Комментарий по рынку компании БКС 18 декабря 2012
Обама и Бейнер идут на уступки
Внешние индикаторы указывают на позитивное открытие российского рынка акций. Вчера американские индексы завершили день ростом после очередного раунда переговоров по «фискальному обрыву», итоги которого указывают на возможность достижения соглашения в ближайшее время – основной оппонент Обамы спикер Джон Бейнер предложил повысить налог на доходы выше $1 млн в год; в ответ президент США также пошел на уступки, предложив повысить налоги на $1.2 трлн (против $1.4 трлн) и увеличить ставку налогообложения для домохозяйств с доходом более $400 000 в год против предыдущего предложения $250 000. На этом фоне все фондовые рынки торгуются в «плюсе», фьючерсы на S&P повышаются, фьючерсы на нефть Brent находятся на уровне $108.4 за барр. – выше отметки открытия.
Главные новости
SIBN: День инвестора – позитивный взгляд на инвестиционный кейс Газпром нефти
NVTK: ФАС одобрила покупку 82%-ной доли в Газпром межрегионгаз Кострома
GMKN: Итоги заседания совета директоров
VIP US: Набсовет одобрил дивиденд в размере $0.8 на ADS
Новости/Коротко
EDCL: Совет директоров Eurasia Drilling рекомендовал выплатить дивиденды в размере $0.7 на акцию.
GAZP: Газпром ожидает, что объемы добычи в 2013 г. составят 500 млрд куб. м.
AOIL: Alliance Oil сообщила в понедельник, что компания разместила $202 млн новых привилегированных акций по цене SEK 270 за бумагу.
SVST: Северсталь остановила еще две шахты на американской PBS Coals.
RTKM: Президент и гендиректор Tele2 в России Дмитрий Страшнов может занять пост гендиректора Ростелекома.
Последние опубликованные отчеты
RTKM: Юридический статус 10% акций прояснен (17 дек.)
Инвестиционный навигатор: Стратегии роста и стоимости в 2013 г. (13 дек.)
Дивидендный монитор: Время дивидендов – каждому свое (13 дек.)
Календарь на сегодня
Трансконтейнер: Фин. рез. за 3К12 по МСФО; Транснефть: СД рассмотрит операционные планы и бюджет на 2013 год; Нефтегаз. сектор: Аукцион на Шпильмановское нефтяное месторождение; РФ: Индекс цен производителей, Уровень безработицы (18-20 дек.), Оборот розничной торговли (18-20 дек.); США: Сальдо счета текущих операций
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Следите за нами в Facebook
2 Голосов
Аналитика и комментарии по рынку ФГ "БКС"
Автор:
BCS
, 18 окт 2011 09:24
Сообщений в теме: 456
#202
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 17 декабря 2012 - 09:14
Комментарий по рынку БКС 17 декабря 2012
«Фискальный обрыв»: обратный отсчет
На этой неделе торги на российском рынке акций будут проходить под знаком осторожности, в особенности на фоне уверенного роста прошлой недели. Тем не менее в пятницу фондовые индексы США снизились на фоне опасений неспособности американских парламентариев достичь необходимого консенсуса до 31 декабря, что автоматически приведет к резкому повышению налогов и сокращению бюджетных расходов (суммарно около $600 млрд) 1 января и может повлечь за собой рецессию экономики США. На этой неделе мы ожидаем активизации переговоров по «фискальному обрыву», которые определят траекторию движения фондовых индексов – американским парламентариям необходимо достичь соглашения на этой неделе, в противном случае представителям обеих партий придется работать в праздники, которые начинаются на следующей неделе. Поддержку рынкам оказывает победа Либерально-демократической партии Японии по итогам выборов, что позволяет ожидать решительных шагов по смягчению денежно-кредитной политики.
Главные новости
GMKN: Новые подробности акционерного соглашения
CTCM: СТС и Домашний вошли во второй мультиплекс
Новости/Коротко
EVR LN: ФАС может предписать EVRAZ привязать цены на уголь к австралийским бенчмаркам после приобретения Распадской.
Мобильные операторы: Госдума одобрила в третьем чтении поправки в закон «О связи», вводящие в России принцип переносимости мобильных номеров с 1 декабря 2013 г.
Мобильные операторы: 14 декабря Россия в числе 89 стран подписала договор о новых методах регулирования телекоммуникаций.
RTKM: Сегодня Ведомости опубликовали статью, посвященную деловым отношениям между Marshall Capital, ее основателем Константином Малофеевым, Газпромбанком, Ростелекомом и другими высокопоставленными лицами, а также юридическому статусу 10.5% обыкновенных акций Ростелекома, которые, как считается, принадлежит К. Малофееву (Flash Note будет опубликован позднее).
Последние опубликованные отчеты
Инвестиционный навигатор: Стратегии роста и стоимости в 2013 г. (13 дек.)
Дивидендный монитор: Время дивидендов – каждому свое (13 дек.)
MTL: Финансовые результаты за 3К12 (12 дек.)
Календарь на сегодня
Фин.рез.: Аэрофлот (17-21 дек.); Норильский никель: СД проведет голосование по поводу назначения Потанина на пост ген.дир.; Газпром нефть: День инвестора; РФ: Промышленное производство (17-18 дек.), Индекс цен производителей (17-18 дек.); ЕС: Торговый баланс; США: Индекс дел. акт. в произв. секторе ФРБ Нью-Йорка, Суммарный поток портфельных инвестиций
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Следите за нами в Facebook
«Фискальный обрыв»: обратный отсчет
На этой неделе торги на российском рынке акций будут проходить под знаком осторожности, в особенности на фоне уверенного роста прошлой недели. Тем не менее в пятницу фондовые индексы США снизились на фоне опасений неспособности американских парламентариев достичь необходимого консенсуса до 31 декабря, что автоматически приведет к резкому повышению налогов и сокращению бюджетных расходов (суммарно около $600 млрд) 1 января и может повлечь за собой рецессию экономики США. На этой неделе мы ожидаем активизации переговоров по «фискальному обрыву», которые определят траекторию движения фондовых индексов – американским парламентариям необходимо достичь соглашения на этой неделе, в противном случае представителям обеих партий придется работать в праздники, которые начинаются на следующей неделе. Поддержку рынкам оказывает победа Либерально-демократической партии Японии по итогам выборов, что позволяет ожидать решительных шагов по смягчению денежно-кредитной политики.
Главные новости
GMKN: Новые подробности акционерного соглашения
CTCM: СТС и Домашний вошли во второй мультиплекс
Новости/Коротко
EVR LN: ФАС может предписать EVRAZ привязать цены на уголь к австралийским бенчмаркам после приобретения Распадской.
Мобильные операторы: Госдума одобрила в третьем чтении поправки в закон «О связи», вводящие в России принцип переносимости мобильных номеров с 1 декабря 2013 г.
Мобильные операторы: 14 декабря Россия в числе 89 стран подписала договор о новых методах регулирования телекоммуникаций.
RTKM: Сегодня Ведомости опубликовали статью, посвященную деловым отношениям между Marshall Capital, ее основателем Константином Малофеевым, Газпромбанком, Ростелекомом и другими высокопоставленными лицами, а также юридическому статусу 10.5% обыкновенных акций Ростелекома, которые, как считается, принадлежит К. Малофееву (Flash Note будет опубликован позднее).
Последние опубликованные отчеты
Инвестиционный навигатор: Стратегии роста и стоимости в 2013 г. (13 дек.)
Дивидендный монитор: Время дивидендов – каждому свое (13 дек.)
MTL: Финансовые результаты за 3К12 (12 дек.)
Календарь на сегодня
Фин.рез.: Аэрофлот (17-21 дек.); Норильский никель: СД проведет голосование по поводу назначения Потанина на пост ген.дир.; Газпром нефть: День инвестора; РФ: Промышленное производство (17-18 дек.), Индекс цен производителей (17-18 дек.); ЕС: Торговый баланс; США: Индекс дел. акт. в произв. секторе ФРБ Нью-Йорка, Суммарный поток портфельных инвестиций
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Следите за нами в Facebook
#203
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 13 декабря 2012 - 09:15
Комментарий по рынку БКС 13 декабря 2012
ФРС оправдала ожидания
Индикаторы указывают на возможность снижения российского рынка акций после роста предыдущих дней. Несмотря на усиление надежд на то, что властям США удастся найти компромисс в вопросе «фискального обрыва», основным драйвером роста американского рынка стало объявление замене операции Twist ФРС более агрессивной программой, что было ожидаемо рынками. Глава Федрезерва Б. Бернанке также пообещал сохранять ставки на низком уровне, пока уровень безработицы не опустится ниже 6.5%, что указывает на долгосрочность мягкой денежно-кредитной политики американского регулятора (по прогнозам ФРС безработица в 2013 г. составит от 6.9% до 7.8%, а экономический рост будет скромным). После роста «на ожиданиях», динамика американских рынков акций замедлилась «на факте» (DJIA -0.02%, S&P 500 +0.04%). В центре внимания инвесторов сегодня окажется саммит министров финансов ЕС в Брюсселе, в ходе которого будет обсуждаться вопрос выделения Греции кредитных средств в объеме EUR 34.4 млрд ($45 млрд).
Главные новости
SIBN: Приобретение 90%-ной доли Газпрома в Новопортовском месторождении
ROSN: Роснефть подписала соглашение о покупке 50%-ной доли AAR в ТНК-BP
MTL: Финансовые результаты за 3К12
RTKM: Итоги встречи вице-премьера с советом директоров компании
MSTT: Президент планирует удвоить объемы дорожного строительства
Новости/Коротко
Нефть и газ: В ходе вчерашнего заседания ОПЕК сохранила официальную квоту нефтедобычи картеля на уровне 30 млн барр. в день, продемонстрировав удовлетворенность текущими ценовыми уровнями и балансом рынка.
LKOH: LUKOIL Overseas вчера сообщила о продаже своей 70%-ной доли в проекте разведки и разработки блока Кондор в Колумбии, которая принадлежала компании с 2002 г. Продажа стала следствием безуспешной разведки блока в Колумбии
PIK LI: Акционеры ГК ПИК одобрили вчера возможное размещение до 363 млн новых акций по открытой подписке (к уже размещенным 493 млн), сообщила газета «Ведомости».
Последние опубликованные отчеты
MTL: Финансовые результаты за 3К12 (12 дек.)
Инвестиционные портфели на 2013 г. (11 дек.)
MTL: Ожидаем снижения в 3К12; в фокусе – M&A (11 дек.)
Календарь на сегодня
США: Индекс цен производителей, Объем розничных продаж, Количество первичных обращений за пособиями по безработице, ЕС: Саммит министров финансов ЕС в Брюсселе; Китай: Предварительный индекс PMI для производственной сферы от HSBC (14 дек.)
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
ФРС оправдала ожидания
Индикаторы указывают на возможность снижения российского рынка акций после роста предыдущих дней. Несмотря на усиление надежд на то, что властям США удастся найти компромисс в вопросе «фискального обрыва», основным драйвером роста американского рынка стало объявление замене операции Twist ФРС более агрессивной программой, что было ожидаемо рынками. Глава Федрезерва Б. Бернанке также пообещал сохранять ставки на низком уровне, пока уровень безработицы не опустится ниже 6.5%, что указывает на долгосрочность мягкой денежно-кредитной политики американского регулятора (по прогнозам ФРС безработица в 2013 г. составит от 6.9% до 7.8%, а экономический рост будет скромным). После роста «на ожиданиях», динамика американских рынков акций замедлилась «на факте» (DJIA -0.02%, S&P 500 +0.04%). В центре внимания инвесторов сегодня окажется саммит министров финансов ЕС в Брюсселе, в ходе которого будет обсуждаться вопрос выделения Греции кредитных средств в объеме EUR 34.4 млрд ($45 млрд).
Главные новости
SIBN: Приобретение 90%-ной доли Газпрома в Новопортовском месторождении
ROSN: Роснефть подписала соглашение о покупке 50%-ной доли AAR в ТНК-BP
MTL: Финансовые результаты за 3К12
RTKM: Итоги встречи вице-премьера с советом директоров компании
MSTT: Президент планирует удвоить объемы дорожного строительства
Новости/Коротко
Нефть и газ: В ходе вчерашнего заседания ОПЕК сохранила официальную квоту нефтедобычи картеля на уровне 30 млн барр. в день, продемонстрировав удовлетворенность текущими ценовыми уровнями и балансом рынка.
LKOH: LUKOIL Overseas вчера сообщила о продаже своей 70%-ной доли в проекте разведки и разработки блока Кондор в Колумбии, которая принадлежала компании с 2002 г. Продажа стала следствием безуспешной разведки блока в Колумбии
PIK LI: Акционеры ГК ПИК одобрили вчера возможное размещение до 363 млн новых акций по открытой подписке (к уже размещенным 493 млн), сообщила газета «Ведомости».
Последние опубликованные отчеты
MTL: Финансовые результаты за 3К12 (12 дек.)
Инвестиционные портфели на 2013 г. (11 дек.)
MTL: Ожидаем снижения в 3К12; в фокусе – M&A (11 дек.)
Календарь на сегодня
США: Индекс цен производителей, Объем розничных продаж, Количество первичных обращений за пособиями по безработице, ЕС: Саммит министров финансов ЕС в Брюсселе; Китай: Предварительный индекс PMI для производственной сферы от HSBC (14 дек.)
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
#204
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 12 декабря 2012 - 09:03
Комментарий по рынку компании БКС 12 декабря
В ожидании решений ФРС
Для российского рынка акций складывается в целом позитивный внешний фон. Вчера американские фондовые индексы завершили торги на положительной территории в ответ на улучшение настроений инвесторов в Германии, успешный выкуп Грецией своих суверенных облигаций (важное условие для получения финансовой помощи от «тройки» кредиторов), прогресс в части разрешения «фискального обрыва», хотя и в форме риторики и ожидания более масштабной программы монетарного стимулирования от ФРС. Факторы, оказывающие поддержку рынку вчера, остаются актуальными и сегодня. Кроме того, улучшению настроений инвесторов способствует статистика из Японии – заказы на продукцию машиностроения показали рост в октябре (+2.6%) после трехмесячного снижения.
Главные новости
ROSN/TNBP: «Дочка» ТНК-BP Холдинга победила в аукционе на месторождение «Лодочное»
GMKN/RUALR: Дивидендная доходность за 2012 г. может составить 11%
MTLR: Прогноз финансовых результатов за 3К12
EVR: Возможная разработка greenfield-месторождений в рамках СП с китайскими инвесторами
Мобильные операторы: Законопроект о переносимости сотового номера прошел второе чтение
Новости/Коротко
POLY LN: Вчера Polymetal приобрел месторождение золота и серебра «Ольча» в Магаданской области за 775 тыс. собственных акций (0.2% акционерного капитала) – пакет в настоящее время оценивается в $13.5 млн. Предполагаемые запасы месторождения составляют 713 тыс. унций золотого эквивалента. Таким образом, Polymetal заплатил около $19 за унцию предполагаемых запасов, что мы считаем приемлемой ценой. На данном этапе Ольча вносит лишь незначительный вклад в оценку компании, однако после завершения разведки, месторождение может увеличить стоимость компании, но не более чем на $150 млн по нашим оценкам.
Российские порты: Вчера Ассоциация морских торговых портов опубликовала операционные результаты российских портов за 11M12. Совокупный грузооборот увеличился на 5.9% г-н-г до 518.5 млн т (против 5.7%-ного роста за 10M12) благодаря увеличению экспорта (+9.7% г-н-г против +9.7% за 10M12), а также улучшению показателей импорта (0% г-н-г против -1.0% за 10M12) и каботажа (-2.7% г-н-г против -4.1% за 10M12). Оборот транзитных грузов также показал незначительное улучшение динамики (-14.3% г-н-г против -14.6% за 10M12).
Последние опубликованные отчеты
Инвестиционные портфели на 2013 г. (11 дек.)
MTLR: Ожидаем снижения в 3К12; в фокусе – M&A (11 дек.)
Нефтегазовый сектор: Ожидания по дивидендам за 2012 г. (10 дек.)
Календарь на сегодня
Фин.рез.: Мечел; Германия: CPI; ЕС: Пром.производство; США: Индекс импортных цен, Запасы нефти от Минэнерго США, Решение FOMC по ставке
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Следите за нами в Facebook
В ожидании решений ФРС
Для российского рынка акций складывается в целом позитивный внешний фон. Вчера американские фондовые индексы завершили торги на положительной территории в ответ на улучшение настроений инвесторов в Германии, успешный выкуп Грецией своих суверенных облигаций (важное условие для получения финансовой помощи от «тройки» кредиторов), прогресс в части разрешения «фискального обрыва», хотя и в форме риторики и ожидания более масштабной программы монетарного стимулирования от ФРС. Факторы, оказывающие поддержку рынку вчера, остаются актуальными и сегодня. Кроме того, улучшению настроений инвесторов способствует статистика из Японии – заказы на продукцию машиностроения показали рост в октябре (+2.6%) после трехмесячного снижения.
Главные новости
ROSN/TNBP: «Дочка» ТНК-BP Холдинга победила в аукционе на месторождение «Лодочное»
GMKN/RUALR: Дивидендная доходность за 2012 г. может составить 11%
MTLR: Прогноз финансовых результатов за 3К12
EVR: Возможная разработка greenfield-месторождений в рамках СП с китайскими инвесторами
Мобильные операторы: Законопроект о переносимости сотового номера прошел второе чтение
Новости/Коротко
POLY LN: Вчера Polymetal приобрел месторождение золота и серебра «Ольча» в Магаданской области за 775 тыс. собственных акций (0.2% акционерного капитала) – пакет в настоящее время оценивается в $13.5 млн. Предполагаемые запасы месторождения составляют 713 тыс. унций золотого эквивалента. Таким образом, Polymetal заплатил около $19 за унцию предполагаемых запасов, что мы считаем приемлемой ценой. На данном этапе Ольча вносит лишь незначительный вклад в оценку компании, однако после завершения разведки, месторождение может увеличить стоимость компании, но не более чем на $150 млн по нашим оценкам.
Российские порты: Вчера Ассоциация морских торговых портов опубликовала операционные результаты российских портов за 11M12. Совокупный грузооборот увеличился на 5.9% г-н-г до 518.5 млн т (против 5.7%-ного роста за 10M12) благодаря увеличению экспорта (+9.7% г-н-г против +9.7% за 10M12), а также улучшению показателей импорта (0% г-н-г против -1.0% за 10M12) и каботажа (-2.7% г-н-г против -4.1% за 10M12). Оборот транзитных грузов также показал незначительное улучшение динамики (-14.3% г-н-г против -14.6% за 10M12).
Последние опубликованные отчеты
Инвестиционные портфели на 2013 г. (11 дек.)
MTLR: Ожидаем снижения в 3К12; в фокусе – M&A (11 дек.)
Нефтегазовый сектор: Ожидания по дивидендам за 2012 г. (10 дек.)
Календарь на сегодня
Фин.рез.: Мечел; Германия: CPI; ЕС: Пром.производство; США: Индекс импортных цен, Запасы нефти от Минэнерго США, Решение FOMC по ставке
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Следите за нами в Facebook
#205
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 11 декабря 2012 - 09:12
Комментарий по рынку компании БКС 11 декабря
В центре внимания – ФРС
Внешний фон для российского рынка акций складывается смешанным, что указывает на возможность открытия в небольшом «минусе». Американским рынкам акций удалось завершить вчерашний день небольшим ростом несмотря на политическую ситуацию в Италии и слабые макроданные из Европы, что отражает робкие надежды на решение проблемы «фискального обрыва». Сегодня утром данные по объему кредитования в Китае оказались хуже ожиданий, что в сочетании со слабыми данными по экспорту за ноябрь, контрастирует с позитивными данными по промпроизводству и обороту розничной торговли, опубликованными на выходных.
Главные новости
GMKN/RUALR: Новая схема: денежные средства получит только UC Rusal
NORD: Итоги сделки с миноритариями HRG
RTKM: Интервью с председателем СД Иваном Родионовым
MGNT: Сильные ноябрьские продажи указывают как минимум на выполнение годового прогноза
Российские автопроизводители: Замедление российского авторынка продолжается, Sollers – лучше рынка
Новости/Коротко
NVTK: НОВАТЭК подписал 10-летний контракт с Уралкалием на поставку газа в объеме 0.5 млрд куб. м в год, начиная с 2013 г.
Мобильные операторы: Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о внедрении принципа переносимости сотовых номеров (MNP, mobile number portability) в России.
MBT: Стратегия развития МТС на 2013-2014 гг. предусматривает выход на рынки фиксированной связи в странах СНГ.
RBCM: Группа «Онексим» Михаила Прохорова сделал предложение Sanoma Independent Media об обмене 50%-ной доли в Business News Media (издает «Ведомости») на долю в издательством доме «Салон-Пресс».
RBCM: Акционеры РБК выбрали новый совет директоров в ходе внеочередного собрания акционеров 10 декабря.
MSTT: Национальная индустриально-торговая палата (НИТП), дочерняя компания Мостотреста, стала победителем ряда аукционов на ремонт и обслуживание дорог общего пользования.
Последние опубликованные отчеты
Нефть и газ: Ожидания по дивидендам за 2012 г. (10 дек.)
RTKM: Новые детали стратегических инициатив (10 дек.)
TATN: Финрезультаты за 3К12 по US GAAP (7 дек.)
Календарь на сегодня
Фин.рез.: ThyssenKrupp; Германия/ЕС: Индекс экономических ожиданий по данным ZEW; США: Сальдо торгового баланса, Объем оптовых запасов, Запасы нефти от API
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Следите за нами в Facebook
В центре внимания – ФРС
Внешний фон для российского рынка акций складывается смешанным, что указывает на возможность открытия в небольшом «минусе». Американским рынкам акций удалось завершить вчерашний день небольшим ростом несмотря на политическую ситуацию в Италии и слабые макроданные из Европы, что отражает робкие надежды на решение проблемы «фискального обрыва». Сегодня утром данные по объему кредитования в Китае оказались хуже ожиданий, что в сочетании со слабыми данными по экспорту за ноябрь, контрастирует с позитивными данными по промпроизводству и обороту розничной торговли, опубликованными на выходных.
Главные новости
GMKN/RUALR: Новая схема: денежные средства получит только UC Rusal
NORD: Итоги сделки с миноритариями HRG
RTKM: Интервью с председателем СД Иваном Родионовым
MGNT: Сильные ноябрьские продажи указывают как минимум на выполнение годового прогноза
Российские автопроизводители: Замедление российского авторынка продолжается, Sollers – лучше рынка
Новости/Коротко
NVTK: НОВАТЭК подписал 10-летний контракт с Уралкалием на поставку газа в объеме 0.5 млрд куб. м в год, начиная с 2013 г.
Мобильные операторы: Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о внедрении принципа переносимости сотовых номеров (MNP, mobile number portability) в России.
MBT: Стратегия развития МТС на 2013-2014 гг. предусматривает выход на рынки фиксированной связи в странах СНГ.
RBCM: Группа «Онексим» Михаила Прохорова сделал предложение Sanoma Independent Media об обмене 50%-ной доли в Business News Media (издает «Ведомости») на долю в издательством доме «Салон-Пресс».
RBCM: Акционеры РБК выбрали новый совет директоров в ходе внеочередного собрания акционеров 10 декабря.
MSTT: Национальная индустриально-торговая палата (НИТП), дочерняя компания Мостотреста, стала победителем ряда аукционов на ремонт и обслуживание дорог общего пользования.
Последние опубликованные отчеты
Нефть и газ: Ожидания по дивидендам за 2012 г. (10 дек.)
RTKM: Новые детали стратегических инициатив (10 дек.)
TATN: Финрезультаты за 3К12 по US GAAP (7 дек.)
Календарь на сегодня
Фин.рез.: ThyssenKrupp; Германия/ЕС: Индекс экономических ожиданий по данным ZEW; США: Сальдо торгового баланса, Объем оптовых запасов, Запасы нефти от API
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Следите за нами в Facebook
#206
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 10 декабря 2012 - 09:15
Комментарий по рынку компании БКС 10 декабря
Китай оказывает поддержку, но осторожность сохраняется
Индикаторы указывать на позитивное начало недели для российского рынка акций. В пятницу американские индексы завершили день ростом благодаря надеждам на то, что властям удастся избежать «фискального обрыва», и улучшению макроданных (число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 146 тыс. против ожидаемого повышения на 80 тыс., а уровень безработицы снизился до 7.7% против прогноза 8.0%). На выходных Китай опубликовал статистику по промышленным заказам и розничным продажам за ноябрь, что усилило надежды на восстановление китайской экономики – улучшение макроданных в сочетании со слабой динамикой индекса потребительских цен может означать снижение потребностей в стимулирующих мерах. На этом фоне рынки торгуются в «плюсе», фьючерсы на Brent также повышаются.
Главные новости
Нефть и газ: Ожидаются высокие дивиденды за 2012 г.
GAZP: Компания верит в жизнеспособность Южного потока, ведет переговоры по проекту «Алтай»
TATN: CAPEX в 2013 г. без изменений, в отношении НПЗ «Танеко» сохраняется неопределенность
MTLR: Сделка по покупке Ванино – дорого и негативно
SBER: Смешанные финансовые результаты за 11M12 по РСБУ
Банковский сектор: Смешанная статистика за ноябрь
RTKM: Новые детали стратегических инициатив
Новости/Коротко
PLZL: Совет директоров ОАО «Полюс Золото» рекомендовал дивиденды в размере RUB 62.95 ($2.0) на акцию за 9М12. Закрытие реестра состоялось 15 октября, дивидендная доходность составила 6.3%.
RTKM: Счетная палата намерена проверить обоснованность затрат Ростелекома на создание системы видеонаблюдения за выборами президента. Не исключено, что планы Счетной палаты связаны с недавней критикой правительства в отношении эффективности программы капзатрат компании. Событие может оказать негативное влияние на настроения инвесторов.
Последние опубликованные отчеты
TATN: Финрезультаты за 3К12 по US GAAP (7 дек.)
BSPB: Будущий рост под угрозой (7 дек.)
HMSG: Результаты за 9М12 в целом на уровне ожиданий (6 дек.)
Календарь на сегодня
Магнит: Опер.рез. за 11M12; Аэрофлот: Фин.рез. за 3К12 (10-21 дек.); РФ: Ставка рефинансирования, Продажи легковых автомобилей (10-11 дек.), ВВП (10-11 дек.); Германия: Экспорт/Импорт; ЕС: Индекс уверенности инвесторов Sentix, Встречам министров иностранных дел ЕС в Брюсселе; Китай: Сальдо торгового баланса,
Экспорт/Импорт
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Следите за нами в Facebook
Китай оказывает поддержку, но осторожность сохраняется
Индикаторы указывать на позитивное начало недели для российского рынка акций. В пятницу американские индексы завершили день ростом благодаря надеждам на то, что властям удастся избежать «фискального обрыва», и улучшению макроданных (число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 146 тыс. против ожидаемого повышения на 80 тыс., а уровень безработицы снизился до 7.7% против прогноза 8.0%). На выходных Китай опубликовал статистику по промышленным заказам и розничным продажам за ноябрь, что усилило надежды на восстановление китайской экономики – улучшение макроданных в сочетании со слабой динамикой индекса потребительских цен может означать снижение потребностей в стимулирующих мерах. На этом фоне рынки торгуются в «плюсе», фьючерсы на Brent также повышаются.
Главные новости
Нефть и газ: Ожидаются высокие дивиденды за 2012 г.
GAZP: Компания верит в жизнеспособность Южного потока, ведет переговоры по проекту «Алтай»
TATN: CAPEX в 2013 г. без изменений, в отношении НПЗ «Танеко» сохраняется неопределенность
MTLR: Сделка по покупке Ванино – дорого и негативно
SBER: Смешанные финансовые результаты за 11M12 по РСБУ
Банковский сектор: Смешанная статистика за ноябрь
RTKM: Новые детали стратегических инициатив
Новости/Коротко
PLZL: Совет директоров ОАО «Полюс Золото» рекомендовал дивиденды в размере RUB 62.95 ($2.0) на акцию за 9М12. Закрытие реестра состоялось 15 октября, дивидендная доходность составила 6.3%.
RTKM: Счетная палата намерена проверить обоснованность затрат Ростелекома на создание системы видеонаблюдения за выборами президента. Не исключено, что планы Счетной палаты связаны с недавней критикой правительства в отношении эффективности программы капзатрат компании. Событие может оказать негативное влияние на настроения инвесторов.
Последние опубликованные отчеты
TATN: Финрезультаты за 3К12 по US GAAP (7 дек.)
BSPB: Будущий рост под угрозой (7 дек.)
HMSG: Результаты за 9М12 в целом на уровне ожиданий (6 дек.)
Календарь на сегодня
Магнит: Опер.рез. за 11M12; Аэрофлот: Фин.рез. за 3К12 (10-21 дек.); РФ: Ставка рефинансирования, Продажи легковых автомобилей (10-11 дек.), ВВП (10-11 дек.); Германия: Экспорт/Импорт; ЕС: Индекс уверенности инвесторов Sentix, Встречам министров иностранных дел ЕС в Брюсселе; Китай: Сальдо торгового баланса,
Экспорт/Импорт
Календарь публикуется по данным Bloomberg и компаний на дату выхода Ежедневного обзора, возможны уточнения
Следите за нами в Facebook
#207
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 07 декабря 2012 - 10:14
Комментарий по рынку компании БКС 07 декабря
В фокусе – данные по рынку труда США
Все индикаторы указывают на небольшой рост российского рынка акций на открытии. Выход данных по заявкам на пособие по безработице в США, превысивших консенсус-ожидания, поддержал настроения инвесторов и позволяет ожидать, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и данные по безработице сегодня (после закрытия торгов) также окажутся лучше консенсуса – вчера американские фондовые индексы выросли, сегодня рынки также торгуются на положительной территории, фьючерсы на S&P повышаются, фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне $107.3 за барр. – выше отметки открытия.
Главные новости
TATN: Хорошие финансовые результаты за 3К12 по US GAAP
BSPB: Будущий рост под угрозой
RTKM: Дворкович обсудит с советом директоров изменения в руководстве
GAZA: Русские машины проведут IPO отдельных дивизионов
AVAZ: Renault-Nissan получит контроль над АвтоВАЗом
Новости/Коротко
RUALR: UC RUSAL подписала меморандум о взаимопонимании с китайской Shandong Xinfa Group, одной из крупнейших частных алюминиевых компаний. Алюминиевые компании планируют изучить перспективы сотрудничества, включая создание совместных предприятий. В 3К12 UC Rusal сообщала, что рассматривает возможность строительства алюминиевого завода в Сибири мощностью до 0.8 млн т в год. Мы считаем, что компания будет работать с Shandong Xinfa по данному проекту. Однако, по нашему мнению, маловероятно, что UC Rusal начнет инвестировать в новые мощности, учитывая нестабильный рынок алюминия.
MFON: Мегафон может рассмотреть покупку некоторых российских активов Tele2 в случае получения такого предложения, сообщает Bloomberg со ссылкой на Ивана Стрешинского, члена совета директоров оператора и гендиректора USM Advisors. Сделка будет выгодной для акционеров Мегафона, если активы Tele2 будут приобретены совместно с другим оператором. Стрешинский уточнил, что его рассуждения пока гипотетические, поскольку предложений о продаже от Tele2 не поступало, и Мегафон не ведет никаких переговоров на эту тему.
Последние опубликованные отчеты
HMSG: Результаты за 9М12 в целом на уровне ожиданий (6 дек.)
GKMN: Дивиденды в размере $10 млрд в 2013‐2015 гг. = доходность 12%
SBER: Финансовые результаты за 3К12 (5 дек.)
Календарь на сегодня
GE: Промпроизводство; US: Число раб. мест в несельскохоз. секторе, уровень безработицы, индекс потреб. уверенности Ун. Мичигана (8 дек.); CH: Индекс потреб цен, промпроизводство, розничные продажи (9 дек.)
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
В фокусе – данные по рынку труда США
Все индикаторы указывают на небольшой рост российского рынка акций на открытии. Выход данных по заявкам на пособие по безработице в США, превысивших консенсус-ожидания, поддержал настроения инвесторов и позволяет ожидать, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и данные по безработице сегодня (после закрытия торгов) также окажутся лучше консенсуса – вчера американские фондовые индексы выросли, сегодня рынки также торгуются на положительной территории, фьючерсы на S&P повышаются, фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне $107.3 за барр. – выше отметки открытия.
Главные новости
TATN: Хорошие финансовые результаты за 3К12 по US GAAP
BSPB: Будущий рост под угрозой
RTKM: Дворкович обсудит с советом директоров изменения в руководстве
GAZA: Русские машины проведут IPO отдельных дивизионов
AVAZ: Renault-Nissan получит контроль над АвтоВАЗом
Новости/Коротко
RUALR: UC RUSAL подписала меморандум о взаимопонимании с китайской Shandong Xinfa Group, одной из крупнейших частных алюминиевых компаний. Алюминиевые компании планируют изучить перспективы сотрудничества, включая создание совместных предприятий. В 3К12 UC Rusal сообщала, что рассматривает возможность строительства алюминиевого завода в Сибири мощностью до 0.8 млн т в год. Мы считаем, что компания будет работать с Shandong Xinfa по данному проекту. Однако, по нашему мнению, маловероятно, что UC Rusal начнет инвестировать в новые мощности, учитывая нестабильный рынок алюминия.
MFON: Мегафон может рассмотреть покупку некоторых российских активов Tele2 в случае получения такого предложения, сообщает Bloomberg со ссылкой на Ивана Стрешинского, члена совета директоров оператора и гендиректора USM Advisors. Сделка будет выгодной для акционеров Мегафона, если активы Tele2 будут приобретены совместно с другим оператором. Стрешинский уточнил, что его рассуждения пока гипотетические, поскольку предложений о продаже от Tele2 не поступало, и Мегафон не ведет никаких переговоров на эту тему.
Последние опубликованные отчеты
HMSG: Результаты за 9М12 в целом на уровне ожиданий (6 дек.)
GKMN: Дивиденды в размере $10 млрд в 2013‐2015 гг. = доходность 12%
SBER: Финансовые результаты за 3К12 (5 дек.)
Календарь на сегодня
GE: Промпроизводство; US: Число раб. мест в несельскохоз. секторе, уровень безработицы, индекс потреб. уверенности Ун. Мичигана (8 дек.); CH: Индекс потреб цен, промпроизводство, розничные продажи (9 дек.)
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
#208
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 06 декабря 2012 - 09:19
Комментарий по рынку компании БКС 06 декабря
Под влиянием осторожности
Индикаторы указывают на осторожные попытки зафиксировать прибыль. Некоторую поддержку оказывают сильные данные из США по сектору услуг и заказам на товары длительного пользования, а также сохраняющийся оптимизм по поводу Китая, который стал основным драйвером предыдущего дня (DJIA +0.64%, S&P 500 +0.16%). Однако позитив постепенно уходит: сегодня утром рынки акций торгуются преимущественно на отрицательной территории (Hang Seng -0.03%, Shanghai -0.32%, Nikkei +0.86%; фьючерсы на S&P -0.15%), при этом цены на нефть Brent повышаются – $110.9 за барр.
Главные новости
TRNFP: Смешанные финансовые результаты за 3К12
NVTK: Соглашение на поставку газа с Мосэнерго Газпрома на 2013-2015 гг.
GMKN/RUALR: Дивиденды в размере $10 млрд
в 2013-2015 гг. = доходность 12%
SBER: Сбербанк представил сильные финансовые результаты за 3К12 по МСФО, осторожный прогноз на 2013 г.
HMSG: Результаты за 9М12 в целом на уровне ожиданий
Новости/Коротко
LKOH: По словам президента ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд. Андрея Кузяева, компания планирует инвестировать $5 млрд в проект «Западная Курна-2» в 2013 г.
GAZP: Газпром объявил об успешном завершении первой в мире перевозки СПГ по Северному морскому пути в Японию.
BANE: Представители компании сообщили, что Башнефть не будет участвовать в аукционе на получение лицензии на Имилорское месторождение, который ожидается 25 декабря 2012 г.
BANE: Председатель совета директоров АФК «Система» Евгений Евтушенков, контролирующего акционера Башнефти, сообщил вчера, что перерегистрация лицензии Башнефти на нефтяное месторождение Требса и Титова с Башнефти на СП компании с ЛУКОЙЛом теперь ожидается в 2013 г.
POLY: Совет директоров Polymetal Int. утвердил выплату специальных дивидендов в размере $0.5 на акцию.
MVID: Внеочередное собрание акционеров М.Видео одобрило вчера выплату специального дивиденда в размере RUB 30 на акцию.
Розничная торговля: Минфин согласился разрешить ритейлерам не платить налог на прибыль с украденных товаров.
MAIL: Mail.ru Group может рассмотреть возможность продажи 39.9%-ной доли в социальной сети «ВКонтакте».
NKNC: Нижнекамскнефтехим планирует присоединение Полимер-НКНХ – производителя конечной полимерной продукции – пленки, труб и т.д.
Календарь на сегодня
Фин.отчет.: Банк Санкт-Петербург; ЕС: ВВП, Заседание ЕЦБ, Пресс-конф. М. Драги; Германия: Пром. заказы; Великобр.: Заседание ЕЦБ Банка Англии; США: Отчет об увольнениях по данным Challenger, Количество первич. обращ. за пособ. по безраб., Индекс потреб. ожиданий от RBC
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
Под влиянием осторожности
Индикаторы указывают на осторожные попытки зафиксировать прибыль. Некоторую поддержку оказывают сильные данные из США по сектору услуг и заказам на товары длительного пользования, а также сохраняющийся оптимизм по поводу Китая, который стал основным драйвером предыдущего дня (DJIA +0.64%, S&P 500 +0.16%). Однако позитив постепенно уходит: сегодня утром рынки акций торгуются преимущественно на отрицательной территории (Hang Seng -0.03%, Shanghai -0.32%, Nikkei +0.86%; фьючерсы на S&P -0.15%), при этом цены на нефть Brent повышаются – $110.9 за барр.
Главные новости
TRNFP: Смешанные финансовые результаты за 3К12
NVTK: Соглашение на поставку газа с Мосэнерго Газпрома на 2013-2015 гг.
GMKN/RUALR: Дивиденды в размере $10 млрд
в 2013-2015 гг. = доходность 12%
SBER: Сбербанк представил сильные финансовые результаты за 3К12 по МСФО, осторожный прогноз на 2013 г.
HMSG: Результаты за 9М12 в целом на уровне ожиданий
Новости/Коротко
LKOH: По словам президента ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд. Андрея Кузяева, компания планирует инвестировать $5 млрд в проект «Западная Курна-2» в 2013 г.
GAZP: Газпром объявил об успешном завершении первой в мире перевозки СПГ по Северному морскому пути в Японию.
BANE: Представители компании сообщили, что Башнефть не будет участвовать в аукционе на получение лицензии на Имилорское месторождение, который ожидается 25 декабря 2012 г.
BANE: Председатель совета директоров АФК «Система» Евгений Евтушенков, контролирующего акционера Башнефти, сообщил вчера, что перерегистрация лицензии Башнефти на нефтяное месторождение Требса и Титова с Башнефти на СП компании с ЛУКОЙЛом теперь ожидается в 2013 г.
POLY: Совет директоров Polymetal Int. утвердил выплату специальных дивидендов в размере $0.5 на акцию.
MVID: Внеочередное собрание акционеров М.Видео одобрило вчера выплату специального дивиденда в размере RUB 30 на акцию.
Розничная торговля: Минфин согласился разрешить ритейлерам не платить налог на прибыль с украденных товаров.
MAIL: Mail.ru Group может рассмотреть возможность продажи 39.9%-ной доли в социальной сети «ВКонтакте».
NKNC: Нижнекамскнефтехим планирует присоединение Полимер-НКНХ – производителя конечной полимерной продукции – пленки, труб и т.д.
Календарь на сегодня
Фин.отчет.: Банк Санкт-Петербург; ЕС: ВВП, Заседание ЕЦБ, Пресс-конф. М. Драги; Германия: Пром. заказы; Великобр.: Заседание ЕЦБ Банка Англии; США: Отчет об увольнениях по данным Challenger, Количество первич. обращ. за пособ. по безраб., Индекс потреб. ожиданий от RBC
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
#209
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 05 декабря 2012 - 10:44
Комментарий по рынку компании БКС 05 декабря
Китай поддерживает рынки
Несмотря на то, что американские индексы завершили вчерашний день снижением из-за опасений по поводу «фискального обрыва», новостной фон для российского рынка акций сегодня утром складывается позитивным. В ходе первого заседания китайской правящей партии во главе с ее лидером Си Цзиньпином было сделано заявление, что Китай будет расширять внутренний спрос, стимулировать урбанизацию, укреплять контроль над сектором недвижимости и поддерживать малый бизнес. Эти заявления усилили надежды на то, что буксующий рост китайской экономики получит новый катализатор.
Главные новости
LKOH: Одобрены среднесрочные планы – CAGR добычи нефти в 2013-2015 гг. – 6%
TATN: Прогноз финрезультатов за 3К12 по US GAAP
GMKN/RUALR: Соглашение достигнуто
BSPB: Прогноз финрезультатов за 3К12 по МСФО
RTKM/MBT: ФСТ установила тарифы на услуги связи в 2013 г.
OKEY: Откроет еще два гипермаркета 11-12 декабря
URKA: Снижение объемов производства продолжится
Новости/Коротко
NVTK: НОВАТЭК сообщила, что СеверЭнергия, 25%-ная «дочка» компании посредством СП (в 50%/50%) с Газпром нефтью, которой принадлежит 51%-ная доля в компании, запустила вторую очередь Самбургского месторождения газового конденсата мощностью 2.3 млрд куб. м природного газа в год, повысив мощность месторождения до 4.6 млрд куб. м в год. Позитивно.
SVAV: Московская биржа обновила списки акций, включаемых в биржевые индексы с 18 декабря. В индекс РТС, отслеживаемый многими фондами, ориентированными на Россию, были включены две новые акции – Sollers (BUY) и Alrosa (N/R). Обе акции, а также акции Мостотреста (BUY), НМТП (BUY) и еще 16 акций, были также включены в индекс ММВБ-30. Включение в индекс РТС должно оказать поддержку акциям Sollers, которые находились под давлением из-за «охлаждения» российского автомобильного рынка в последние месяцы.
Последние опубликованные отчеты
TATN: Прогноз финрезультатов за 3К12 по US GAAP (4 дек.)
HMSG: Прогноз финрезультатов за 9M12 (4 дек.)
DIXY: Финрезультаты за 3К12 (3 дек.)
Календарь на сегодня
Фин.отчет.: Сбербанк, НОМОС; СД НОВАТЭКа рассмотрит бизнес-план на 2013 г.; РФ: CPI, Индексы PMI для сферы услуг; ЕС/Германия/Великобр.: индексы PMI в секторе услуг; ЕС: Розничные продажи; США: Число новых рабочих мест от ADP, Промышленные заказы, Композитный индекс деловой активности в непроизводственном секторе ISM, Запасы нефти от Минэнерго США
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
Китай поддерживает рынки
Несмотря на то, что американские индексы завершили вчерашний день снижением из-за опасений по поводу «фискального обрыва», новостной фон для российского рынка акций сегодня утром складывается позитивным. В ходе первого заседания китайской правящей партии во главе с ее лидером Си Цзиньпином было сделано заявление, что Китай будет расширять внутренний спрос, стимулировать урбанизацию, укреплять контроль над сектором недвижимости и поддерживать малый бизнес. Эти заявления усилили надежды на то, что буксующий рост китайской экономики получит новый катализатор.
Главные новости
LKOH: Одобрены среднесрочные планы – CAGR добычи нефти в 2013-2015 гг. – 6%
TATN: Прогноз финрезультатов за 3К12 по US GAAP
GMKN/RUALR: Соглашение достигнуто
BSPB: Прогноз финрезультатов за 3К12 по МСФО
RTKM/MBT: ФСТ установила тарифы на услуги связи в 2013 г.
OKEY: Откроет еще два гипермаркета 11-12 декабря
URKA: Снижение объемов производства продолжится
Новости/Коротко
NVTK: НОВАТЭК сообщила, что СеверЭнергия, 25%-ная «дочка» компании посредством СП (в 50%/50%) с Газпром нефтью, которой принадлежит 51%-ная доля в компании, запустила вторую очередь Самбургского месторождения газового конденсата мощностью 2.3 млрд куб. м природного газа в год, повысив мощность месторождения до 4.6 млрд куб. м в год. Позитивно.
SVAV: Московская биржа обновила списки акций, включаемых в биржевые индексы с 18 декабря. В индекс РТС, отслеживаемый многими фондами, ориентированными на Россию, были включены две новые акции – Sollers (BUY) и Alrosa (N/R). Обе акции, а также акции Мостотреста (BUY), НМТП (BUY) и еще 16 акций, были также включены в индекс ММВБ-30. Включение в индекс РТС должно оказать поддержку акциям Sollers, которые находились под давлением из-за «охлаждения» российского автомобильного рынка в последние месяцы.
Последние опубликованные отчеты
TATN: Прогноз финрезультатов за 3К12 по US GAAP (4 дек.)
HMSG: Прогноз финрезультатов за 9M12 (4 дек.)
DIXY: Финрезультаты за 3К12 (3 дек.)
Календарь на сегодня
Фин.отчет.: Сбербанк, НОМОС; СД НОВАТЭКа рассмотрит бизнес-план на 2013 г.; РФ: CPI, Индексы PMI для сферы услуг; ЕС/Германия/Великобр.: индексы PMI в секторе услуг; ЕС: Розничные продажи; США: Число новых рабочих мест от ADP, Промышленные заказы, Композитный индекс деловой активности в непроизводственном секторе ISM, Запасы нефти от Минэнерго США
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
#210
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 04 декабря 2012 - 09:26
Комментарий по рынку компании БКС 04 декабря
Макроданные из США и «фискальный обрыв» задают тон
После уверенного отскока российского рынка акций накануне мы ожидаем некоторой коррекции в начале дня. Помимо сохранения неопределенности вокруг проблемы «фискального обрыва», официальный американский индекс деловой активности в промышленной сфере ISM неожиданно опустился ниже отметки 50 п. – до 49.5 по итогам ноября с 51.7 в октябре при прогнозах Bloomberg на уровне 51.4, что отправило американские рынки в отрицательную зону. Министры финансов еврозоны одобрили выделение испанским банкам финансовой помощи, однако уже начались дебаты относительно достаточности объема помощи (€39.5 млрд). Таким образом, это долгожданное событие не окажет поддержку рынкам на данный момент. На этом фоне сегодня утром большинство рынков снижаются, цены на нефть Brent также торгуются в «минусе» на уровне $110.73 за барр.
Главные новости
Нефтяной сектор: Объемы добычи нефти в ноябре 2012 г. повысились на 1.57% г-н-г
Газовый сектор: Сокращение добычи газа в ноябре на 5.1% г-н-г в РФ и на 6.5% у Газпрома
ALRS: Финрезультаты за 3К12 умеренно ниже ожиданий
ТRMK: ТМК покупает трубный завод на Ближнем Востоке
POLY: Существенное увеличение рудных запасов месторождения «Албазино» по стандартам JORC
DIXY: Финрезультаты Дикси за 3К12
HMSG: Прогноз финрезультатов Группы ГМС за 9M12
Новости/Коротко
NVTK: Выкуп 440 000 собственных акций
TNBP: Иск от миноритарных акционеров к BP отозван
GMKN: Акционерное соглашение будет подписано до февраля, позитивно для Норникеля
MTLR: Мечел победил в аукционе на лицензию за $4.3 млн, сможет повысить производительность
CHMF: Заботу о заводе Florange возьмет на себя ArcelorMittal, не Северсталь
AVAZ: Операционные результаты АвтоВАЗа ухудшились м-н-м вместе с рынком
GAZA: Группа ГАЗ войдет в пятерку лидеров мирового рынка производства автобусов
Последние опубликованные отчеты
DIXY: Финрезультаты за 3К12 (3 дек.)
RTKM: Встреча с менеджментом (3 дек.)
SBER: Прогноз финансовых результатов за 3К12 (3 дек.)
Календарь на сегодня
ЕС: Индекс цен производителей; США: Индекс деловой активности ISM в Нью-Йорке, Запасы нефти от API (5 дек.); Китай: Производственный индекс PMI в секторе услуг от HSBC (5 дек.)
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
Макроданные из США и «фискальный обрыв» задают тон
После уверенного отскока российского рынка акций накануне мы ожидаем некоторой коррекции в начале дня. Помимо сохранения неопределенности вокруг проблемы «фискального обрыва», официальный американский индекс деловой активности в промышленной сфере ISM неожиданно опустился ниже отметки 50 п. – до 49.5 по итогам ноября с 51.7 в октябре при прогнозах Bloomberg на уровне 51.4, что отправило американские рынки в отрицательную зону. Министры финансов еврозоны одобрили выделение испанским банкам финансовой помощи, однако уже начались дебаты относительно достаточности объема помощи (€39.5 млрд). Таким образом, это долгожданное событие не окажет поддержку рынкам на данный момент. На этом фоне сегодня утром большинство рынков снижаются, цены на нефть Brent также торгуются в «минусе» на уровне $110.73 за барр.
Главные новости
Нефтяной сектор: Объемы добычи нефти в ноябре 2012 г. повысились на 1.57% г-н-г
Газовый сектор: Сокращение добычи газа в ноябре на 5.1% г-н-г в РФ и на 6.5% у Газпрома
ALRS: Финрезультаты за 3К12 умеренно ниже ожиданий
ТRMK: ТМК покупает трубный завод на Ближнем Востоке
POLY: Существенное увеличение рудных запасов месторождения «Албазино» по стандартам JORC
DIXY: Финрезультаты Дикси за 3К12
HMSG: Прогноз финрезультатов Группы ГМС за 9M12
Новости/Коротко
NVTK: Выкуп 440 000 собственных акций
TNBP: Иск от миноритарных акционеров к BP отозван
GMKN: Акционерное соглашение будет подписано до февраля, позитивно для Норникеля
MTLR: Мечел победил в аукционе на лицензию за $4.3 млн, сможет повысить производительность
CHMF: Заботу о заводе Florange возьмет на себя ArcelorMittal, не Северсталь
AVAZ: Операционные результаты АвтоВАЗа ухудшились м-н-м вместе с рынком
GAZA: Группа ГАЗ войдет в пятерку лидеров мирового рынка производства автобусов
Последние опубликованные отчеты
DIXY: Финрезультаты за 3К12 (3 дек.)
RTKM: Встреча с менеджментом (3 дек.)
SBER: Прогноз финансовых результатов за 3К12 (3 дек.)
Календарь на сегодня
ЕС: Индекс цен производителей; США: Индекс деловой активности ISM в Нью-Йорке, Запасы нефти от API (5 дек.); Китай: Производственный индекс PMI в секторе услуг от HSBC (5 дек.)
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
#211
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 03 декабря 2012 - 11:13
Комментарий по рынку компании БКС 01 декабря
Китайские макроданные против риторики из США
Российские рынки акций, как ожидается, начнут новую неделю ростом. Однако тема «фискального обрыва» пока остается на повестке дня, усиливая осторожность. Заявления американских политиков по-прежнему отражают скорее разногласия, чем появление общих мест во взгляде на решение проблемы. На этом фоне американские рынки акций растеряли большую часть роста (DJIA +0.03%, S&P 500 +0.02%). На этой неделе Барак Обама проведет ряд встреч с губернаторами, а основной противник американского президента по вопросу «фискального обрыва» Джон Бейнер продолжит оппозиционную риторику. Тем не менее, по всей видимости, заявления политиков окажутся не более чем театр, поскольку американским властям придется заключить необходимое соглашение, однако, возможно, договоренность будет достигнута лишь в последний момент. Противовесом неопределенности из США могут стать позитивные макроданные из Китая, которые указывают на возможность восстановления экономики Поднебесной после семи кварталов замедления роста: официальный индекс PMI для производственной сферы (опубликован на выходных) повысился до 50.6 в ноябре.
Главные новости
ROSN: Покупка 100% ТНК-BP не влечет обязательного buyback
SBER: Прогноз финансовых результатов за 3К12
VIP: Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску ФАС к Telenor
RTKM: Менеджмент провел встречу с аналитиками
Новости/Коротко
GAZP: Снижение объемов экспорта газа в дальнее зарубежье на 21% г-н-г в ноябре 2012 г.
ROSN: Соглашение о сотрудничестве с «дочкой» РусГидро
ROSN: Итера может стать эксклюзивным оператором газовых активов Роснефти
Нефтяной сектор: Объемы добычи обновили максимум
Металлургия: Рынок коксующегося угля в России частично переходит на более краткосрочные контракты
SBER: Сбербанк может направить на дивиденды 17% чистой прибыли по МСФО
MFON: Мегафон переизберет СД
QIWI: Оператор электронных платежей может провести IPO
Последние опубликованные отчеты
Алроса: Прогноз финрезультатов за 3К12 (30 ноя 2012 г.)
Дикси: Прогноз финрезультатов за 3К12 (29 ноя 2012 г.)
Календарь на сегодня
Дикси: Неаудир. фин. рез. за 3К12 по МСФО; РФ: Индексы PMI для производственной сферы, Ставка рефинансирования (3-10 дек.); Германия/ЕС: Индексы PMI для производственной сферы; США: Индексы деловой активности ISM для производственной сферы, Расходы на строительство, Продажи автомобилей (4 дек.)
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
Китайские макроданные против риторики из США
Российские рынки акций, как ожидается, начнут новую неделю ростом. Однако тема «фискального обрыва» пока остается на повестке дня, усиливая осторожность. Заявления американских политиков по-прежнему отражают скорее разногласия, чем появление общих мест во взгляде на решение проблемы. На этом фоне американские рынки акций растеряли большую часть роста (DJIA +0.03%, S&P 500 +0.02%). На этой неделе Барак Обама проведет ряд встреч с губернаторами, а основной противник американского президента по вопросу «фискального обрыва» Джон Бейнер продолжит оппозиционную риторику. Тем не менее, по всей видимости, заявления политиков окажутся не более чем театр, поскольку американским властям придется заключить необходимое соглашение, однако, возможно, договоренность будет достигнута лишь в последний момент. Противовесом неопределенности из США могут стать позитивные макроданные из Китая, которые указывают на возможность восстановления экономики Поднебесной после семи кварталов замедления роста: официальный индекс PMI для производственной сферы (опубликован на выходных) повысился до 50.6 в ноябре.
Главные новости
ROSN: Покупка 100% ТНК-BP не влечет обязательного buyback
SBER: Прогноз финансовых результатов за 3К12
VIP: Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску ФАС к Telenor
RTKM: Менеджмент провел встречу с аналитиками
Новости/Коротко
GAZP: Снижение объемов экспорта газа в дальнее зарубежье на 21% г-н-г в ноябре 2012 г.
ROSN: Соглашение о сотрудничестве с «дочкой» РусГидро
ROSN: Итера может стать эксклюзивным оператором газовых активов Роснефти
Нефтяной сектор: Объемы добычи обновили максимум
Металлургия: Рынок коксующегося угля в России частично переходит на более краткосрочные контракты
SBER: Сбербанк может направить на дивиденды 17% чистой прибыли по МСФО
MFON: Мегафон переизберет СД
QIWI: Оператор электронных платежей может провести IPO
Последние опубликованные отчеты
Алроса: Прогноз финрезультатов за 3К12 (30 ноя 2012 г.)
Дикси: Прогноз финрезультатов за 3К12 (29 ноя 2012 г.)
Календарь на сегодня
Дикси: Неаудир. фин. рез. за 3К12 по МСФО; РФ: Индексы PMI для производственной сферы, Ставка рефинансирования (3-10 дек.); Германия/ЕС: Индексы PMI для производственной сферы; США: Индексы деловой активности ISM для производственной сферы, Расходы на строительство, Продажи автомобилей (4 дек.)
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
#212
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 30 ноября 2012 - 09:13
Комментарий по рынку компании БКС 30 ноября 2012
Страхи по поводу «фискального обрыва» ослабевают
Российские рынки акций, как ожидается, продолжат рост предыдущего дня. Ведущие американские политики – министр финансов Тимоти Гайтнер и спикер палаты представителей Джон Бейнер – внесли свой вклад в улучшение настроений инвесторов, повысив уверенность в том, что катастрофических последствий «фискального обрыва» можно будет избежать. На этом фоне несколько разочаровывающие макроданные не оказали существенного влияния на настроения инвесторов (ВВП за 3К12: 2.7% против 2.8% конс.; число заявок на пособие по безработице – 393 тыс. против 390 тыс. конс.), американские рынки завершили день небольшим ростом (DJIA +0.28%, S&P 500 +0.43%). Позитивная риторика в сочетании с новостями об одобрении кабинетом министров Японии второго раунда фискального стимула объемом $10.7 млрд и неожиданным ростом промпроизводства оказывают поддержку. На этом фоне рынки повышаются (Hang Seng +0.60%, Shanghai +0.56%, Nikkei +0.89%; фьючерсы на S&P -0.18%), фьючерсы на Brent растут с открытия до $110.42 за барр.
Главные новости
Нефть и газ: Возможно усиление конкуренции в разработке шельфовых нефтегазовых месторождений
DIXY: Прогноз финрезультатов за 3К12
RBCM: Финрезультаты за 3К12 отражают слабую динамику выручки
RZD: Объемы погрузки на ж/д РФ снизились впервые с 2008 г.
Новости/Коротко (cм. полную версию на стр. 5-6)
Нефть и газ: Новые лицензии = новые мощности.
ROSN: Два выпуска еврооблигаций на покупку ТНК-BP.
Сталь: BHP Billiton разделяет наш негативный взгляд.
NMOS: ФК «Открытие» привлекла кредит в размере $800 млн на выкуп НОМОС-Банка
MFON: GDR Мегафона будут включены в расчетную базу индекса MSCI, начиная с 12 декабря.
ARMD: Армада представила результаты за 9M12.
IBSG: IBS Group снижает прогноз по росту выручки в 2012 г.
TRCN, NCSP: Вчера первый вице-премьер Игорь Шувалов провел брифинг по приватизации госактивов.
Последние опубликованные отчеты
Дикси: Прогноз финрезультатов за 3К12 (29 нояб.)
МТС: Встреча с менеджментом (29 нояб.)
Продуктовая розница: В поисках новых идей (28 нояб.)
Календарь на сегодня
Татнефть: СД рассмотрит инвест.программу на 2013 г.; ЕС: Уровень безработицы, Оценка CPI; Германия: Розничные продажи; США: Личные доходы/расходы, Индекс менеджеров по закупкам Чикаго; Китай: Индексы PMI для производственной сферы (2 нояб.), Индексы PMI для непроизводственной сферы, Индексы PMI для производственной сферы от HSBC (3 нояб.)
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
Страхи по поводу «фискального обрыва» ослабевают
Российские рынки акций, как ожидается, продолжат рост предыдущего дня. Ведущие американские политики – министр финансов Тимоти Гайтнер и спикер палаты представителей Джон Бейнер – внесли свой вклад в улучшение настроений инвесторов, повысив уверенность в том, что катастрофических последствий «фискального обрыва» можно будет избежать. На этом фоне несколько разочаровывающие макроданные не оказали существенного влияния на настроения инвесторов (ВВП за 3К12: 2.7% против 2.8% конс.; число заявок на пособие по безработице – 393 тыс. против 390 тыс. конс.), американские рынки завершили день небольшим ростом (DJIA +0.28%, S&P 500 +0.43%). Позитивная риторика в сочетании с новостями об одобрении кабинетом министров Японии второго раунда фискального стимула объемом $10.7 млрд и неожиданным ростом промпроизводства оказывают поддержку. На этом фоне рынки повышаются (Hang Seng +0.60%, Shanghai +0.56%, Nikkei +0.89%; фьючерсы на S&P -0.18%), фьючерсы на Brent растут с открытия до $110.42 за барр.
Главные новости
Нефть и газ: Возможно усиление конкуренции в разработке шельфовых нефтегазовых месторождений
DIXY: Прогноз финрезультатов за 3К12
RBCM: Финрезультаты за 3К12 отражают слабую динамику выручки
RZD: Объемы погрузки на ж/д РФ снизились впервые с 2008 г.
Новости/Коротко (cм. полную версию на стр. 5-6)
Нефть и газ: Новые лицензии = новые мощности.
ROSN: Два выпуска еврооблигаций на покупку ТНК-BP.
Сталь: BHP Billiton разделяет наш негативный взгляд.
NMOS: ФК «Открытие» привлекла кредит в размере $800 млн на выкуп НОМОС-Банка
MFON: GDR Мегафона будут включены в расчетную базу индекса MSCI, начиная с 12 декабря.
ARMD: Армада представила результаты за 9M12.
IBSG: IBS Group снижает прогноз по росту выручки в 2012 г.
TRCN, NCSP: Вчера первый вице-премьер Игорь Шувалов провел брифинг по приватизации госактивов.
Последние опубликованные отчеты
Дикси: Прогноз финрезультатов за 3К12 (29 нояб.)
МТС: Встреча с менеджментом (29 нояб.)
Продуктовая розница: В поисках новых идей (28 нояб.)
Календарь на сегодня
Татнефть: СД рассмотрит инвест.программу на 2013 г.; ЕС: Уровень безработицы, Оценка CPI; Германия: Розничные продажи; США: Личные доходы/расходы, Индекс менеджеров по закупкам Чикаго; Китай: Индексы PMI для производственной сферы (2 нояб.), Индексы PMI для непроизводственной сферы, Индексы PMI для производственной сферы от HSBC (3 нояб.)
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
#213
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 28 ноября 2012 - 10:34
Комментарий по рынку БКС 28 ноября 2012
Отсутствие прогресса по «фискальному обрыву» оказывает давление
Индикаторы указывают на возможность открытия российских рынков в «минусе». Несмотря на признаки восстановления экономик Китая и США (рост чистой прибыли и выручки китайских промышленных компаний в октябре, в свою очередь, в США вышли данные по индексу уверенности потребителей, цен на жилье и заказам на товары длительного пользования, которые превысили прогнозы), американские фондовые рынки завершили торги на отрицательной территории. Ложкой дегтя оказалось предупреждение ОЭСР о возможной глобальной рецессии в случае отсутствия прогресса по «фискальному обрыву». Опасения по поводу рецессии и «фискального обрыва» оказывают давление на фондовые индексы сегодня утром – все рынки торгуются в «минусе» фьючерсы на S&P снижаются, цены на нефть Brent находятся у отметки $110.3 за барр., что ниже уровня открытия.
Главные новости
LKOH: Финрезультаты за 3К12 по US GAAP существенно превысили прогнозы
NORD: Относительно позитивные итоги предложения о выкупе/обмене
TRMK: Результаты за 3К12 на уровне прогнозов, ожидаем улучшения в 4К12
MFON: Книга заявок закрыта по цене $20, перспективы включения в MSCI
SSA: Компания закрывает сделку по покупке СГ-транса
Новости/Коротко
Банковский сектор: Капитал российских банков вырос на 2.8% в октябре. По данным ЦБ РФ, совокупная капитальная база российских банков в октябре увеличилась на 2.8% м-н-м до RUB 5.8 трлн ($184 млрд), обеспечив рост достаточности капитала (Н1) по РСБУ до 13.2% с 13.1% в предыдущий месяц.
VIP: Суд 30 ноября, вероятно, прекратит производство по иску ФАС к Telenor. Арбитражный суд Москвы, скорее всего, вынесет окончательное решение по иску ФАС к Telenor 30 ноября. Прекращение производства по иску позволит Vimpelcom возобновить нормальную корпоративную деятельность, провести годовое собрание акционеров и выплатить дивиденды акционерам.
RTKMP: Три члена СД состава 2011 г. отказались от участия в опционной программе. Три из десяти участников опционной программы по привилегированным акциям Ростелекома отказались от участия, сообщили Ведомости со ссылкой на неназванный источник в Связьинвесте.
Последние опубликованные отчеты
GMKN/RUALR: Шансы на выкуп доли ГМК у UC Rusal снижаются
LKOH: Прогноз финансовых результатов за 3K12 по US GAAP
ММК: Финрезультаты за 3К12 по МСФО – на уровне консенсуса
Календарь на сегодня
Фин.отчет.: Raiffeisen Bank International AG, Челиндбанк; РФ: Индекс потребительских цен; Германия: Индекс потребительских цен; США: Продажи новых домов, Запасы нефти от Минэнерго, ФРС публикует Бежевую книгу, Запасы нефти от API (29 нояб.)
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
Отсутствие прогресса по «фискальному обрыву» оказывает давление
Индикаторы указывают на возможность открытия российских рынков в «минусе». Несмотря на признаки восстановления экономик Китая и США (рост чистой прибыли и выручки китайских промышленных компаний в октябре, в свою очередь, в США вышли данные по индексу уверенности потребителей, цен на жилье и заказам на товары длительного пользования, которые превысили прогнозы), американские фондовые рынки завершили торги на отрицательной территории. Ложкой дегтя оказалось предупреждение ОЭСР о возможной глобальной рецессии в случае отсутствия прогресса по «фискальному обрыву». Опасения по поводу рецессии и «фискального обрыва» оказывают давление на фондовые индексы сегодня утром – все рынки торгуются в «минусе» фьючерсы на S&P снижаются, цены на нефть Brent находятся у отметки $110.3 за барр., что ниже уровня открытия.
Главные новости
LKOH: Финрезультаты за 3К12 по US GAAP существенно превысили прогнозы
NORD: Относительно позитивные итоги предложения о выкупе/обмене
TRMK: Результаты за 3К12 на уровне прогнозов, ожидаем улучшения в 4К12
MFON: Книга заявок закрыта по цене $20, перспективы включения в MSCI
SSA: Компания закрывает сделку по покупке СГ-транса
Новости/Коротко
Банковский сектор: Капитал российских банков вырос на 2.8% в октябре. По данным ЦБ РФ, совокупная капитальная база российских банков в октябре увеличилась на 2.8% м-н-м до RUB 5.8 трлн ($184 млрд), обеспечив рост достаточности капитала (Н1) по РСБУ до 13.2% с 13.1% в предыдущий месяц.
VIP: Суд 30 ноября, вероятно, прекратит производство по иску ФАС к Telenor. Арбитражный суд Москвы, скорее всего, вынесет окончательное решение по иску ФАС к Telenor 30 ноября. Прекращение производства по иску позволит Vimpelcom возобновить нормальную корпоративную деятельность, провести годовое собрание акционеров и выплатить дивиденды акционерам.
RTKMP: Три члена СД состава 2011 г. отказались от участия в опционной программе. Три из десяти участников опционной программы по привилегированным акциям Ростелекома отказались от участия, сообщили Ведомости со ссылкой на неназванный источник в Связьинвесте.
Последние опубликованные отчеты
GMKN/RUALR: Шансы на выкуп доли ГМК у UC Rusal снижаются
LKOH: Прогноз финансовых результатов за 3K12 по US GAAP
ММК: Финрезультаты за 3К12 по МСФО – на уровне консенсуса
Календарь на сегодня
Фин.отчет.: Raiffeisen Bank International AG, Челиндбанк; РФ: Индекс потребительских цен; Германия: Индекс потребительских цен; США: Продажи новых домов, Запасы нефти от Минэнерго, ФРС публикует Бежевую книгу, Запасы нефти от API (29 нояб.)
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
#214
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 27 ноября 2012 - 09:14
Комментарий по рынку компании БКС 27 ноября
Новогоднее ралли зависит от политиков
Мы видим возможность для отскока российских рынков в начале дня, несмотря на снижение европейских и американских фондовых индексов (DAX -0.23%, FTSE -0.56%; DJIA -0.33%, S&P 500 -0.20%) в отсутствие определенности в отношении решения по Греции. Тем не менее после закрытия рынков европейские министры финансов и МВФ смогли найти компромисс в отношении Греции: председатель Еврогруппы Ж.-К. Юнкер заявил о выделении транша в объеме EUR 34.4 млрд к 13 декабря (после одобрения парламентами стран-членов изменений), а МВФ одобрил предоставление своего транша (EUR 10 млрд), однако после согласования плана выкупа греческого долга, который МВФ считает высоко рисковым. Сегодня утром большинство рынков торгуются в «плюсе» (Hang Seng +0.13%, Shanghai -0.95%, Nikkei +0.13%; фьючерсы на S&P +0.21%), фьючерсы на Brent повышаются с открытия – $111.06 за барр.
Главные новости
KBTK: Финрезультаты за 3К12: ожидаемое восстановление
MFON: Сегодня закрывается книга заявок на IPO
Новости/Коротко
LKOH: Финрезультаты за 3К12. Сегодня ЛУКОЙЛ представит финансовые результаты за 3К12 по US GAAP. Консенсус-прогноз Интерфакс по выручке – $33.85 млрд, EBITDA – $4.94 млрд, чистой прибыли – $2.92 млрд. Мы ожидаем сильных показателей и возможности приятных сюрпризов.
NVTK: Программа buyback в действии. НОВАТЭК сообщил вчера о приобретении 16-23 ноября 2012 г. 485 тыс. акций в рамках программы buyback (совокупным объемом $600 млн).
ROSN: Новый контракт на поставку газа. По данным проспекта к размещению еврооблигаций, Роснефть подписала контракт с Fortum на поставку газа в объеме 2.3-2.5 млрд куб. м в год в 2013-2017 гг.
NASO: Предложение об обязательном выкупе от ОАК. Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» получил предложение об обязательном выкупе акций от Объединенной авиастроительной корпорации, которая увеличила свою долю в Соколе до 89.73%.
AFLT, UTAR: Правительство планирует субсидировать внутренние авиаперевозки: основные бенефициары – Аэрофлот и ЮТэйр. Правительство приняло решение о субсидировании около 100 региональных маршрутов, где авиационному сообщению нет альтернативы.
Последние опубликованные отчеты
GMKN/RUALR: Шансы на выкуп доли ГМК у UC Rusal снижаются
LKOH: Прогноз финансовых результатов за 3K12 по US GAAP
ММК: Финрезультаты за 3К12 по МСФО – на уровне консенсуса
Календарь на сегодня
Фин.отчет: ЛУКОЙЛ; Великобр.: ВВП; США: Заказы на товары длительного пользования, Индекс цен на жильё S&P/CaseShiller, Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда, Индекс уверенности потребителей; Китай: Индекс опережающих индикаторов (27-30 нояб.)
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
Новогоднее ралли зависит от политиков
Мы видим возможность для отскока российских рынков в начале дня, несмотря на снижение европейских и американских фондовых индексов (DAX -0.23%, FTSE -0.56%; DJIA -0.33%, S&P 500 -0.20%) в отсутствие определенности в отношении решения по Греции. Тем не менее после закрытия рынков европейские министры финансов и МВФ смогли найти компромисс в отношении Греции: председатель Еврогруппы Ж.-К. Юнкер заявил о выделении транша в объеме EUR 34.4 млрд к 13 декабря (после одобрения парламентами стран-членов изменений), а МВФ одобрил предоставление своего транша (EUR 10 млрд), однако после согласования плана выкупа греческого долга, который МВФ считает высоко рисковым. Сегодня утром большинство рынков торгуются в «плюсе» (Hang Seng +0.13%, Shanghai -0.95%, Nikkei +0.13%; фьючерсы на S&P +0.21%), фьючерсы на Brent повышаются с открытия – $111.06 за барр.
Главные новости
KBTK: Финрезультаты за 3К12: ожидаемое восстановление
MFON: Сегодня закрывается книга заявок на IPO
Новости/Коротко
LKOH: Финрезультаты за 3К12. Сегодня ЛУКОЙЛ представит финансовые результаты за 3К12 по US GAAP. Консенсус-прогноз Интерфакс по выручке – $33.85 млрд, EBITDA – $4.94 млрд, чистой прибыли – $2.92 млрд. Мы ожидаем сильных показателей и возможности приятных сюрпризов.
NVTK: Программа buyback в действии. НОВАТЭК сообщил вчера о приобретении 16-23 ноября 2012 г. 485 тыс. акций в рамках программы buyback (совокупным объемом $600 млн).
ROSN: Новый контракт на поставку газа. По данным проспекта к размещению еврооблигаций, Роснефть подписала контракт с Fortum на поставку газа в объеме 2.3-2.5 млрд куб. м в год в 2013-2017 гг.
NASO: Предложение об обязательном выкупе от ОАК. Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» получил предложение об обязательном выкупе акций от Объединенной авиастроительной корпорации, которая увеличила свою долю в Соколе до 89.73%.
AFLT, UTAR: Правительство планирует субсидировать внутренние авиаперевозки: основные бенефициары – Аэрофлот и ЮТэйр. Правительство приняло решение о субсидировании около 100 региональных маршрутов, где авиационному сообщению нет альтернативы.
Последние опубликованные отчеты
GMKN/RUALR: Шансы на выкуп доли ГМК у UC Rusal снижаются
LKOH: Прогноз финансовых результатов за 3K12 по US GAAP
ММК: Финрезультаты за 3К12 по МСФО – на уровне консенсуса
Календарь на сегодня
Фин.отчет: ЛУКОЙЛ; Великобр.: ВВП; США: Заказы на товары длительного пользования, Индекс цен на жильё S&P/CaseShiller, Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда, Индекс уверенности потребителей; Китай: Индекс опережающих индикаторов (27-30 нояб.)
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
#215
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 26 ноября 2012 - 09:38
Комментарий по рынку компании БКС 26 ноября
В ожидании разрешения «фискального обрыва»
На этой недели для рынков складывается смешанный фон, который обусловит осторожное поведение участников рынка, в особенности после отскока индексов н-на-н – тем не менее возможность роста для российского рынка акций. Итоги «черной пятницы» не разочаровали – покупатели встретили новый сезон рождественских покупок в США с энтузиазмом, что должно поддержать российский рынок акций. Кроме того, на этой неделе американские регуляторы намерены вновь рассмотреть варианты разрешения «фискального обрыва» – участники рынка ожидают, что им удастся найти компромисс. В центре внимания инвесторов находится заявление главы ФРС Б. Бернанке о том, что позитивное разрешение «фискального обрыва» может устранить препятствие для экономического роста в следующем году. Однако, несмотря на оптимизм в отношении «фискального обрыва», мы отмечаем опасения в преддверии встречи между МВФ и министрами финансов ЕС, в ходе которой участники обсудят выделение финансовой помощи Греции.
Главные новости
LKOH: Прогноз финансовых результатов за 3K12 по US GAAP
GMKN/RUALR: Новая схема разрешения конфликта выгодна для ГМК, но не для UC Rusal
TRMK: Ожидаем снижения к-н-к в 3К12 на фоне цен и зарубежных активов
ММК: Финрезультаты за 3К12 по МСФО – на уровне консенсуса
SVST: Планы по увеличению добычи железной руды и коксующегося угля
Новости/Коротко
EVR: Взрыв на одной из шахт EVRAZ. Взрыв метана произошел на Грамотеинской шахте Южкузбассугля, принадлежащей EVRAZ.
MTLR: Мечел продолжил останавливать мощности. В пятницу Мечел сообщил, что в дополнение к украинскому ДЭМЗу компания остановила румынские сталелитейные активы.
MAGN: СД рекомендует дивиденды впервые с 2010 г., доходность 2.6%. Как сообщил Интерфакс, совет директоров ММК рекомендовал выплатить дивиденды за 9M12 в размере RUB 0.28 на акцию (около 0.9 цента на акцию, 12 центов на GDR), дивидендная доходность – 2.6%.
MDMG: Открытие госпиталя в Лапино в запланированные сроки. MD Medical Group открыла в субботу свой второй крупный медицинский объект – клинический госпиталь на Рублевском шоссе.
Последние опубликованные отчеты
MMK: Финрезультаты за 3К12 по МСФО – на уровне консенсуса
SSA: Финансовые результаты за 3К12 оставляют приятное впечатление
MMK: Прогноз финрезультатов за 3К12 – ожидаемое ухудшение
Календарь на сегодня
Фин.отчет.: Банк Москвы; Германия: Индикатор потребительской уверенности от GfK; ЕС: Встреча министров финансов стран ЕС по долгу Греции; США: Индекс экономической активности от ФРС Чикаго, Индекс производственной активности Далласа; Китай: Изменение объёмов промышленной прибыли (г-н-г) (с начала года) (27 нояб.)
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
В ожидании разрешения «фискального обрыва»
На этой недели для рынков складывается смешанный фон, который обусловит осторожное поведение участников рынка, в особенности после отскока индексов н-на-н – тем не менее возможность роста для российского рынка акций. Итоги «черной пятницы» не разочаровали – покупатели встретили новый сезон рождественских покупок в США с энтузиазмом, что должно поддержать российский рынок акций. Кроме того, на этой неделе американские регуляторы намерены вновь рассмотреть варианты разрешения «фискального обрыва» – участники рынка ожидают, что им удастся найти компромисс. В центре внимания инвесторов находится заявление главы ФРС Б. Бернанке о том, что позитивное разрешение «фискального обрыва» может устранить препятствие для экономического роста в следующем году. Однако, несмотря на оптимизм в отношении «фискального обрыва», мы отмечаем опасения в преддверии встречи между МВФ и министрами финансов ЕС, в ходе которой участники обсудят выделение финансовой помощи Греции.
Главные новости
LKOH: Прогноз финансовых результатов за 3K12 по US GAAP
GMKN/RUALR: Новая схема разрешения конфликта выгодна для ГМК, но не для UC Rusal
TRMK: Ожидаем снижения к-н-к в 3К12 на фоне цен и зарубежных активов
ММК: Финрезультаты за 3К12 по МСФО – на уровне консенсуса
SVST: Планы по увеличению добычи железной руды и коксующегося угля
Новости/Коротко
EVR: Взрыв на одной из шахт EVRAZ. Взрыв метана произошел на Грамотеинской шахте Южкузбассугля, принадлежащей EVRAZ.
MTLR: Мечел продолжил останавливать мощности. В пятницу Мечел сообщил, что в дополнение к украинскому ДЭМЗу компания остановила румынские сталелитейные активы.
MAGN: СД рекомендует дивиденды впервые с 2010 г., доходность 2.6%. Как сообщил Интерфакс, совет директоров ММК рекомендовал выплатить дивиденды за 9M12 в размере RUB 0.28 на акцию (около 0.9 цента на акцию, 12 центов на GDR), дивидендная доходность – 2.6%.
MDMG: Открытие госпиталя в Лапино в запланированные сроки. MD Medical Group открыла в субботу свой второй крупный медицинский объект – клинический госпиталь на Рублевском шоссе.
Последние опубликованные отчеты
MMK: Финрезультаты за 3К12 по МСФО – на уровне консенсуса
SSA: Финансовые результаты за 3К12 оставляют приятное впечатление
MMK: Прогноз финрезультатов за 3К12 – ожидаемое ухудшение
Календарь на сегодня
Фин.отчет.: Банк Москвы; Германия: Индикатор потребительской уверенности от GfK; ЕС: Встреча министров финансов стран ЕС по долгу Греции; США: Индекс экономической активности от ФРС Чикаго, Индекс производственной активности Далласа; Китай: Изменение объёмов промышленной прибыли (г-н-г) (с начала года) (27 нояб.)
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
#216
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 23 ноября 2012 - 09:41
Комментарий по рынку компании БКС 23 ноября
В фокусе – саммит ЕС
Вчера стартовал двухдневный саммит ЕС в Брюсселе. Главным вопросом саммита станет одобрение бюджета Евросоюза до 2020 г. – мы ожидаем крайне напряженных переговоров. На данный момент сложно делать какие-либо предположения в отношении политических решений властей, однако рынки ожидают итогов саммита с оптимизмом. Тем не менее, если бюджет ЕС одобрен не будет, настроения инвесторов могут ухудшиться. Тем временем, сегодня мы не ожидаем существенной динамики ни на российском, ни на мировых рынках. Главные торговые идеи должны обозначиться на следующей неделе, когда в «греческом вопросе» появится больше определенности, в то время как обсуждения «фискального обрыва» продолжатся. На данный момент рынки торгуются на положительной территории на фоне роста прибылей компаний по добыче редкоземельных элементов и роста котировок акций Тайваня после того, как министр финансов страны заявил, что госфонды должны покупать акций на минимумах.
Главные новости
TRNFP: СД одобрил увеличение инвестпрограммы на 2013 г. на 49%
MTL: Остановка ДЭМЗ негативна для отношения инвесторов и финансовых показателей
KBTK: Прогноз финрезультатов за 3К12 – рост к-н-к, снижение г-н-г
Банковский сектор: Данные по росту ставок в октябре
SBER: Банк планирует заработать $13 млрд в 2013 г.
NMOS: Открытие делает предложение держателям GDR Номос-банка по цене $14 за GDR, позитивно
TRCN: Совет директоров одобрил увеличение дивидендов
Новости/Коротко
Нефтяной сектор: Минэнерго сообщило, что в список компаний, которые рассматривают возможность участия в аукционе на нефтяное месторождение Лодочное, вошли Роснефть, ТНК-BP и Сургутнефтегаз. Месторождение, которое расположено в непосредственной близости от Ванкорского месторождения Роснефти, будет выставлено на аукцион государством 11 декабря 2012 г. Стартовая цена аукциона составляет RUB 3.6 млрд ($114 млн). В 2011 г. Роснефть получила временную лицензию на разведку нефтяного месторождения Лодочное, что делает компанию наиболее вероятным победителем в аукционе (напрямую или через ТНК-BP).
Последние опубликованные отчеты
SSA: Финансовые результаты за 3К12 оставляют приятное впечатление
MMK: Прогноз финрезультатов за 3К12 – ожидаемое ухудшение
VZRZ: Рентабельность под давлением, но эффективность растет
Календарь на сегодня
Германия: ВВП, Экспорт, Индекс настроения в деловых кругах по данным IFO
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
В фокусе – саммит ЕС
Вчера стартовал двухдневный саммит ЕС в Брюсселе. Главным вопросом саммита станет одобрение бюджета Евросоюза до 2020 г. – мы ожидаем крайне напряженных переговоров. На данный момент сложно делать какие-либо предположения в отношении политических решений властей, однако рынки ожидают итогов саммита с оптимизмом. Тем не менее, если бюджет ЕС одобрен не будет, настроения инвесторов могут ухудшиться. Тем временем, сегодня мы не ожидаем существенной динамики ни на российском, ни на мировых рынках. Главные торговые идеи должны обозначиться на следующей неделе, когда в «греческом вопросе» появится больше определенности, в то время как обсуждения «фискального обрыва» продолжатся. На данный момент рынки торгуются на положительной территории на фоне роста прибылей компаний по добыче редкоземельных элементов и роста котировок акций Тайваня после того, как министр финансов страны заявил, что госфонды должны покупать акций на минимумах.
Главные новости
TRNFP: СД одобрил увеличение инвестпрограммы на 2013 г. на 49%
MTL: Остановка ДЭМЗ негативна для отношения инвесторов и финансовых показателей
KBTK: Прогноз финрезультатов за 3К12 – рост к-н-к, снижение г-н-г
Банковский сектор: Данные по росту ставок в октябре
SBER: Банк планирует заработать $13 млрд в 2013 г.
NMOS: Открытие делает предложение держателям GDR Номос-банка по цене $14 за GDR, позитивно
TRCN: Совет директоров одобрил увеличение дивидендов
Новости/Коротко
Нефтяной сектор: Минэнерго сообщило, что в список компаний, которые рассматривают возможность участия в аукционе на нефтяное месторождение Лодочное, вошли Роснефть, ТНК-BP и Сургутнефтегаз. Месторождение, которое расположено в непосредственной близости от Ванкорского месторождения Роснефти, будет выставлено на аукцион государством 11 декабря 2012 г. Стартовая цена аукциона составляет RUB 3.6 млрд ($114 млн). В 2011 г. Роснефть получила временную лицензию на разведку нефтяного месторождения Лодочное, что делает компанию наиболее вероятным победителем в аукционе (напрямую или через ТНК-BP).
Последние опубликованные отчеты
SSA: Финансовые результаты за 3К12 оставляют приятное впечатление
MMK: Прогноз финрезультатов за 3К12 – ожидаемое ухудшение
VZRZ: Рентабельность под давлением, но эффективность растет
Календарь на сегодня
Германия: ВВП, Экспорт, Индекс настроения в деловых кругах по данным IFO
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
#217
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 22 ноября 2012 - 09:36
Комментарий по рынку компании БКС 22 ноября
Низкая активность в День благодарения
Сегодня торги на американских рынках будут закрыты по случаю празднования Дня благодарения, при этом завтра рынки будут открыты лишь полдня, что предполагает пониженные торговые обороты в российских бумагах и отсутствие единого тренда. В отсутствие сигналов из США мы ожидаем, что утром российские индексы окажутся под влиянием макроданных из Китая и Европы и не покажут существенной динамики во второй половине дня. На данный момент большинство азиатских индексов обновляют двухнедельные максимумы на фоне повышения предварительного индекса деловой активности PMI в производственном секторе Китая от HSBC до 50.4 п. с 49.5 п. в октябре (рост впервые за последние 13 месяцев), что может указывать на восстановление экономики после замедления в течение последних семи кварталов. Значение выше 50 п. предполагает рост активности в производственном секторе.
Главные новости
NVTK: Газпром рассматривает возможность продажи 1% Нортгаза
ROSN: Совет директоров одобрил покупку 50%-ной доли BP в ТНК-BP
ММК: Прогноз финрезультатов за 3К12 – ожидаемое ухудшение
RTKM: Финансовые результаты за 3К12 по МСФО
FIVE: Компания потеряла еще двух опытных топ-менеджеров
MSTT: Победа в тендере на строительство участка Северной рокады
Новости/Коротко
GAZP: Зампред правления Газпрома Валерий Голубев сообщил вчера, что инвестпрограмма на 2013 г. останется на уровне 2012 г.
EVR: Газета «Ведомости» со ссылкой на финансового директора EVRAZ Джакомо Базини сообщила, что компания планирует сократить CAPEX и рассматривает возможность продажи непрофильных активов.
SSA: АФК «Система» представила финансовую отчетность за 3К12, показав сильный результат по EBITDA благодаря хорошей динамике непубличных активов.
KCell: Сбор заявок инвесторов в рамках IPO казахстанского мобильного оператора Kcell начнется 27 ноября и завершится 6 декабря 2012 г..
SSA: Арбитражный суд Москвы 20 ноября запретил совету директоров РЖД одобрять продажу 25%+1 акция в Первой грузовой компании (ПГК) Независимой транспортной компании (НТК) Владимира Лисина.
CTCM: 19 телеканалов подали заявки в Роскомнадзор на участие в тендере на второй цифровой ТВ мультиплекс, пишут Ведомости.
YNDX: Елена Колмановская, один из сооснователей Яндекса, ушла с должности главного редактора, которую занимала с момента создания компании в 2000 г., пишут Ведомости.
Календарь на сегодня
Транснефть: СД рассмотрит инвестпрограмму на 2013 г.; Германия/ЕС: Индекс деловой активности в промышленном секторе PMI; ЕС: Индекс уверенности потребителей еврозоны, Саммит европейских лидеров по 7-летнему бюджету
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
Низкая активность в День благодарения
Сегодня торги на американских рынках будут закрыты по случаю празднования Дня благодарения, при этом завтра рынки будут открыты лишь полдня, что предполагает пониженные торговые обороты в российских бумагах и отсутствие единого тренда. В отсутствие сигналов из США мы ожидаем, что утром российские индексы окажутся под влиянием макроданных из Китая и Европы и не покажут существенной динамики во второй половине дня. На данный момент большинство азиатских индексов обновляют двухнедельные максимумы на фоне повышения предварительного индекса деловой активности PMI в производственном секторе Китая от HSBC до 50.4 п. с 49.5 п. в октябре (рост впервые за последние 13 месяцев), что может указывать на восстановление экономики после замедления в течение последних семи кварталов. Значение выше 50 п. предполагает рост активности в производственном секторе.
Главные новости
NVTK: Газпром рассматривает возможность продажи 1% Нортгаза
ROSN: Совет директоров одобрил покупку 50%-ной доли BP в ТНК-BP
ММК: Прогноз финрезультатов за 3К12 – ожидаемое ухудшение
RTKM: Финансовые результаты за 3К12 по МСФО
FIVE: Компания потеряла еще двух опытных топ-менеджеров
MSTT: Победа в тендере на строительство участка Северной рокады
Новости/Коротко
GAZP: Зампред правления Газпрома Валерий Голубев сообщил вчера, что инвестпрограмма на 2013 г. останется на уровне 2012 г.
EVR: Газета «Ведомости» со ссылкой на финансового директора EVRAZ Джакомо Базини сообщила, что компания планирует сократить CAPEX и рассматривает возможность продажи непрофильных активов.
SSA: АФК «Система» представила финансовую отчетность за 3К12, показав сильный результат по EBITDA благодаря хорошей динамике непубличных активов.
KCell: Сбор заявок инвесторов в рамках IPO казахстанского мобильного оператора Kcell начнется 27 ноября и завершится 6 декабря 2012 г..
SSA: Арбитражный суд Москвы 20 ноября запретил совету директоров РЖД одобрять продажу 25%+1 акция в Первой грузовой компании (ПГК) Независимой транспортной компании (НТК) Владимира Лисина.
CTCM: 19 телеканалов подали заявки в Роскомнадзор на участие в тендере на второй цифровой ТВ мультиплекс, пишут Ведомости.
YNDX: Елена Колмановская, один из сооснователей Яндекса, ушла с должности главного редактора, которую занимала с момента создания компании в 2000 г., пишут Ведомости.
Календарь на сегодня
Транснефть: СД рассмотрит инвестпрограмму на 2013 г.; Германия/ЕС: Индекс деловой активности в промышленном секторе PMI; ЕС: Индекс уверенности потребителей еврозоны, Саммит европейских лидеров по 7-летнему бюджету
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
#218
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 21 ноября 2012 - 10:04
Комментарий по рынку компании БКС 21 ноября
Бернанке: «Очень хороший год»
Российский рынок акций может начать торги небольшим ростом. Главные драйверы придут из США: данные по строительству жилья достигли максимума за последние четыре года, глава ФРС Б. Бернанке сделал нетипичное для себя оптимистичное заявление, что 2013 г. станет «очень хорошим годом» для экономики, если удастся избежать «фискального обрыва» – очевидно, что главное слово здесь «если». Тем не менее рынки скорее всего позитивно отреагируют на заявление главы регулятора. Однако греческий вопрос остается нерешенным, что оказывает давление на настроения участников рынка. На данный момент рынки показывают смешанную динамику (Hang Seng +0.21%, Shanghai -0.36%, Nikkei +0.31%), фьючерсы на S&P снижаются (-0.50%), в то время как фьючерсы на нефть Brent по-прежнему держатся на в целом благоприятном уровне ($109.94 за барр.).
Главные новости
NVTK: Минэнерго рассмотрит предложение о предоставлении компании права на экспорт СПГ
MTL/MTLR: Доходность по ADR и локальным бумагам +9%
VZRZ: Финансовые результаты за 3К12 МСФО показали сокращение выручки
RTKM: CEO Alexander Provotorov investigated
SSA: Прогноз результатов за 3К12
NCSP/GLPR: Начало покрытия – предпочитаем ограниченные риски
Новости/Коротко
ТНК-BP: ТНК-BP приобретет два месторождения – Твердиловское и Погромненское – у Итеры.
ROSN: Как сообщил Интерфакс, Правительство РФ передало Роснефти права на два участка недр на шельфе Печорского моря – Поморский и Северо-Поморский-2.
Сталь: World Steel Association вчера опубликовала статистику по объемам производства стали за октябрь.
GAZA: Кипрская компания Kazington Limited увеличила долю в Группе ГАЗ до 16.5% с 7.62%.
Последние опубликованные отчеты
MTL/MLTR: Pair trade закрыт: Мечел АО vs. Мечел АП – Доходность по ADR и локальным бумагам – 9% (21 нояб.)
NCSP/GLPR: Начало покрытия: Российские порты – Предпочитаем ограниченные риски (20 нояб.)
BANE: Финансовые результаты за 3К12 (19 нояб.)
Календарь на сегодня
Фин. рез.: Ростелеком, АФК Система; Правление Газпрома рассмотрит инвестпрограмму на 2013 г.; США: Количество первичных обращений за пособиями по безработице, индекс настроения потребителей по данным Мичиганского университета, индекс опережающих индикаторов, запасы нефти от Минэнерго США; Китай: Предварительный индекс деловой активности в промышленном секторе PMI от HSBC (22 нояб)
Следите за нами в Facebook
Бернанке: «Очень хороший год»
Российский рынок акций может начать торги небольшим ростом. Главные драйверы придут из США: данные по строительству жилья достигли максимума за последние четыре года, глава ФРС Б. Бернанке сделал нетипичное для себя оптимистичное заявление, что 2013 г. станет «очень хорошим годом» для экономики, если удастся избежать «фискального обрыва» – очевидно, что главное слово здесь «если». Тем не менее рынки скорее всего позитивно отреагируют на заявление главы регулятора. Однако греческий вопрос остается нерешенным, что оказывает давление на настроения участников рынка. На данный момент рынки показывают смешанную динамику (Hang Seng +0.21%, Shanghai -0.36%, Nikkei +0.31%), фьючерсы на S&P снижаются (-0.50%), в то время как фьючерсы на нефть Brent по-прежнему держатся на в целом благоприятном уровне ($109.94 за барр.).
Главные новости
NVTK: Минэнерго рассмотрит предложение о предоставлении компании права на экспорт СПГ
MTL/MTLR: Доходность по ADR и локальным бумагам +9%
VZRZ: Финансовые результаты за 3К12 МСФО показали сокращение выручки
RTKM: CEO Alexander Provotorov investigated
SSA: Прогноз результатов за 3К12
NCSP/GLPR: Начало покрытия – предпочитаем ограниченные риски
Новости/Коротко
ТНК-BP: ТНК-BP приобретет два месторождения – Твердиловское и Погромненское – у Итеры.
ROSN: Как сообщил Интерфакс, Правительство РФ передало Роснефти права на два участка недр на шельфе Печорского моря – Поморский и Северо-Поморский-2.
Сталь: World Steel Association вчера опубликовала статистику по объемам производства стали за октябрь.
GAZA: Кипрская компания Kazington Limited увеличила долю в Группе ГАЗ до 16.5% с 7.62%.
Последние опубликованные отчеты
MTL/MLTR: Pair trade закрыт: Мечел АО vs. Мечел АП – Доходность по ADR и локальным бумагам – 9% (21 нояб.)
NCSP/GLPR: Начало покрытия: Российские порты – Предпочитаем ограниченные риски (20 нояб.)
BANE: Финансовые результаты за 3К12 (19 нояб.)
Календарь на сегодня
Фин. рез.: Ростелеком, АФК Система; Правление Газпрома рассмотрит инвестпрограмму на 2013 г.; США: Количество первичных обращений за пособиями по безработице, индекс настроения потребителей по данным Мичиганского университета, индекс опережающих индикаторов, запасы нефти от Минэнерго США; Китай: Предварительный индекс деловой активности в промышленном секторе PMI от HSBC (22 нояб)
Следите за нами в Facebook
#219
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 20 ноября 2012 - 09:04
Комментарий по рынку компании БКС 20 ноября
МВФ vs Еврогруппа
Индикаторы указывают на возможность продолжения роста российского рынка акций в начале дня. Помимо оптимистичной риторики в отношении «фискального обрыва», приятным сюрпризом для глобальных рынков стали сильные данные по продажам жилья в США и позитивные оценки экспертов по динамике ВВП США, которые ожидают рост на 2.9% в 3К12, что выше официального прогноза – 2%. На этом фоне инвесторы проигнорировали новость о потере Францией суверенного рейтинга уровня AAA по шкале Moody’s (что, правда, было ожидаемым) – рынки завершили день в «плюсе» (DAX +2.49%, FTSE +2.36%; DJIA +1.65%, S&P +1.99%). Сегодня утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории (Hang Seng +0.83%, Shanghai -0.28%, Nikkei +0.14%), фьючерсы на S&P повышаются на +0.01%, цены на нефть Brent находятся на благоприятном уровне $111.5 за барр.
Главные новости
BANE: Финансовые результаты за 3К12
NVTK: Встреча гендиректора НОВАТЭКа с В. Путиным
EVR: Проблемные сталелитейные активы в ЕС – маловероятная цель
ALRS: Контракты не слишком выгодны, перспективы продажи активов позитивны
RTKM: Прогнозы финансовых результатов за 3К12 по МСФО
RTKM: Переговоры с Tele2 по созданию СП в сегменте мобильной связи
Новости/Коротко
LKOH: ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь планирует повысить число эксплуатационных скважин, на которых проведут капитальный ремонт, включая строительство боковых стволов, на 50% в 2013 г.
AOIL: Alliance Oil сообщила о своей победе в тендере на 5 лицензий по разведке нефтяных блоков в Тимано-Печоре, перспективные ресурсы оцениваются на уровне 2.4 млрд барр. нефти. Нейтрально.
MFON: В преддверии проведения IPO акционеры ОАО «Мегафон» согласовали для избрания в совет директоров компании в качестве независимого директора кандидатуру Пола Майнерса, экс-министра финансов в правительстве Великобритании последнего созыва.
YNDX: Фонд Tiger Global Management (TGM) продал 2.6%-ную долю в Яндексе (8.5 млн акций) в 3К12, пишут Ведомости.
MSTT: Мостотрест увеличил портфель заказов за счет нового контракта на строительство и реконструкцию автодороги М5 «Урал», а также строительство трансп. развязки на 182-м километре трассы в Рязани.
Последние опубликованные отчеты
BANE: Финансовые результаты за 3К12 (19.11)
Календарь на сегодня
Фин. отчеты: Hewlett-Packard, X5 Retail Group, Возрождение; Закрытие реестра: Vimpelcom; РФ: Ур-нь безраб., Розн. продажи (20-21 нояб); Германия: PPI; США: Стр-во новых домов, Выданные разреш. на жил. стр-во, Запасы нефти от API (21 нояб); Китай: Индекс опереж. индик. Conference Board (21 нояб)
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
МВФ vs Еврогруппа
Индикаторы указывают на возможность продолжения роста российского рынка акций в начале дня. Помимо оптимистичной риторики в отношении «фискального обрыва», приятным сюрпризом для глобальных рынков стали сильные данные по продажам жилья в США и позитивные оценки экспертов по динамике ВВП США, которые ожидают рост на 2.9% в 3К12, что выше официального прогноза – 2%. На этом фоне инвесторы проигнорировали новость о потере Францией суверенного рейтинга уровня AAA по шкале Moody’s (что, правда, было ожидаемым) – рынки завершили день в «плюсе» (DAX +2.49%, FTSE +2.36%; DJIA +1.65%, S&P +1.99%). Сегодня утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории (Hang Seng +0.83%, Shanghai -0.28%, Nikkei +0.14%), фьючерсы на S&P повышаются на +0.01%, цены на нефть Brent находятся на благоприятном уровне $111.5 за барр.
Главные новости
BANE: Финансовые результаты за 3К12
NVTK: Встреча гендиректора НОВАТЭКа с В. Путиным
EVR: Проблемные сталелитейные активы в ЕС – маловероятная цель
ALRS: Контракты не слишком выгодны, перспективы продажи активов позитивны
RTKM: Прогнозы финансовых результатов за 3К12 по МСФО
RTKM: Переговоры с Tele2 по созданию СП в сегменте мобильной связи
Новости/Коротко
LKOH: ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь планирует повысить число эксплуатационных скважин, на которых проведут капитальный ремонт, включая строительство боковых стволов, на 50% в 2013 г.
AOIL: Alliance Oil сообщила о своей победе в тендере на 5 лицензий по разведке нефтяных блоков в Тимано-Печоре, перспективные ресурсы оцениваются на уровне 2.4 млрд барр. нефти. Нейтрально.
MFON: В преддверии проведения IPO акционеры ОАО «Мегафон» согласовали для избрания в совет директоров компании в качестве независимого директора кандидатуру Пола Майнерса, экс-министра финансов в правительстве Великобритании последнего созыва.
YNDX: Фонд Tiger Global Management (TGM) продал 2.6%-ную долю в Яндексе (8.5 млн акций) в 3К12, пишут Ведомости.
MSTT: Мостотрест увеличил портфель заказов за счет нового контракта на строительство и реконструкцию автодороги М5 «Урал», а также строительство трансп. развязки на 182-м километре трассы в Рязани.
Последние опубликованные отчеты
BANE: Финансовые результаты за 3К12 (19.11)
Календарь на сегодня
Фин. отчеты: Hewlett-Packard, X5 Retail Group, Возрождение; Закрытие реестра: Vimpelcom; РФ: Ур-нь безраб., Розн. продажи (20-21 нояб); Германия: PPI; США: Стр-во новых домов, Выданные разреш. на жил. стр-во, Запасы нефти от API (21 нояб); Китай: Индекс опереж. индик. Conference Board (21 нояб)
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
#220
BCS
-
- Трейдер
- 452 сообщений
Отправлено 19 ноября 2012 - 09:21
Комментарий по рынку компании БКС 19 ноября
Риторика по «фискальному обрыву», «греческий вопрос», рост цен на нефть
После того, как российский рынок акций показал существенное снижение (ММВБ -4.3%, РТС -5.0%) на фоне переизбрания Б. Обамы на пост президента США 6 ноября, что усилило опасения по поводу «фискального обрыва», успешная встреча президента и ключевых лидеров конгресса в Белом доме в пятницу позволяет ожидать, что рынок попробует отыграть потери, вызванные опасениями по поводу «фискального обрыва». Американские регуляторы в пятницу представили необходимую риторику по данному вопросу – в частности, готовность идти на компромисс. Кроме того, министр финансов США Тимоти Гейтнер заявил, что соглашение «может быть заключено в ближайшие недели», что дает надежду на возможность избежать негативного сценария развития событий. Также усилению позитивных трендов способствует рост цен на нефть на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и признаки начала восстановления на американском рынке жилья.
Главные новости
Нефтегазовый сектор: Правительство утвердило норму выплаты дивидендов для госкомпаний на уровне 25% чистой прибыли
NVTK: Начало выкупа акций в рамках buyback, объявленного в июне 2012 г.
GAZP: Украина планирует сократить закупки газа Газпрома до 20 млрд куб. м в 2013 г.
NORD: Финансовые результаты за 3К12 по МСФО, без больших сюрпризов
VZRZ: Прогноз финрезультатов банка «Возрождение» за 3К12 по МСФО
URKA: Возможная продажа 10-15% Беларуськалия Индии негативна для рынка калийных удобрений
Новости/Коротко
BANE: Сегодня Башнефть опубликует результаты за 3К12 по МСФО.
MAIL: Mail.ru Group вышла из капитала Groupon и Zynga, продав 0.84% и 0.16% акций в компаниях соответственно.
SSA: 15 ноября АФК «Система» подала иск к РЖД в Арбитражный суд Москвы, пишут Ведомости.
Последние опубликованные отчеты
MEGAFON: Компания объявила параметры IPO (16.11)
MTSS: Сильные результаты 3К12, позитивные прогнозы по дивидендам (15.11)
VIP: Финрезультаты за 3К12 на уровне ожиданий (15.11)
Календарь на сегодня
Корп. отчеты: Башнефть; РФ: Уровень безработицы, Розничные продажи (19-21 нояб); ЕС: Производство сектора строительства; США: Индекс деловой уверенности в секторе жилищного строительства, Объем продаж домов на вторичном рынке; Китай: Экономический опрос Bloomberg по Китаю (20 нояб)
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
Риторика по «фискальному обрыву», «греческий вопрос», рост цен на нефть
После того, как российский рынок акций показал существенное снижение (ММВБ -4.3%, РТС -5.0%) на фоне переизбрания Б. Обамы на пост президента США 6 ноября, что усилило опасения по поводу «фискального обрыва», успешная встреча президента и ключевых лидеров конгресса в Белом доме в пятницу позволяет ожидать, что рынок попробует отыграть потери, вызванные опасениями по поводу «фискального обрыва». Американские регуляторы в пятницу представили необходимую риторику по данному вопросу – в частности, готовность идти на компромисс. Кроме того, министр финансов США Тимоти Гейтнер заявил, что соглашение «может быть заключено в ближайшие недели», что дает надежду на возможность избежать негативного сценария развития событий. Также усилению позитивных трендов способствует рост цен на нефть на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и признаки начала восстановления на американском рынке жилья.
Главные новости
Нефтегазовый сектор: Правительство утвердило норму выплаты дивидендов для госкомпаний на уровне 25% чистой прибыли
NVTK: Начало выкупа акций в рамках buyback, объявленного в июне 2012 г.
GAZP: Украина планирует сократить закупки газа Газпрома до 20 млрд куб. м в 2013 г.
NORD: Финансовые результаты за 3К12 по МСФО, без больших сюрпризов
VZRZ: Прогноз финрезультатов банка «Возрождение» за 3К12 по МСФО
URKA: Возможная продажа 10-15% Беларуськалия Индии негативна для рынка калийных удобрений
Новости/Коротко
BANE: Сегодня Башнефть опубликует результаты за 3К12 по МСФО.
MAIL: Mail.ru Group вышла из капитала Groupon и Zynga, продав 0.84% и 0.16% акций в компаниях соответственно.
SSA: 15 ноября АФК «Система» подала иск к РЖД в Арбитражный суд Москвы, пишут Ведомости.
Последние опубликованные отчеты
MEGAFON: Компания объявила параметры IPO (16.11)
MTSS: Сильные результаты 3К12, позитивные прогнозы по дивидендам (15.11)
VIP: Финрезультаты за 3К12 на уровне ожиданий (15.11)
Календарь на сегодня
Корп. отчеты: Башнефть; РФ: Уровень безработицы, Розничные продажи (19-21 нояб); ЕС: Производство сектора строительства; США: Индекс деловой уверенности в секторе жилищного строительства, Объем продаж домов на вторичном рынке; Китай: Экономический опрос Bloomberg по Китаю (20 нояб)
Источники: Reuters, Bloomberg
Следите за нами в Facebook
