Сообщений в теме: 234

[ВладКо]

Мне у Сбера нравится P/E 5.9 и рост прибыли из квартала в квартал. Баффет если был бы нашем соотечественником он бы Сбер из за
этих показателей весь купил бы ....


что соответствует P/E 5,9x

Даёшь в каждом подъезде по банкомату кассы!!!

[alphamacros]

Мне у Сбера нравится P/E 5.9 и рост прибыли из квартала в квартал. Баффет если был бы нашем соотечественником он бы Сбер из за

этих показателей весь купил бы .... 

 

 

что соответствует P/E 5,9x

[alphamacros]

Сбербанк завтра должен опубликовать результаты по МСФО за первый квартал 2017 года, и мы ожидаем увидеть в целом хорошие показатели.

 

В соответствии с консенсус-прогнозом аналитиков, распространенным самим Сбербанком, его чистая прибыль увеличится на 38% г/г и 15% кв/кв до 163 млрд руб. (ROE 21,9%). 

 

http://www.1prime.ru.../827479922.html

[ВладКо]

Вот что за распутные женщины опять в рупь лезут???

[alphamacros]

Я вчера уже начал подбирать в спекульский портфель ГП - пока     Продолжу 

))) Хорошая у тебя покупка , по рынку брал .... двинул цену с 122.4 до 123.60

[sivka]

.. это да, но как это связано с дивидендами... если бы бы это было строго так, то всегда во фьючах по сравнению с базовой акцией всегда было бы контанго и никогда не было бы бэквордации, т.к. в текущей цене акции всегда сидит кусочек будущего дивиденда.. а во фьюче его нет.. но если ожидания по фишке мрачные. то случается и бэквордация..  а по рынку в целом как?.. там ведь сам базовый актив (индекс) не торгуется, как я понимаю..  а только вычисляется.. там, получается, вообще нельзя о контанго или бзквордации говорить?.. например, как разницы между текущим и более дальним контрактом.. 

а кто сказал,что строго..?

кроме дивов,там ещё ожидания роста...или падения рынка..

ну вот дивы летом выплачиваются..

поэтому и заложены в сентябрьский фьюч.Т.е. их уход заложен..

сейчас РИ сентябрьский на 3 тыщи пнкт ниже базиса торгуется..

индекс не торгуется,конеЧно...

но он состоит из эмитентов,которые как раз торгуются..

так что с контанго и бэквордацией там всё в порядке..))

Сообщение отредактировал sivka: 23 мая 2017 - 10:58

[Sarychin]

Дейтч Банк опомнился , в пятницу пересмотрел свой прогноз по Газпрому , поднял рекомендацию с "Продать" до " Держать"

 

 

https://www.american...he-bank-ag.html

 

Я вчера уже начал подбирать в спекульский портфель ГП - пока     Продолжу 

[alphamacros]

Дейтч Банк опомнился , в пятницу пересмотрел свой прогноз по Газпрому , поднял рекомендацию с "Продать" до " Держать"

 

 

https://www.american...he-bank-ag.html

[Sarychin]

Доходы россиян упали на 8%

Падение доходов россиян ускорилось втрое

 

.. недавно, на встрече с президентом Чехии, если не ошибаюсь,  Путин заявил о росте доходов населения .. правда, без конкретики и цифр не приводил.. интересно было бы сравнить или хотя бы узнать, что он имел в виду..

 

Не читайте желтой прессы  на ночь! Финанс - желтая пресса, а не источник информации.

 

    А Элиза Али, автор статьи из Лайфа просто творчески перепечатала лажу из  Финанса. Почитайте для интереса, что  пишет эта самая Элиза Али. Не поленитесь.  https://life.ru/author/2481

 Цель простая жареными  материалами привлечь читателя. Это бизнес такой - Деньги и ничего личного.

 

 Что же касается не русского автора  из Финанс'а (http://www.finanz.ru...troe-1002033639 ) ,

 

Как сообщил в понедельник Росстат, реальные располагаемые денежные доходы населения (то есть сумма, которая остается после всех обязательных расходов с поправкой на инфляцию) в апреле рухнули на 7,6%.

 

 

и собственно русского Росстата ( http://www.gks.ru/fr...per-04-2017.pdf )

 

Реальные располагаемые денежные доходы  (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен),

 

 Как говорится почувствуйте разницу!

 

 доход - это то что вы получили или проще говоря заработали..

 расходы - это то, что вы потратили. А вот разница между  доходами и расходами - это скорее накопления.

 

Так вот накопления  бывают разные. Кто покупает недвижимость, кто валюту, кто несет накопления в банки. У каждого свои "причуды".

 

   Про недвижимость скажу - раскупают. Валюту. особенно там, где курс приемлемый, тарят в очередь. Про банковские накопления вот ссылка от АСВ.

 

Скрытый текст

В I квартале 2017 года объем средств населения в банках уменьшился на 232,7 млрд рублей до 23 трлн 967,6 млрд (в I квартале 2016-го вклады уменьшились на 700,2 млрд). В относительном выражении совокупный размер вкладов уменьшился на 1% (в I квартале 2016-го — уменьшился на 3%). Без влияния валютной переоценки рост вкладов в I квартале 2017 года составил 0,7%. Таковы данные анализа развития рынка вкладов физических лиц в I квартале 2017-го Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

При этом объем сберегательных сертификатов на предъявителя в отчетном периоде увеличился на 0,7 млрд рублей (на 0,1%) — до 486 млрд.

Сумма вкладов индивидуальных предпринимателей на 1 апреля составила 346,4 млрд рублей (1,4% общей суммы вкладов физических лиц), увеличившись с начала года на 9 млрд (на 2,7%).

В результате общий объем застрахованных средств в банках в I квартале 2017-го уменьшился на 231,9 млрд до 23 трлн 788,7 млрд (в I квартале 2016-го — уменьшился на 746,4 млрд). В относительном выражении снижение составило 1% (в I квартале 2016-го — 3,3%), без влияния валютной переоценки рост застрахованных вкладов составил 0,7%.

В I квартале 2017-го наибольший прирост во вклады наблюдался в диапазоне от 700 тыс. до 1,4 млн рублей — увеличение на 2,4% по сумме и на 2,3% по количеству счетов. Вклады в диапазоне от 100 тыс. до 700 тыс. рублей показали незначительный рост на 0,4% по сумме и по количеству. Сбережения свыше 1,4 млн снизились на 1,7% по сумме, но при этом произошло увеличение их количества на 3,8%. Вклады до 100 тыс. сократились на 8,9% по сумме практически без изменения количества счетов.

По итогам I квартала доля вкладов свыше 1,4 млн уменьшилась незначительно с 41,6 до 41,3%. Доля депозитов от 700 тыс. до 1,4 млн рублей увеличилась с 19,5 до 20,1%. Вклады от 100 тыс. до 700 тыс. увеличили свою долю с 29,5 до 29,9%, а вклады менее 100 тыс. — снизили с 9,4 до 8,6%.

Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 000 рублей) на 1 апреля составил 163,1 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 2,9%.

Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о небольшом снижении доходности вкладов. По итогам I квартала 2017-го 44 из 100 банков понизили ставки. В 16 банках ставки повысились, в 40 — остались неизменными.

Средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 апреля по рублевым годовым вкладам в размере 1 млн рублей уменьшился на 0,2 процентного пункта до 7,2% годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки по аналогичным вкладам снизились на 0,4 п.п. до 8,1%.

По оценкам Агентства, постепенное снижение процентных ставок по вкладам в ближайшее время продолжится. При этом реальная доходность вкладов (по отношению к инфляции) будет оставаться положительной.

Также отмечается, что в I квартале 2017-го доля депозитов в иностранной валюте снизилась на 1,5 п.п. — с 23,7% на начало года до 22,2% на 1 апреля 2017-го. Указанное снижение в первую очередь вызвано укреплением курса рубля.

Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков в I квартале увеличилась с 85,2 до 85,6%. Увеличение доли рынка данной группы банков наблюдается с конца 2013-го. При этом доля Сбербанка в отчетном периоде не изменилась, составив 46,5%.

 

 Amtop! Не тупите мозг людям не давайте ссылок на желтую прессу. Дайте лучше ссылку на Россстат  и прокомментируйте ее, если есть желание.

Сообщение отредактировал Sarychin: 23 мая 2017 - 08:48

[alphamacros]

Индекс доллара вниз , весь риск , сырье , евро , EM рынки  UP . Про Россию только это не скажешь , тот же Газпром ...

Прикрепленные изображения

• 

[alphamacros]

Главное у пиндосов противников )) ETF RSX в росте , у нас своя биржевая медвежья игра по уровням ! Мля ....

Прикрепленные изображения

• 

[alphamacros]

Бразы обвалились и ..... зашло в фонд , ETF Бразилии 345 млн !!! 

Прикрепленные изображения

• 

[alphamacros]

Наш рынок , это  что то ... возьмем тот же Китай , есть там проблемы , но на росте нефти у них в росте нефтяной сектор.

Растет Sinopec , Petrochina , сильнее нефтехимия , машиностроение для нефтехимии ...

Прикрепленные изображения

• 

[alphamacros]

 контанго...и бэквордация..

Это не разница между фьючами с разным сроком исполнения..

а разница между фьючем и базовым активом..

..

Ну,хоть так ,хоть эдак...

Именно в эту разницу дивы и заложены..

И это  я не сама придумала...

Была как-то ситуация разрыва аж 5 тыщ пнкт по индексу...

Вот тогда мне Urwald (помнишь такого ?)..как раз и разъяснил..

 уж он-то точно был в курсе этих дел...

а вообще мне нравится...с какой уверенностью ты судишь..об очень разных вещах..

Закладывали девальвацию в Ri , сейчас небольшая бэквардация , закладывают сезон дивидендов и отсечки.

Хотя все это у нас все это условно для нашего малоликвидного в большей части спекулятивного рынка.

[amtop]

В центре Москвы обнаружили каменный мост XVII века

 

.. акварель просто блеск.. и вообще интересно..

[amtop]

Доходы россиян упали на 8%

Падение доходов россиян ускорилось втрое

 

.. недавно, на встрече с президентом Чехии, если не ошибаюсь,  Путин заявил о росте доходов населения .. правда, без конкретики и цифр не приводил.. интересно было бы сравнить или хотя бы узнать, что он имел в виду..

[amtop]

 контанго...и бэквордация..

Это не разница между фьючами с разным сроком исполнения..

а разница между фьючем и базовым активом..

..

Ну,хоть так ,хоть эдак...

Именно в эту разницу дивы и заложены..

И это  я не сама придумала...

Была как-то ситуация разрыва аж 5 тыщ пнкт по индексу...

Вот тогда мне Urwald (помнишь такого ?)..как раз и разъяснил..

 уж он-то точно был в курсе этих дел...

а вообще мне нравится...с какой уверенностью ты судишь..об очень разных вещах.....

.. это да, но как это связано с дивидендами... если бы бы это было строго так, то всегда во фьючах по сравнению с базовой акцией всегда было бы контанго и никогда не было бы бэквордации, т.к. в текущей цене акции всегда сидит кусочек будущего дивиденда.. а во фьюче его нет.. но если ожидания по фишке мрачные. то случается и бэквордация..  а по рынку в целом как?.. там ведь сам базовый актив (индекс) не торгуется, как я понимаю..  а только вычисляется.. там, получается, вообще нельзя о контанго или бзквордации говорить?.. например, как разницы между текущим и более дальним контрактом.. 

Сообщение отредактировал amtop: 23 мая 2017 - 01:06

[ВладКо]

Вот что я выложил на Смарт-лабе, а теперь для Вас.
Вспоминая ГКО...
Выпуск государственных краткосрочных облигаций (ГКО) российское правительство начало осуществлять в 1993 году.
Банк России продавал облигации существенно ниже номинала, а Минфин позднее выкупал их по номиналу (Министерства финансов и Банка России гарантировали возврат в положенный срок вложенных денег с причитающимися процентами).Доход по ним составлял 30-50 процентов, а порой достигал 250 процентов.
На первых порах, когда операции с ГКО приносили покупателям астрономические прибыли, чужаки на этот рынок практически не допускались. Система строилась по принципу узкокорпоративного бизнеса, в котором самые жирные куски достаются только своим, а чужакам перепадают лишь жалкие объедки. Особенно строгие оградительные меры были приняты против иностранных банков с их значительными финансовыми ресурсами. Западных покупателей на этот рынок запустили только тогда, когда система уже пошла в разнос и надо было как-то отсрочить неминуемый взрыв. К 1995 году стало не хватать доходов от выпуска новых облигаций в прежнем объеме для расчета по старым. Теперь Минфин уже не мог себе позволить брезговать иностранцами, жаждущими обогатиться на российском «экономическом чуде». При этом иностранцам давались гарантии обратного выкупа проданных долларов по фиксированному курсу в пределах рекламируемого ЦБ валютного коридора. К лету 1998 года механизм ГКО набрал бешеные обороты и высасывал из страны последние соки. Достаточно сказать, что ежемесячные выплаты по данному виду ценных бумаг в мае — июле 1998 года составляли 20–35 миллиардов рублей. И это при том, что за эти же месяцы налоговые сборы не превышали 20 миллиардов рублей! Непосредственно перед кризисом августа 1998 года объем рынка ГКО достиг более 900 миллиардов рублей.
Доллар перед дефолтом стоил 6,2 рубля, если кто помнит, а после него взлетел до 16 рублей. Следует особо подчеркнуть, что влиятельные иностранные игроки на рынке ГКО получили возможность обменять рублевые облигации на долларовые и, таким образом, дефолт их не коснулся. Выданные им гарантии были выполнены.

А теперь о текущей ситуации с керри-трейдом.
Опять уверяют о стабильности и крепком деревянном. Это дает возможность привлечь спекулятивный поток валюты на наш рынок и пополнить валютные резервы. Но теперь ЦБ учло ошибки прошлого и не гарантирует «валютный коридор». Спекулянты играют на свой страх и риск. А чем это закончится?
О дефолте вспоминать надо, но ожидать его не стоит, валютная подушка есть. К тому же от «придворных» ельцинских экономистов, подсадивших в свое время страну на наркотическую иглу регулярных займов Международного валютного фонда слава Богу избавились. Однако верить в стабильный и крепкий рубль я бы поостерегся. Правда тут следует помнить о предстоящих выборах 2018 года, которые должны состояться 11 марта. Сильное и резкое укрепление валюты и ослабление рубля, на мой взгляд, до выборов маловероятно. Поэтому стоит использовать текущую ситуацию для создания собственной валютной подушки безопасности. Время для этого есть и чересчур торопиться не стоит, разве произойдет что-то неожиданное из ряда вон выходящее. И опять, обращу внимание на то, что выборы 2018 г. будут весной, а дефолт 1998 г. был объявлен 17 августа — летом…

Йорк,просто спасибо!Я не мечтатель,но у меня в голове крутилсящ такой спектакль,до выборов....72-жопа-принц П. Опять все хорошо....я чисто на это ставил...

[sivka]

.. вот как раз не поэтому..  

 

Вы же сами говорите, что на фьюч дивиденды не начисляют... поэтому и после отсечки по акции на фючах дивидендного гэпа не случается... если, к примеру, на следующий день после отсечки ГП упадет с открытия ровно на дивиденд, то текущий фьюч не дернется.. а если акция упадет только на половину дивиденда, то на фьюче будет гэп вверх..  потому в разнице между дальними и ближними фьючами (бэквордация или контанго) как раз очищенные от дивидендов ожидания по фишке или по рынку в целом и выражаются.. а в эти ожидания, конечно, могут уже и будущие (большие или меньшие или вообще их отсутствие) дивиденды закладываться..  но это уже другая история.. 

 контанго...и бэквордация..

Это не разница между фьючами с разным сроком исполнения..

а разница между фьючем и базовым активом..

..

Ну,хоть так ,хоть эдак...

Именно в эту разницу дивы и заложены..

И это  я не сама придумала...

Была как-то ситуация разрыва аж 5 тыщ пнкт по индексу...

Вот тогда мне Urwald (помнишь такого ?)..как раз и разъяснил..

 уж он-то точно был в курсе этих дел...

а вообще мне нравится...с какой уверенностью ты судишь..об очень разных вещах..

[amtop]

Нетаньяху: Израиль и США способны вместе справиться с иранской угрозой - РИА Новости, 22.05.20

Нетаньяху: Израиль и США способны вместе справиться с иранской угрозой

 

.. пошло в долгосрок...