Отправлено 15 марта 2011 - 15:19
Влияние японских событий на стоимость американских акций из индекса Доу:
-----------------------
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 23 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции промышленного конгломерата General Electric, подешевевшие на 2.2%. Компания поставила реактор №1 на АЭС Фукусима Дайчи, расположенной примерно в 270 км от Токио. В субботу появились сообщения о взрыве вблизи первого реактора, система охлаждения которого вышла из строя в результате землетрясения. Глава GE Джеффри Иммелт заявил, что его компания окажет любую техническую поддержку своему японскому партнёру Hitachi Ltd. и японскому правительству.
Аналитики Citigroup (-0.66%) полагают, что снижение акций GE было «чрезмерным», учитывая относительно небольшие финансовые вложения компании в японское предприятие. Доходы GE от бизнеса в сфере ядерных технологий в Японии составляют около 3% от совокупных доходов компании. По мнению Citigroup, снижение акций GE могло стать результатом фиксации прибыли после их роста на 11% в ходе предыдущих торговых сессий. В свою очередь, аналитики S&P Equity подтвердили рекомендацию «покупать» по акциям GE.
Акции Walt Disney (-1.6%) также оказались в числе пострадавших бумаг после сообщений о временном закрытии тематических парков Tokyo Disneyland и Disney Sea. По предварительным данным, работа парков приостановлена на 10 дней.
Акции авиаконцерна Boeing снизились на 1.26% после его заявления, что, если японские фирмы-поставщики приостановят работу более чем на несколько недель, могут возникнуть новые проблемы с производством самолёта 787 Dreamliner, выпуск которого и без того постоянно переносится.
Снижение индекса DJIA было ограничено благодаря покупкам акций производителя строительного оборудования Caterpillar (+2.1%) на ожиданиях увеличения спроса на его продукцию для проведения восстановительных работ в Японии.
Акции фармацевтической компании Pfizer выросли на 1.75% после сообщений, что она рассматривает возможность продажи части своих активов.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.3% и 0.9% соответственно на фоне разворота к повышению цен на нефть после первоначального снижения до 98.47 долл за барр. К закрытию Nymex стоимость апрельского контракта на нефть марки WTI выросла на 3 цента по сравнению с уровнем закрытия пятницы, достигнув 101.19 долл за барр.
Утреннее падение цен на нефть было вызвано опасениями замедления темпов экономического роста стран азиатско-тихоокеанского региона. Фьючерсы на нефть компенсировали первоначальные потери после сообщений, что Совет по сотрудничеству стран Персидского залива направил войска в Бахрейн для подавления акций протеста оппозиции.
Корпорация Chevron в понедельник сообщила о планах расширения буровых операций на месторождениях нефти и нетрадиционного газа в США и других странах. Компания рассчитывает в текущем году увеличить общий объем добычи на 1%. В 2011 году бюджет капитальных затрат Chevron составит 26 млрд долл: 35% этой суммы будет инвестировано в операции в Северной и Южной Америках, 35% будет потрачено в Азии, 20% - в Африке и 10% - в Европе, Евразии и на Ближнем Востоке. Chevron ожидает, что объём добычи в текущем году составит 2.790 млн барр. в день в нефтяном эквиваленте по сравнению с 2.763 млн барр. в день в 2010 году. Компания намерена продолжить продажу активов по переработке и маркетингу нефтяных продуктов в рамках программы реструктуризации, которую Chevron начала в прошлом году, пытаясь сосредоточиться на более прибыльных операциях по разведке и добыче нефти.
Акции нефтеперерабатывающих компаний, включая Tesoro (+6%), Western Refining (+4.51%) и Frontier Oil (+2.1%), вновь оказались в числе наиболее востребованных бумаг, учитывая ожидаемое сокращение объёмов нефтепереработки в Японии.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 0.96% и 1.04% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.98%. По словам управляющего директора подразделения фондовых рынков компании Canaccord Genuity Дэйва Ровелли, негативная динамика акций финансовых компаний была частично связана с опасениями инвесторов, что японские события могут отрицательно повлиять на доходы банков во внешнеторговых операциях.
Существенное снижение продемонстрировали акции страховых компаний, работающих в Японии, включая бумаги Hartford Financial Services Group (-2.8%) и Manulife Financial (-3.5%). Рейтинговое агентство Moody's Investors Service предупредило, что страховые и перестраховочные компании могут понести крупные убытки после землетрясения в Японии, и это может сказаться на их рейтинговой оценке. По мнению экспертов, ущерб страховой индустрии в результате компенсационных выплат пострадавшим от землетрясения и цунами может составить около 35 млрд долл.
Акции страховой компании Aflac, получающей от 70% до 75% прибыли на японском рынке, упали на 3%, несмотря на заявление компании, что она не намерена изменять прогноз по прибыли на текущий год. Кроме того, Aflac Inc. сообщила, что разрывает отношения с актёром Гилбертом Готтфридом, озвучивавшим утку в известном рекламном ролике Aflac*, из-за его некорректных шуток о землетрясении в Японии.
«Недавние комментарии Гилберта по поводу кризиса в Японии не содержат юмора и, конечно, не отражают мыслей и чувств, испытываемых каждым сотрудником Aflac, - говорится в заявлении директора по маркетингу компании. - Aflac Japan и, разумеется, сама Япония являются частью семьи Aflac, и мы не испытываем ничего другого, кроме сострадания и беспокойства в эти трудные времена... Готтфрид – это голос утки в США, но не в Японии... Aflac немедленно начнёт процедуры по проведению общенационального кастинга для поиска нового голоса для культовой утки Aflac».
Акции американских операторов АЭС и производителей урана также оказались под давлением на фоне усилившихся разговоров о необходимости развивать альтернативные виды энергии. Стоимость паёв IT-фондов, торгующих акциями компаний, занимающихся ядерной энергетикой, Market Vectors и Global X Uranium упали на 12% и 17% соответственно. В свою очередь, акции производителей солнечных батарей LDK Solar (+8.83%), First Solar (+5.13%) и JA Solar (+6.02%) выросли более чем на 5%.
«Это краткосрочная реакция, но проблемы в Японии могут стать причиной задержки строительства новых АЭС», - полагает глава хедж-фонда PNC Wealth Management Джеймс Данигэн.
Акции ювелирной компании Tiffany и владельца известных товарных брендов Coach Inc. потеряли по 5.3%. На японский рынок приходится порядка 11% мировых продаж товаров, относящихся к категории «люкс».
Акции производителя микрочипов Texas Instruments Inc. в ходе постторговой сессии подешевели на 2.2% после его сообщения о возможном сокращении доходов в связи с приостановкой работы заводов японских поставщиков.
В ходе регулярных торгов «акции полупроводниковых компаний двигались разнонаправленно, поскольку инвесторы пытались понять, каким образом землетрясение в Японии затронет [этот] сектор», заявил Скот Редлер, глава стратегического подразделения T3Live.com. «За сектором следует понаблюдать в течение нескольких ближайших недель», - полагает Редлер.
Акции компании Apple к закрытию Nasdaq подорожали на 0.45%. По мнению аналитиков, в первый уик-энд продаж новой версии компьютера-таблетки iPad было реализовано около 1 млн планшетников.
Акции оператора биржи Nasdaq упали на 3% после сообщений СМИ, что для срыва слияния торговых площадок NYSE Euronext и Deutsche Börse компания намерена сделать конкурирующее предложение о покупке NYSE Euronext за 10 млрд долл в кооперации с европейской биржей IntercontinentalExchange Inc (ICE). Предложение может быть официально выдвинуто во вторник. Ранее сообщалось, что Nasdaq пытается сорвать слияние NYSE Euronext и Deutsche Börse, поскольку создание крупнейшей в мире биржевой площадки угрожает Nasdaq потерей доли рынка.
Акции химической компании Lubrizol Corp. подорожали на 28% после сообщения компании Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway о готовности приобрести Lubrizol за 9.7 млрд долл или за 135 долл за 1 акцию. Обыкновенные акции Berkshire Hathaway класса А подешевели на 1.25%.
-----------------------------
-----------------------------
Объем на падении снизился:
-----------------------------
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq оказался неожиданно низким в сравнении с предыдущими днями снижения рынка, составив 7.68 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 8.47 млрд акций.
«Я воодушевлён тем, что мы видим низкие объёмы торгов в день нисходящего тренда, это может указывать на меньший энтузиазм продавцов», - заявил Хэнк Херрманн, глава компании Waddell & Reed Financial Inc.
-----------------------------
TANTUM POSSUMUS, QUANTUM SCIMUS = МОЖЕМ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ЗНАЕМ
