными, которые, если судить по отчетам прошлой недели (а поводов утверждать обратное пока нет), вновь будут отражать замедление роста мировой экономики. Однако повлияют ли эти данные на динамику торгов – остается под вопросом. Таким образом, российский рынок акций может стать одним из бенефициаров возобновления покупок инвесторами после недавних распродаж, на фоне соглашения G-20 о том, что фокусом экономической политики по всему миру должен стать рост, а не резкое сокращение долга.
Главные новости
ALRS: Новая информация по IPO – позитивно
MAIL: IPO Qiwi может принести $50 млн
TRCN: Слабые финансовые результаты за 1К13 по РСБУ
MSTT: Прогноз финрезультатов за 2012 г. – фокус на рентабельности
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 5)
MFON: Мегафон не ведет переговоров с ВТБ по поводу покупки российского бизнеса Tele2, сообщил Интерфакс со ссылкой на генерального директора Ивана Таврина. Он также добавил, что Мегафон направит усилия на развитие текущих операций.
VIP: VimpelCom продал всю 90%-ную долю в камбоджийском операторе Sotelco Ltd. местному партнеру Хуоту Ван Тану, сообщила российская компания. Сумма сделки не раскрывается. VimpelCom принял решение продать актив в рамках планов по оптимизации портфеля активов.
PIKK: В середине мая ГК«ПИК» может провести SPO, в ходе которого предложит инвесторам акций на сумму $300-350 млн, сообщил Reuters со ссылкой на источники в компании.
Последние опубликованные отчеты
MSTT: Прогноз финрезультатов за 2012 г. – фокус на рентабельности (19 апр.)
FEES/MRKH: ФСК против Российских сетей – Возможности для прямого и косвенного арбитража (18 апр.)
NCSP: Финансовые результаты за 2012 г. – хуже ожиданий (18 апр.)
Календарь на сегодня
Фин.рез.: Yara International, Halliburton; Сургутнефтегаз: Заседание СД (объявление даты ГОСА и даты закрытия реестра); ЛУКОЙЛ: СД рекомендации по дивидендам за 2012; Фосагро: Дата закрытия реестра под див. и ГОСА; ЕС: Индекс уверенности потребителей; США: Индекс деловой активности ФРБ Чикаго, Объем продажи домов на вторичном рынке; Китай: Индекс деловой активности в производственном секторе PMI от HSBC (23 апр.)
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
G-20: Росту экономики – да, жесткой бюджетной экономии – нет
Новая неделя, как ожидается, будет насыщена корпоративными результатами и макроданными, которые, если судить по отчетам прошлой недели (а поводов утверждать обратное пока нет), вновь будут отражать замедление роста мировой экономики. Однако повлияют ли эти данные на динамику торгов – остается под вопросом. Таким образом, российский рынок акций может стать одним из бенефициаров возобновления покупок инвесторами после недавних распродаж, на фоне соглашения G-20 о том, что фокусом экономической политики по всему миру должен стать рост, а не резкое сокращение долга.
Главные новости
ALRS: Новая информация по IPO – позитивно
MAIL: IPO Qiwi может принести $50 млн
TRCN: Слабые финансовые результаты за 1К13 по РСБУ
MSTT: Прогноз финрезультатов за 2012 г. – фокус на рентабельности
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 5)
MFON: Мегафон не ведет переговоров с ВТБ по поводу покупки российского бизнеса Tele2, сообщил Интерфакс со ссылкой на генерального директора Ивана Таврина. Он также добавил, что Мегафон направит усилия на развитие текущих операций.
VIP: VimpelCom продал всю 90%-ную долю в камбоджийском операторе Sotelco Ltd. местному партнеру Хуоту Ван Тану, сообщила российская компания. Сумма сделки не раскрывается. VimpelCom принял решение продать актив в рамках планов по оптимизации портфеля активов.
PIKK: В середине мая ГК«ПИК» может провести SPO, в ходе которого предложит инвесторам акций на сумму $300-350 млн, сообщил Reuters со ссылкой на источники в компании.
Последние опубликованные отчеты
MSTT: Прогноз финрезультатов за 2012 г. – фокус на рентабельности (19 апр.)
FEES/MRKH: ФСК против Российских сетей – Возможности для прямого и косвенного арбитража (18 апр.)
NCSP: Финансовые результаты за 2012 г. – хуже ожиданий (18 апр.)
Календарь на сегодня
Фин.рез.: Yara International, Halliburton; Сургутнефтегаз: Заседание СД (объявление даты ГОСА и даты закрытия реестра); ЛУКОЙЛ: СД рекомендации по дивидендам за 2012; Фосагро: Дата закрытия реестра под див. и ГОСА; ЕС: Индекс уверенности потребителей; США: Индекс деловой активности ФРБ Чикаго, Объем продажи домов на вторичном рынке; Китай: Индекс деловой активности в производственном секторе PMI от HSBC (23 апр.)
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
#139
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 19 апреля 2013 - 09:25
Комментарий по рынку компании БКС 19 апреля 2013
В фокусе – G-20, корпоративные отчеты в США
Сегодня на открытии для российского рынка акций складывается смешанный внешний фон – американские рынки завершили вчерашний день в «минусе», в то время как азиатские индексы повышаются. Цены на нефть Brent торгуются на отрицательной территории. Динамика торгов в последний день рабочей недели будет зависеть от корпоративных отчетов в США в преддверии заседания G-20 и перед выходными.
Главные новости
ROSN/TNBP: Роснефть готова обсуждать судьбу миноритариев ТНК-BP
NLMK: Операционные результаты за 1К13 – ожидаемо нулевая динамика к-н-к, прогнозируем сезонный рост во 2К13
EVR: Операционные результаты за 1К13 – восстановление к-н-к, снижение г-н-г
FFES/MRKH: Возможности для прямого и косвенного арбитража
VIP: Компания выплатит дивиденд $1.14 на акцию до 15 мая – доходность 8%
TRCN: Слабые операционные результаты за 1К13
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 8-9)
GAZP/ROSN: Бывший член правления Газпрома и Департамент стратегического развития Газпрома Влада Русакова была назначена вице-президентом и директором департамента развития газового бизнеса Роснефти.
GMKN: Интеррос и UC Rusal подписали все документы с Millhouse и продадут 5%-ную долю в Норникеле 25 апреля.
POLY: Учитывая текущие цены на золото, Polymetal не сможет выплатить такой же щедрый специальный дивиденд ($0.5 на акцию за 2012 г.), заявил генеральный директор компании Виталий Несис.
Операторы «большой четверки»: ФАС РФ не приветствует возможное присоединение Tele2 Russia к одному из операторов «большой тройки», сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя ведомства И. Артемьева.
MVID: Розничная сеть «М.видео» направила в ФАС ходатайство о приобретении 100% бизнеса Эльдорадо, сообщил представитель регулятора.
RTKM: Совет директоров Ростелекома на заседании 26 апреля утвердит рекомендации по дивидендам за 2012 г., определит дату ГОСА и дату закрытия реестра.
MEFR: Метафракс объявил предварительные результаты за 1К13. Выручка повысилась на 36.8% г-н-г до RUB 3.7 млрд, при этом чистая прибыль выросла в 1.7 раза г-н-г до RUB 813 млн.
NKNC: Менеджмент Нижнекамскнефтехима прогнозирует увеличение объема выпуска на 4-5% г-н-г в 2013 г. Компания ожидает сопоставимого роста выручки, однако мы сомневаемся в достижимости этой цели.
Последние опубликованные отчеты
FEES/MRKH: ФСК против Российских сетей --Возможности для прямого и косвенного арбитража (18 апр.)
NCSP: Финансовые результаты за 2012 г. – хуже ожиданий (18 апр.)
Календарь на сегодня
Фин. рез.: IBM, General Electric, McDonald's, Schlumberger. Globaltrans: Дата закрытия реестра под ГОСА.
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
В фокусе – G-20, корпоративные отчеты в США
Сегодня на открытии для российского рынка акций складывается смешанный внешний фон – американские рынки завершили вчерашний день в «минусе», в то время как азиатские индексы повышаются. Цены на нефть Brent торгуются на отрицательной территории. Динамика торгов в последний день рабочей недели будет зависеть от корпоративных отчетов в США в преддверии заседания G-20 и перед выходными.
Главные новости
ROSN/TNBP: Роснефть готова обсуждать судьбу миноритариев ТНК-BP
NLMK: Операционные результаты за 1К13 – ожидаемо нулевая динамика к-н-к, прогнозируем сезонный рост во 2К13
EVR: Операционные результаты за 1К13 – восстановление к-н-к, снижение г-н-г
FFES/MRKH: Возможности для прямого и косвенного арбитража
VIP: Компания выплатит дивиденд $1.14 на акцию до 15 мая – доходность 8%
TRCN: Слабые операционные результаты за 1К13
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 8-9)
GAZP/ROSN: Бывший член правления Газпрома и Департамент стратегического развития Газпрома Влада Русакова была назначена вице-президентом и директором департамента развития газового бизнеса Роснефти.
GMKN: Интеррос и UC Rusal подписали все документы с Millhouse и продадут 5%-ную долю в Норникеле 25 апреля.
POLY: Учитывая текущие цены на золото, Polymetal не сможет выплатить такой же щедрый специальный дивиденд ($0.5 на акцию за 2012 г.), заявил генеральный директор компании Виталий Несис.
Операторы «большой четверки»: ФАС РФ не приветствует возможное присоединение Tele2 Russia к одному из операторов «большой тройки», сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя ведомства И. Артемьева.
MVID: Розничная сеть «М.видео» направила в ФАС ходатайство о приобретении 100% бизнеса Эльдорадо, сообщил представитель регулятора.
RTKM: Совет директоров Ростелекома на заседании 26 апреля утвердит рекомендации по дивидендам за 2012 г., определит дату ГОСА и дату закрытия реестра.
MEFR: Метафракс объявил предварительные результаты за 1К13. Выручка повысилась на 36.8% г-н-г до RUB 3.7 млрд, при этом чистая прибыль выросла в 1.7 раза г-н-г до RUB 813 млн.
NKNC: Менеджмент Нижнекамскнефтехима прогнозирует увеличение объема выпуска на 4-5% г-н-г в 2013 г. Компания ожидает сопоставимого роста выручки, однако мы сомневаемся в достижимости этой цели.
Последние опубликованные отчеты
FEES/MRKH: ФСК против Российских сетей --Возможности для прямого и косвенного арбитража (18 апр.)
NCSP: Финансовые результаты за 2012 г. – хуже ожиданий (18 апр.)
Календарь на сегодня
Фин. рез.: IBM, General Electric, McDonald's, Schlumberger. Globaltrans: Дата закрытия реестра под ГОСА.
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
#140
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 17 апреля 2013 - 09:09
Комментарий по рынку компании БКС 17 апреля 2013
Рост цен на нефть, но осторожность сохраняется
Для российского рынка акций сегодня складывается относительно позитивный внешний фон благодаря призывам к стимулам в Европе со стороны МВФ и перспективам мер поддержки экономического роста в России. Тем не менее опасения в отношении долгового кризиса в Европе сохраняются, особенно в преддверии заседания министров финансов G-20 на этой неделе.
Главные новости
MAIL/YNDX: Закрытие pair trade «Покупка MAIL против YNDX»
SSA: Смешанные результаты за 4К12
VIP: Altimo завершила конвертацию «префов» на сумму $1.4 млрд
NCSP: Прогноз финансовых результатов за 2012 г. по МСФО
AKRN: Финрезультаты за 4К12 – чуть лучше консенсуса
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 7)
ROSN: Роснефть сообщила о привлечении DeGolyer&MacNaughton для оценки запасов 12 шельфовых участков, полученных компанией от правительства в конце января 2013 г.
LKOH: ЛУКОЙЛ будет продолжать поиск активов в российском сегменте разведки и добычи, находящихся на начальном этапе разработки, в целях компенсации сокращения добычи в существующих регионах присутствия ЛУКОЙЛа.
RTKM: Сегодня Ведомости предполагают, что вчерашнее снижение котировок обыкновенных акций Ростелекома на 5% на фоне объемов выше среднего было связано с существенным навесом предложения, поскольку держатели обыкновенных бумаг компании в массовом порядке предъявляют к выкупу до завершения программы 1 июня.
NCSP: Совет директоров НМТП рекомендовал выплатить дивиденды за 2012 г. в размере RUB 0.02362 на акцию.
AVAZ: Troika Dialog Investments Ltd продала свою 20.53%-ную долю в АвтоВАЗе совместному предприятию госкорпорации «Ростех» и Renault-Nissan – Alliance Rostec Auto, повысив долю СП с 53.98% до 74.5%, пишут Ведомости.
Последние опубликованные отчеты
MAIL/YNDX: Закрытие pair trade «Покупка MAIL против YNDX» (16 апр.)
MTL: Финансовые результаты за 4К12 (15 апр.)
Steel Weekly: Возвращение к фундаментальным характеристикам (15 апр.)
Календарь на сегодня
Фин.рез.: Bank of America Corp; Globaltrans: Дата закрытия реестра под див. по DR; РФ: Визит Лаврова в Турцию, Индекс цен производителей (17-18 апр); Великобр.: Банк Англии публикует протоколы заседания; ЕС: Производство сектора строительства; США: Выступление главы ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда в Нью-Йорке, Запасы нефти от Минэнерго США, Бежевая книга ФРС; Китай: Цены на недвижимость в Китае за март (18 апр.)
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
Рост цен на нефть, но осторожность сохраняется
Для российского рынка акций сегодня складывается относительно позитивный внешний фон благодаря призывам к стимулам в Европе со стороны МВФ и перспективам мер поддержки экономического роста в России. Тем не менее опасения в отношении долгового кризиса в Европе сохраняются, особенно в преддверии заседания министров финансов G-20 на этой неделе.
Главные новости
MAIL/YNDX: Закрытие pair trade «Покупка MAIL против YNDX»
SSA: Смешанные результаты за 4К12
VIP: Altimo завершила конвертацию «префов» на сумму $1.4 млрд
NCSP: Прогноз финансовых результатов за 2012 г. по МСФО
AKRN: Финрезультаты за 4К12 – чуть лучше консенсуса
Новости/Коротко (см. полную версию на стр. 7)
ROSN: Роснефть сообщила о привлечении DeGolyer&MacNaughton для оценки запасов 12 шельфовых участков, полученных компанией от правительства в конце января 2013 г.
LKOH: ЛУКОЙЛ будет продолжать поиск активов в российском сегменте разведки и добычи, находящихся на начальном этапе разработки, в целях компенсации сокращения добычи в существующих регионах присутствия ЛУКОЙЛа.
RTKM: Сегодня Ведомости предполагают, что вчерашнее снижение котировок обыкновенных акций Ростелекома на 5% на фоне объемов выше среднего было связано с существенным навесом предложения, поскольку держатели обыкновенных бумаг компании в массовом порядке предъявляют к выкупу до завершения программы 1 июня.
NCSP: Совет директоров НМТП рекомендовал выплатить дивиденды за 2012 г. в размере RUB 0.02362 на акцию.
AVAZ: Troika Dialog Investments Ltd продала свою 20.53%-ную долю в АвтоВАЗе совместному предприятию госкорпорации «Ростех» и Renault-Nissan – Alliance Rostec Auto, повысив долю СП с 53.98% до 74.5%, пишут Ведомости.
Последние опубликованные отчеты
MAIL/YNDX: Закрытие pair trade «Покупка MAIL против YNDX» (16 апр.)
MTL: Финансовые результаты за 4К12 (15 апр.)
Steel Weekly: Возвращение к фундаментальным характеристикам (15 апр.)
Календарь на сегодня
Фин.рез.: Bank of America Corp; Globaltrans: Дата закрытия реестра под див. по DR; РФ: Визит Лаврова в Турцию, Индекс цен производителей (17-18 апр); Великобр.: Банк Англии публикует протоколы заседания; ЕС: Производство сектора строительства; США: Выступление главы ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда в Нью-Йорке, Запасы нефти от Минэнерго США, Бежевая книга ФРС; Китай: Цены на недвижимость в Китае за март (18 апр.)
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Читать полную версию
