Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 2 Голосов

Аналитика и комментарии по рынку ФГ "БКС"


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 456

#441 BCS

BCS
  • Трейдер
  • 452 сообщений

Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 09:11

Комментарий по рынку компании БКС 14 ноября

На прошедшей неделе российские индексы продолжили снижение – в этот раз на фоне возросших рисков относительно ситуации в Италии, сместившей «греческий» фактор на второй план. Тем не менее, ближе к пятнице характер торгов на основных фондовых площадках изменился. Индекс ММВБ сумел показать лишь незначительное недельное снижение – на 1%. Между тем металлургические компании потеряли значительную часть своей капитализации: НЛМК – 10,8%, Русал – 8,7%, Норникель – 7,4%. Значительно подешевели акции Холдинга МРСК (-5,9%) и МТС (-5,5%). Бумаги ФСК в последний день торгов заметно подскочили в цене, что позволило завершить неделю с положительным результатом в +7.7%. В Европе и Америке в конце недели преобладал позитивный настрой, в том числе на фоне сильной макростатистики из США по рынку труда и доверию потребителей. Это привело к росту основных индикаторов: DAX за неделю прибавил 1.5%, S&P 500 – почти 1%. В пятницу индекс S&P 500 подскочил на 2%, торги в Европе завершились ростом на 2-3%, в то время как индекс ММВБ завершил день на отрицательной территории. Сегодня в Японии выходили позитивные статданные по ВВП за 3К11. Кроме того, на выходных президент Италии объявил о назначении М. Монти на пост премьер-министра, что еще более увеличивает аппетит к риску этим утром: в Азии индексы торгуются в плюсе, фьючерсы на американские индексы и на Brent прибавляют полпроцента. В связи с этим мы ожидаем роста российского рынка сегодня в первой половине дня.

Ожидания на неделю
Мы представляем новый продукт Аналитического отдела БКС «Ожидания на неделю» - обзор событий за последние пять торговых сессий и наши ожидания на ближайшую неделю (3-5 стр.)

Новости
NOTK: НОВАТЭК увеличил показатель EBITDA на 43% г-н-г

Коротко
EBITDA UC Rusal за 3К11 на 8.6% превысила наш прогноз
Последние опубликованные отчеты
Русал: прогноз финансовых результатов за 3К11 (11.11.11)
НЛМК: снижение финпоказателей учтено рынком (10.11.11)
Газпром: финансовые результаты – лучше ожиданий (09.11.11)

Календарь на сегодня*
Финансовую отчетность представят Русал, Вымпелком, Э.ОН Россия, Unicredit
14:00: промпроизводство в еврозоне за сентябрь

*Источник: Bloomberg, Reuters, РБК

Следите за нами в Facebook

Прикрепленные файлы



#442 BCS

BCS
  • Трейдер
  • 452 сообщений

Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 10:52

Комментарий по рынку компании БКС 11 ноября

В четверг российские индексы отыграли часть снижения предыдущего дня: так, индекс ММВБ подрос на 1.3% до 1489 пунктов, а долларовый РТС поднялся до 1529 пунктов (+1.1%). Среди лидеров роста оказались бумаги Ростелекома (+5.9%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+4.5% и 2.9% соответственно). На фоне нейтральных результатов за 10М11 в рамках общерыночной тенденции выросла капитализация Сбербанка (АО – на 1.8%, АП – на 1.5%). НОВАТЭК подрос на 1.8% в преддверии публикации финансовых результатов за 3К11, запланированной на сегодня. Мечел и Магнит потеряли вчера чуть более 2%. YTM 10-летних бондов Италии вчера снизилась до 6.9% после значительного скачка во вторник-среду: ЕЦБ продолжил покупки итальянских облигаций. Вчера стало известно о том, что новым главой коалиционного правительства Греции стал Лукас Пападимос. Индексы в Европе закрылись разнонаправлено, но без значительных изменений: DAX +0.7%, CAC 40 -0.3%, FTSE 100 -0.3%. В Америке выходили позитивные данные по рынку труда: количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на прошлой неделе до 390 тыс. (прогноз – 400 тыс.). Индекс S&P 500 завершил день на 0.9% выше закрытия среды.

Новости
NVTK: НОВАТЭК представит сильные результаты за 3К11
PLZL: Polyus Gold не объявит принудительную оферту, но может выкупить бумаги Полюса с рынка

Коротко
Чистая прибыль Сбербанка по итогам 10М11 (РСБУ) выросла в 2.2 раза г-н-г до RUR 276 млрд.
Интер РАО вернулось к идее прокладки электрокабеля вдоль Nord stream и выбрало возможным партнером швейцарскую Alpiq.

Последние опубликованные отчеты
НЛМК: снижение финпоказателей учтено рынком (10.11.11)
Газпром: финансовые результаты – лучше ожиданий (09.11.11)
Газпром нефть: результаты компании – лучше ожиданий (08.11.11)

Календарь на сегодня*
Праздничный день в США (День ветеранов)
НОВАТЭК – 3К11 МСФО
18:55: предварительное значение индекса доверия потребителей от Университета Мичигана за ноябрь

*Источник: Bloomberg, Reuters, РБК

Следите за нами в Facebook

Прикрепленные файлы



#443 BCS

BCS
  • Трейдер
  • 452 сообщений

Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 09:26

Комментарий по рынку компании БКС 9 ноября

Во вторник индекс ММВБ отторговался без изменений, оставшись на уровне 1520 пунктов, в то время как долларовый РТС вырос до 1579 пунктов (+1.1%). Газпром нефть представила сильную отчетность за 3К11, что поддержало котировки акций компании – +1.1%. Мосэнерго и ОГК-3 подорожали на 4.5%. Торги в Европе и США завершились на позитивной ноте: индексы выросли в пределах 1%. Вчера С. Берлускони объявил об отставке, не сумев заручиться поддержкой большинства: он покинет свой пост после одобрения парламентом законопроекта, необходимого для выполнения требований ЕС. Единая европейская валюта еле отреагировала на данную новость – в отличие от Греции, неопределенность с новым правящим режимом в Италии и его готовностью идти на компромисс с остальной Европой только появилась. YTM 10-летних бондов Италии поднялась до 6.7%.

Новости
SIBN: Результаты Газпром нефти – лучше ожиданий
Нефть и газ: OPEC повышает долгосрочный прогноз цен до $85-95/барр.

Коротко
Газпром опубликует сильные финансовые результаты за 2К11 (см. Flash Note от 02.11.11).
Власти РФ активизировали подготовку к новому аукциону по 25% ТГК-5, мы не ожидаем высокой цены.
Число аварий на электростанциях за 9М11 увеличилось на 18% г-н-г, большая часть роста приходится на новые мощности.

Последние опубликованные отчеты
Газпром нефть: результаты компании – лучше ожиданий (08.11.11)
МРСК ЦП: итоги встречи с компанией (07.11.11)
Стратегия по рынку акций на ноябрь (07.11.11)

Календарь на сегодня*
9 ноября: Газпром – 2К11, IFRS; СТС-Медиа – 3К11, US GAAP; Балтика – 3К11, IFRS; Э.ОН Россия – 3К11, IFRS
Финансовые результаты Air France, Cisco, E.ON, General Motors
13:30: баланс внешней торговли Великобритании за сентябрь
18:30: речь главы ФРС США Б. Бернанке
19:00: объемы оптовых запасов в США за сентябрь
19:30: изменение запасов нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю
10 ноября: Сбербанк – 10М11, РСБУ
11 ноября: НОВАТЭК – 3К11, IFRS

Следите за нами в Facebook

Прикрепленные файлы



#444 BCS

BCS
  • Трейдер
  • 452 сообщений

Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 09:04

Комментарий по рынку компании БКС 8 ноября

В понедельник индексы ММВБ и РТС прибавили 1.3%. Наибольший рост на ММВБ, более 1.5%, показали субиндексы электроэнергетики, нефтегазового сектора и металлургии. Так, инвесторы покупали бумаги Холдинга МРСК (+4.4%), продолжая отыгрывать ожидания включения в MSCI. Капитализация Северстали выросла на 4.4%, ФСК ЕЭС и Роснефти – на 4% и 3.6% соответственно. Акции Уралкалия и Русала в этот день подешевели чуть более чем на 1%. Хуже ожиданий накануне оказалась сентябрьская статистика по розничным продажам в еврозоне (-1.5% г-н-г против -0.5%) и промпроизводству в Германии (5.4% г-н-г против 7.2%). Однако на первый план вышли дебаты С. Берлускони с оппозицией на фоне стремительного роста стоимости госзаимствований (6.63% по 10-летним итальянским облигациям). На данный момент европейские власти требуют от Греции официального акцепта условий кредитования, а от Италии – реальных действий по сокращению дефицита бюджета. Пока что влияние политических аспектов отдельных стран ЕС на фондовые рынки приводит лишь к сдержанным колебаниям индексов: в Европе торги завершились снижением в пределах 0.7%.

Новости
SIBN: Газпром нефть опубликует сильные результаты за 3К11
HYDR: РусГидро консолидировала дальневосточные активы в рамках первого этапа допэмиссии
MRKP: МРСК Центра и Приволжья подготовила позитивный план оптимизации расходов

Коротко
Суд отменил предписание ФАС 2008 г. в отношении Распадской о злоупотреблении на рынке коксующегося угля. Антимонопольщики намерены подать апелляцию.
Уралкалий сообщил вчера, что в период с 31 октября по 4 ноября компания не осуществляла покупок своих акций на рынке в рамках ранее объявленной программы выкупа на сумму до $2.5 млрд.
По данным Интерфакса, Росэнергоатом ведет с КЭС переговоры о покупке 6 сбытов, сумма сделки – RUR 20 млрд.

Последние опубликованные отчеты
МРСК ЦП: итоги встречи с компанией (07.11.11)
Стратегия по рынку акций на ноябрь (07.11.11)
ОГК-2: прогноз EBITDA на 2011 г. – хуже ожиданий (03.11.11)

Календарь на сегодня*
Газпром нефть отчитается по US GAAP за 3К11
11:00: данные об объеме экспорта/импорта Германии за сентябрь
13:30: данные об объеме промышленного производства в Великобритании за сентябрь

*Источник: Bloomberg, Reuters, РБК

Следите за нами в Facebook

Прикрепленные файлы



#445 BCS

BCS
  • Трейдер
  • 452 сообщений

Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 09:05

Комментарий по рынку компании БКС 7 ноября

ММВБ снизился по итогам прошлой недели на 1.7%, индекс РТС отступил на 3.8% на фоне негативного новостного потока из Греции. По итогам саммита G20, завершившегося в пятницу, когда торги на российском рынке не проводились, А. Меркель заявила, что ввиду отсутствия деталей плана расширения EFSF консенсус между всеми потенциальными участниками еще не достигнут. Торги на западных площадках завершились понижением индексов на 0.5-2%. На прошедших выходных в Греции было достигнуто соглашение о смене правительства (февраль 2012 г.), причем текущий премьер-министр Г. Папандреу заявил, что покинет свой пост. В Азии в понедельник торги проходят разнонаправленно, однако преобладает отрицательная динамика. Мы ожидаем, что сегодня российский рынок с открытия начнет отыгрывать негатив пятницы. В понедельник выйдут данные по розничным продажам в еврозоне за сентябрь (14:00), по промышленному производству в Германии за сентябрь (15:00), а также состоится совещание министров финансов стран ЕС в Брюсселе.

Новости
Электроэнергетика: Власти РФ ограничили доходы энергосбытовых компаний

Коротко
Закрытие реестра Северстали состоится 15 ноября. Дивиденды за 9 месяцев могут составить $0.14-0.18 на акцию.
Польша намерена оспорить контрактные цены на газ Газпрома в Стокгольмском суде.
Интер РАО не договорилась с Enel о продаже 25% Энел ОГК-5 и предложит акции инвестфондам.

Последние опубликованные отчеты
ОГК-2: прогноз EBITDA на 2011 г. – хуже ожиданий (03.11.11)
Газпром: прогноз финансовых результатов за 1П11 (02.11.11)
НЛМК: понижение рекомендации (01.11.11)

Календарь на сегодня
Финансовую отчетность представят Tesco, US Energy Corp.
14:00: розничные продажи в еврозоне за сентябрь
15:00: промышленное производство в Германии за сентябрь
20:00: совещание министров финансов стран ЕС в Брюсселе

Следите за нами в Facebook

Прикрепленные файлы



#446 BCS

BCS
  • Трейдер
  • 452 сообщений

Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 09:40

Комментарий по рынку компании БКС 2 ноября

Коррекция на фондовых площадках неожиданно приняла более серьезный характер во вторник после заявлений премьер-министра Греции о проведении референдума по внедрению нового пакета мер экономии. Российский рынок просел в этот день на 5% по индексу РТС и на 2.8% – по индексу ММВБ. Среди лидеров снижения на ММВБ – металлургия (-4.7%) и финансовый сектор (-3.9%). Так, НЛМК потерял в капитализации 6.3%, ММК – 6%, обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка подешевели на 6%. Котировки Распадской вчера снизились чуть более чем на 8%, оставив неотыгранными позитивные новости по добыче. Продажи в акциях ОГК-1 из-за негативных для компании итогов КОМ привели к падению котировок на 5.2%. Бумаги Ростелекома, напротив, подорожали на 1.5% на фоне новостей о buy back и планируемой покупке доли в компании С. Керимовым.

Новости
RASP: Распадская форсирует добычу, однако мы сохраняем консервативный прогноз на среднесрочную перспективу
Электроэнергетика: Снижение цен КОМ на 2012 г. негативно для стоимости тепловых ОГК

Коротко
Норникель 31 октября заключил договор с «дочкой» Corbiere о предоставлении двухлетнего кредита на $4.5 млрд.
ФАС начала анализ рынка железорудного сырья РФ, результаты которого будут опубликованы через месяц.
Международное энергетическое агентство (IEA) не планирует выделение нефти из резервов, сообщают СМИ со ссылкой на заместителя директора агентства.

Последние опубликованные отчеты
НЛМК: понижение рекомендации (01.11.11)
РусГидро: повышение рекомендации (01.11.11)
Цветная металлургия: переоценка компаний сектора (27.10.11)

Календарь на сегодня
КТК: операционные результаты за 3К11
ОГК-5: финансовая отчетность по МСФО за 3К11
Заседание совета директоров Газпром нефти
12:55: уровень безработицы в Германии за октябрь
16:15: количество созданных рабочих мест в частном секторе в США за октябрь
18:30: изменение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю
20:30: решение ФРС США о ключевой процентной ставке
22:15: пресс-конференция главы ФРС Бена Бернанке

Следите за нами в Facebook

Прикрепленные файлы


Сообщение отредактировал BCS: 02 Ноябрь 2011 - 09:59


#447 BCS

BCS
  • Трейдер
  • 452 сообщений

Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 09:45

Комментарий по рынку компании БКС 1 ноября

По итогам понедельника индекс ММВБ скорректировался вниз на 1.8%, индекс РТС просел на 2.9%. Наиболее активными были продажи в бумагах Сбербанка (-4%), Роснефти (-3%), Газпрома (-3%) и Распадской (-2.9%). В то же время «префы» Сургутнефтегаза подорожали на 1.9%, а котировки Холдинга МРСК повысились на 5% на ожиданиях включения в MSCI. Снижение европейских и американских индексов накануне составило 2-4%. Значимым негативным событием для рынков стало заявление премьер-министра Греции о необходимости провести народный референдум (предположительно в начале 2012 г.), по итогам которого должно быть принято решение о том, принимать ли второй пакет помощи от ЕС и МВФ. В случае отрицательного решения страна будет вынуждена автоматически объявить дефолт. Впрочем, по словам некоторых специалистов, опрошенных Reuters, подобное народное голосование само по себе не имеет юридической силы. Тем не менее динамика торгов будет во многом зависеть от того, как сегодня отреагируют в ЕС на новую инициативу Греции. Мы ожидаем открытия российских индексов во вторник на отрицательной территории.

Новости

TATN: Дивиденды Татнефти превзойдут наши ожидания
GCHE: Группа Черкизово опубликовала позитивные операционные результаты за 9М11
OGKA: ОГК-1 значительно снизила чистую прибыль по РСБУ за 3К11
HYDR: РусГидро завершила 9М11 по РСБУ с рекордным за 4 года показателем EBITDA margin

Коротко

Ростелеком утвердил выкуп акций на сумму $500 млн.
Уралкалий сообщил, что в период с 24 по 28 октября компания не осуществляла выкуп акций с рынка в рамках ранее объявленной программы.
Норникель перенес сроки подведения итогов buy back на 2-3 ноября. С сегодняшнего дня вес компании в индексе MSCI Russia снизился с 5.21% до 4.12%.

Последние опубликованные отчеты

Цветная металлургия: переоценка компаний сектора (27.10.11)
Мосэнерго: инвесторы не оценили тепло (24.10.11)
Интер РАО: отчетность за 1П11 по МСФО – в рамках ожиданий (20.10.11)

Календарь на сегодня

13:30: изменение ВВП Великобритании за 3К11
18:00: индекс ISM Manufacturing в США за октябрь

Следите за нами в Facebook

Прикрепленные файлы



#448 BCS

BCS
  • Трейдер
  • 452 сообщений

Отправлено 31 Октябрь 2011 - 09:10

Комментарий по рынку компании БКС 31 октября

Индекс ММВБ вырос на 5.5% по итогам прошедшей недели, что во многом обусловлено значительным продвижением в разрешении европейского долгового кризиса. Аналогичную динамику показали и основные мировые фондовые индексы. Сегодня ЦБ Японии вновь провел интервенцию иены, благодаря чему японская валюта в понедельник утром уступает доллару США 4.5%. Глава EFSF заявлял, что Япония также четко обозначила свои намерения продолжить покупки облигаций фонда в будущем. Тем не менее назревшая коррекция сегодня наблюдается на биржах Азии, где Nikkei 225 снижается на 0.2%, Shanghai Composite в «минусе» на полпроцента, а Kospi теряет 1%. Такой же умеренный негатив отмечается в котировках EUR/USD (-1%), фьючерсов на американские индексы (минус 0.7%) и фьючерсов на Brent (-0.9%). Давление на цены последних также оказывает заявление главы Министерства нефти и минеральных ресурсов ОАЭ о том, что наиболее комфортный уровень нефтяных котировок находится в диапазоне $80-100.
Новости
LSNG: Финансовые результаты Ленэнерго за 2011 г. могут оказаться хуже ожиданий
OGK2: ОГК-2 в 3К11 получила убыток по РСБУ из-за затрат на выкуп акций в рамках реорганизации
MGNT: Финансовые результаты Магнита за 3К11 показали существенное улучшение рентабельности

Коротко
Норникель в пятницу завершил buy back и, по информации Интерфакса, не будет продлевать его сроки; результаты компания планирует опубликовать сегодня.
Фармстандарт опубликовал посредственные операционные результаты за 3К11, показав снижение выручки на 3.3%, основная часть которого объясняется сокращением продаж безрецептурных небрендированных препаратов, и прежде всего Арбидола.
В обмен на долю в ачинских залежах Газпром может получить долю в проектах Wintershall в Северном море.
Уралкалий рассматривает возможность премиального листинга на LSE.

Последние опубликованные отчеты
Цветная металлургия: переоценка компаний сектора (27.10.11)
Мосэнерго: инвесторы не оценили тепло (24.10.11)
Интер РАО: отчетность за 1П11 по МСФО – в рамках ожиданий (20.10.11)

Календарь на сегодня
14:00: данные по безработице в еврозоне за сентябрь
17:45: индекс Chicago PMI за октябрь в США
18:30: индекс деловых ожиданий ФРБ Далласа в США за октябрь

Следите за нами в Facebook

Прикрепленные файлы



#449 BCS

BCS
  • Трейдер
  • 452 сообщений

Отправлено 28 Октябрь 2011 - 10:46

Комментарий по рынку компании БКС 28 октября

Индекс ММВБ вырос на 1.7% в четверг, в то время как индекс РТС прибавил 4.1% на фоне позитивных новостей из Европы и сильных статданных из США. Акции Распадской подорожали на 6%, Газпрома – на 4.6%, котировки ВТБ повысились на 2.2%. Между тем ММК и НЛМК подешевели на 1.8% и 3% соответственно. Определяющими для всех мировых фондовых площадок стали новости о достижении в Европе консенсуса относительно списания частным сектором 50% греческого долга, левериджа стабфонда до EUR 1 трлн., а также рекапитализации наиболее уязвимых европейских банков. Детали плана, однако, еще предстоит проработать. В дополнение к этому в США выходила положительная статистика: ВВП в 3К11 вырос на 2.5% в годовом исчислении после изменения на 1.3% в предыдущем квартале, а рост персонального потребления за этот же период составил 2.4% против ожидавшихся 1.9%. Индексы в Европе выросли на 3-6%, в США торги завершились подъемом S&P 500 на 3.4%.

Новости
HYDR: Сокращение инвестпрограммы РусГидро положительно повлияет на стоимость компании
LSRG: Ожидаемо сильные операционные показатели Группы ЛСР за 9М11
DIXY: Компания опубликовала посредственные операционные результаты за 9М11

Коротко
Яндекс принял решение отказаться от выплаты дивидендов акционерам компании.
Разгуляй планирует увеличение акционерного капитала на 16.8% за счет выпуска по открытой подписке 31.9 млн. новых акций.
Акрон покзал в 3К11 убыток в сумме RUR 1.47 млрд. за счет переоценки финансовых активов.
Магнит сегодня опубликует финансовые результаты по IFRS за 9М11. Консенсус прогноз предполагает рентабельность компании по EBITDA на уровне 7.4% за 3К11.

Последние опубликованные отчеты
Цветная металлургия: переоценка компаний сектора (27.10.11)
Мосэнерго: инвесторы не оценили тепло (24.10.11)
Интер РАО: отчетность за 1П11 по МСФО – в рамках ожиданий (20.10.11)

Календарь на сегодня
Будут опубликованы финансовые результаты Chevron
16:30: данные о доходах и расходах потребителей в США за сентябрь
17:55: индекс потребительских настроений в США от Мичиганского университета за октябрь

Следите за нами в Facebook

Прикрепленные файлы



#450 BCS

BCS
  • Трейдер
  • 452 сообщений

Отправлено 27 Октябрь 2011 - 11:46

Комментарий по рынку 27 октября 2011

По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ прибавил более 2%, совсем немного не дойдя до отметки 1500 пунктов. Прежде всего отметим 5-процентный рост котировок Газпрома на заявлениях о готовности платить неплохие дивиденды. Да и в целом нефтегазовый сектор вчера смотрелся очень уверенно, показав средний рост на 3%. Аутсайдером вновь стали акции Норильского никеля, потерявшие более 1%. В целом вчерашний рост можно объяснить ожиданиями решений саммита ЕС, однако определенную поддержку рынку оказала и статистика из США, данные по которой превысили ожидания инвесторов.

Новости
CHMF: Операционные данные Северстали за 3К11 позволят компании стать лидером по рентабельности в секторе
Трубы: Претензии ФАС к трубникам нанесут урон компаниям, если не будут оспорены
OGK6: Продажа акций ОГК-6 снизит справедливую оценку объединенной ОГК-2
MRKH: Холдинг МРСК представил хорошую отчетность за 1П11, ждем снижения роста показателей во 2П11

Последние опубликованные отчеты
Мосэнерго: инвесторы не оценили тепло (24.10.11)
Интер РАО: отчетность за 1П11 по МСФО – в рамках ожиданий (20.10.11)
Газпром нефть: Investor Day (19.10.11)

Календарь на сегодня
Будут опубликованы финансовые отчеты Aetna, Metlife, Altria Group, AstraZeneca, Barrick Gold, BASF AG, Bayer, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Daimler AG, Eni, Pultegroup, Royal Dutch Shell, US Airways Group и Volkswagen AG
Состоятся заседания советов директоров Транснефти, ЛУКОЙЛа, ТГК-1 и ОГК-3
13:00: индекс потребительских настроений в зоне евро за октябрь
13:00: индексы настроений в экономике / промышленности / сфере услуг в зоне евро за октябрь
16:30: данные о числе первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 октября
16:30: предварительные данные о росте ВВП США за 3К11
18:00: индекс активности на рынке недвижимости США

Следите за нами в Facebook

Прикрепленные файлы



#451 BCS

BCS
  • Трейдер
  • 452 сообщений

Отправлено 26 Октябрь 2011 - 10:26

Комментарий по рынку 26 октября 2011

Отмена запланированного на сегодня заседания министров финансов стран ЕС закономерно привела к снижению российского рынка во вторник. Индекс ММВБ потерял 1.4%, РТС – 0.6%. Хуже рынка закрылись бумаги финансового сектора. Скорое завершение приема заявок на обратный выкуп Норникеля и сложности с их подачей снизили интерес инвесторов к акциям компании – вчера они возглавили падение, потеряв 5%. В очередной раз не обратили внимания на общее настроение рынка бумаги Ростелекома – на этот раз обыкновенные акции выросли на 3.3% на новости о buy-back.

Новости
TNBP: ТНК-BP International отчиталась в рамках ожиданий
MAGN: Рост объемов производства ММК уже учтен рынком, повышения рентабельности мы не ожидаем
TRMK: Данные ТМК за 4К11 могут оказаться одними из лучших в секторе
URKA: Совет директоров Уралкалия запланировал сбалансированную инвестиционную программу до 2021 г.
RTKM: Ростелеком готовит программу buy-back

Коротко
Уралкалий планирует промежуточные дивиденды в размере RUR 4 на локальную акцию (дивидендная доходность – 1.6%). Дата закрытия реестра – 2 ноября 2011 г. Общая сумма дивидендных выплат составит RUR 12.4 млрд. ($406 млн., или 25% от прогнозной чистой прибыли за 2011 г.).
ФСФР не обнаружила нарушений в процедуре buy-back Норникеля.
На Южуралникеле запущен экспериментальный комплекс электроплавки мощностью 1.1 млн. т (12% годовой мощности).
Работы на неактивных участках шахты Распадская приостановлены Ростехнадзором, что, по нашему мнению, может негативно повлиять на сроки восстановления шахты.

Последние опубликованные отчеты
Мосэнерго: инвесторы не оценили тепло (24.10.11)
Интер РАО: отчетность за 1П11 по МСФО – в рамках ожиданий (20.10.11)
Газпром нефть: Investor Day (19.10.11)

Календарь на сегодня
НК «Роснефть» опубликует основные финансовые результаты 3К11
16:30: Министерство торговли США опубликует данные об объеме заказов на товары длительного пользования в сентябре
18:00: Министерство торговли США опубликует данные о продажах новых домов в сентябре
18:30: Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов

Следите за нами в Facebook

Прикрепленные файлы



#452 BCS

BCS
  • Трейдер
  • 452 сообщений

Отправлено 25 Октябрь 2011 - 10:53

Комментарий по рынку 25 октября 2011

В понедельник российский рынок акций закрылся в положительной зоне, прибавив более 2% по индексу ММВБ и свыше 3% – по РТС. Неожиданно позитивные данные из Китая, второй крупнейшей экономики мира, привели к бурному росту сырьевых котировок, что закономерно поддержало российский нефтяной и особенно металлургический сектор. В лидерах роста у металлургов были акции НЛМК (+10%) и нашего фаворита сектора Северстали (+7.7%). Среди бумаг электроэнергетики отметим повышение котировок акций дальневосточных РАО ЭС Востока и ДЭК на приближении срока завершения преимущественного права выкупа допэмиссии РусГидро, которую можно оплатить в том числе и акциями указанных эмитентов.

Новости
ROSN: Окончание льгот по НДПИ в 3К11 принесет Роснефти более $360 млн. убытка
CHZN: ЧЦЗ снижает объемы производства по толлингу
PLZL: Правительственная комиссия пока не выдала разрешения на смену юрисдикции Полюс Золота
HYDR: РусГидро может выставить на продажу крупный пакет акций
OGK4: Э.ОН Россия опубликовала сильные производственные результаты за 9М11

Коротко
ФРТП ожидает снижение загрузки мощностей по ТБД в 4К11 в три раза. Наиболее уязвимой компанией на рынке, по нашему мнению, станет ЧТПЗ.
Полиметалл будет выкупать свои акции с российских бирж дороже, чем размещать новые на Лондонской бирже.
Одобрена передача Томской распредкомпании в управление французской ERDF, что положительно с точки зрения роста операционной эффективности компании.
МРСК Северного Кавказа вложит в сети RUR 30 млрд. до 2015 г., это негативно для оценки стоимости при текущих тарифах.

Последние опубликованные отчеты
Мосэнерго: инвесторы не оценили тепло (24.10.11)
Интер РАО: отчетность за 1П11 по МСФО – в рамках ожиданий (20.10.11)
Газпром нефть: Investor Day (19.10.11)

Календарь на сегодня
TNK-BP International Ltd. опубликует финансовую отчетность за 3К11 года по US GAAP.
Mail.ru Group опубликует финансовую отчетность по US GAAP за 3К11.
18:00: Conference Board опубликует значение индекса доверия потребителей к экономике США в октябре

Следите за нами в Facebook

Прикрепленные файлы



#453 BCS

BCS
  • Трейдер
  • 452 сообщений

Отправлено 24 Октябрь 2011 - 09:46

Комментарий по рынку 24 октябрь 2011


Индекс ММВБ торговался в пятницу в легком «минусе», однако благодаря подъему на западных площадках во второй половине дня торги завершились с позитивным результатом. Индекс ММВБ поднялся на 2%, до 1447 пунктов, РТС прибавил 2.4%, закрепившись на уровне 1456.7 пункта. Бумаги Газпрома подорожали на 2%, Газпром нефти – на 1.4%, Сбербанк подрос на 1.3%. В Европе и США в преддверии саммита ЕС, несмотря на то что А. Меркель сообщила заранее, что итоговые решения будут приняты только в среду, торги также прошли под знаком «плюс»: немецкий DAX поднялся на 3.6%, FTSE 100 закрылся на 1.9% выше пятницы, S&P 500 подрос до 1238 пунктов (+1.9%), DOW прибавил 2.3%. Позитивными в этот день были также и данные отчетности компаний в США.
(продолжение на 2 стр.)

Новости
GMKN: Норникель компенсирует падение производства в начале года
OGK2: ОГК-2 отчиталась по производству за 9М11 хуже ожиданий
MSNG: Мосэнерго неожиданно снизила производство в 3К11

Коротко
Уралкалий сообщил, что планирует на еженедельной основе публиковать информацию о ходе программы выкупа акций, которая была объявлена в начале октября. Компания также заявила, что с момента объявления до 21 октября не производила операций по покупке акций с рынка.
Уралкалий сообщил в пятницу, что компания получила необходимые разрешения от ФСФР на объединение двух выпусков акций, которые обращаются на локальном рынке. Финальное объединение выпусков будет осуществлено в течение двух недель.
ФСФР разрешила обращение 24.99% привилегированных акций Ростелекома за рубежом.
Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта Таттелекома с «BB-» до «BB», прогноз – «стабильный». Краткосрочный РДЭ оставлен на уровне «B».

Последние опубликованные отчеты
Интер РАО: отчетность за 1П11 по МСФО – в рамках ожиданий (20.10.11)
Газпром нефть: Investor Day (19.10.11)
Алроса: пересмотр оценки компании (18.10.11)

Календарь на сегодня
Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка У. Дадли выступит с оценкой экономической ситуации в США (16:45)
В Торонто состоится выступление главы Федерального резервного банка Далласа Р. Фишера (17:00)
Как ожидается, Canon, Caterpillar, STMicroelectronics NV и Texas Instruments опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал

Следите за нами в Facebook

Прикрепленные файлы


Сообщение отредактировал BCS: 24 Октябрь 2011 - 09:55


#454 BCS

BCS
  • Трейдер
  • 452 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2011 - 09:12

Комментарий по рынку 21 октябрь 2011

Индекс ММВБ снизился в четверг на 0.1%, РТС потерял 1.1%. Котировки Норникеля поднялись на 2%, Газпром нефть подросла еще на 2.2%. Интер РАО накануне отчиталась в рамках ожиданий, при этом ее котировки снизились на 1.3% на фоне общенегативного движения рынка. ФСК подешевела на 4.2%. Как сообщало агентство Bloomberg, EFSF, возможно, будет заранее предоставлять правительствам кредитные линии (в объемах вплоть до 10% ВВП страны) во избежание трудностей привлечения финансирования на открытом рынке. Немецкие политики встретили данное предложение критикой. Также сообщалось, что объем участия фонда в покупках суверенных облигаций не должен будет превышать долю участия частных инвесторов (т. е. максимум 50/50). Кроме того, по сообщению Reuters, EFSF, скорее всего, сможет приобретать облигации на вторичном рынке по запросу страны-эмитента только в случае одобрения ЕЦБ и финансовых властей Евросоюза. Германия и Франция в четверг также заявили, что на саммите ЕС будут активно обсуждаться текущие проблемы, но конкретные решения будут приняты не раньше среды. На фоне разногласий и сохранения неопределенности европейские индексы потеряли до 2.5%. Данные по рынку труда и недвижимости в США оказались нейтральными, однако индекс деловых ожиданий ФРБ Филадельфии вырос до 8.7 пункта за октябрь, в то время как ожидалось отрицательное значение показателя на уровне -9.4. Несмотря на негативный новостной фон из Европы, это позволило S&P 500 перейти в зеленую зону, где он и завершил день (+0.5%).

Новости
LKOH/SIBN: ЛУКОЙЛ и Газпром нефть рассчитывают на НДД для своих проектов
IUES: Интер РАО опубликовала ожидаемо сильные результаты за 1П11 по МСФО
MRKC: НЛМК подал иск к МРСК Центра на RUR 9 млрд.
RTKM: Ростелеком может выкупить до 10% собственных акций с рынка

Последние опубликованные отчеты
Алроса: пересмотр оценки компании (18.10.11)
Газпром нефть: Investor Day (19.10.11)
Интер РАО: отчетность за 1П11 по МСФО – в рамках ожиданий (20.10.11)

Календарь на сегодня
Финансовые отчеты выпустят General Electric, Schlumberger, McDonald's и Verizon
Состоится заседание совета директоров ОГК-6
12:00: статистика от института IFO по оценке текущей ситуации в экономике и деловым ожиданиям за октябрь в Германии
12:30: данные об объеме чистых заимствований государственного сектора Великобритании за сентябрь

Следите за нами в Facebook

Сообщение отредактировал BCS: 21 Октябрь 2011 - 09:13


#455 BCS

BCS
  • Трейдер
  • 452 сообщений

Отправлено 20 Октябрь 2011 - 09:05

Комментарий по рынку 20 октября 2011

В России в среду торги завершились разнонаправленным изменением индексов: ММВБ потерял 0.3%, РТС поднялся на 0.8%. Интер РАО подорожала на 5%, ОГК-3 прибавила в капитализации 4.6%, а котировки Газпром нефти повысились на 3.8% на фоне улучшения дивидендной политики. Акции Магнита и Уралкалия потеряли вчера 3.7%. В Европе торги проходили относительно спокойно. Европейские индексы поднялись на 0.5-1%. Накануне в Греции парламентом был предварительно одобрен очередной пакет мер жесткой экономии, финальное голосование запланировано на сегодня. Данные по закладке новых домов в США за сентябрь оказались значительно лучше ожиданий, однако статистика по выданным разрешениям на строительство была прямо противоположной: 594 тыс. против прогнозов в 610 тыс. Согласно опубликованному отчету «Бежевая книга», уверенность компаний в дальнейшем восстановлении экономики становится все более хрупкой. Американские корпорации в основной своей массе отчитывались в среду лучше прогнозов. Несмотря на это, индекс S&P 500 завершил день коррекцией на 1.3%, снизившись до 1209 пунктов.

Новости
GMKN: Норникель готовится к погашению выкупаемых акций
FEES: Отчетность ФСК за 1П11 в целом в рамках ожиданий
LSNG: Ленэнерго планирует допэмиссию акций на 21% от капитала, цена размещения – выше рынка
IUES: «Дочка» Интер РАО столкнулась с налоговыми претензиями в Армении
MTSI: АФК «Система» намерена построить на базе МТС глобального телекоммуникационного игрока

Последние опубликованные отчеты
Alliance Oil: итоги встречи с аналитиками (18.10.11)
Алроса: пересмотр оценки компании (18.10.11)
Газпром нефть: Investor Day (19.10.11)

Календарь на сегодня
Финансовую отчетность за 1П11 представит Интер РАО
Отчитаются Microsoft, Nucor, AT&T, Philip Morris
10:00: индекс цен производителей в Германии за сентябрь
16:30: первичные обращения за пособием по безработице в США за прошлую неделю
18:00: индекс опережающих индикаторов в США за сентябрь
18:00: индекс деловых ожиданий ФРБ Филадельфии за октябрь
18:00: продажи жилья на вторичном рынке в США за сентябрь

Следите за нами в Facebook


#456 BCS

BCS
  • Трейдер
  • 452 сообщений

Отправлено 19 Октябрь 2011 - 09:16

Комментарий по рынку 19 октября 2011

Российский рынок начал вторник незначительной просадкой, но уже после полудня индексы продолжили расти – ММВБ по итогам дня поднялся до 1425 (+1.6%), а индекс РТС на фоне подорожавшей американской валюты завершил день без изменений, остановившись на уровне 1427. Татнефть, Магнит и ФСК прибавили в капитализации 5-6%. Акции НЛМК и расписки Русала во вторник, напротив, подешевели на 2.4% и 3% соответственно. Агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Испании на 2 ступени, до «Аа2», с сохранением «негативного» прогноза, а также изменило свою оценку роста испанской экономики в 2012 г. с 1.8% до 1%. Из позитивных новостей рынок отыгрывал сообщение о том, что Германия и Франция уже договорились о расширении EFSF до EUR 2 трлн., появившееся в Guardian. Европейские индексы, тем не менее, продемонстрировали разнонаправленную динамику: DAX +0.3%, CAC 40 -0.8%, FTSE 100 -0.5%. В США Apple отчитался несколько хуже ожиданий по EPS, однако Yahoo!, Intel, Coca-Cola, Johnson & Johnson и BofA показали результаты по прибыли выше консенсус-прогнозов. Индекс S&P 500 подрос на 2%.

Новости
SIBN: Газпром нефть увеличит дивидендные отчисления
NLMK: НЛМК снизил прогнозы по рентабельности из-за Европы
OGKF: ОГК-6 может продать выкупленные у акционеров акции
AKRN: Операционные результаты Акрона за 3К11 показывают значительный рост объемов производства сложных удобрений
URKA: Уралкалий сообщил, что 5.1% акций компании являются предметом сделки РЕПО с ВТБ
MVID: Операционные результаты М.Видео за 3К11 показывают существенное замедление роста сопоставимых продаж

Последние опубликованные отчеты
МРСК Центра: итоги встречи с компанией (17.10.11)
Alliance Oil: итоги встречи с аналитиками (18.10.11)
Алроса: пересмотр оценки компании (18.10.11)

Календарь на сегодня
Публикация отчетности American Express, AMR Corp., BNY Mellon, Morgan Stanley, US Bancorp, eBay, Freeport McMoRan и TeliaSonera.
Холдинг МРСК и ФСК ЕЭС отчитаются по МСФО за 1П11
12:00: сальдо текущего счета платежного баланса зоны евро за август
16:30: индекс потребительских цен в США за сентябрь
16:30: начатое строительство в США за сентябрь
16:30: выданные разрешения на строительство в США за сентябрь
18:30: изменение запасов нефти за прошлую неделю в США
22:00: отчет ФРС США «Бежевая книга»

Следите за нами в Facebook


#457 BCS

BCS
  • Трейдер
  • 452 сообщений

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 09:24

Комментарий по рынку 18 октября 2011

В понедельник на российском рынке, как и на западных площадках, наблюдалась коррекция после роста предыдущих торговых дней: индекс РТС отступил на 1.5%, ММВБ потерял 2%. НЛМК (-4%), НОВАТЭК (-3.5%) и Сургутнефтегаз АО (-3.5%) были среди лидеров снижения. Результат лучше рынка показали вчера привилегированные акции Транснефти (+1.9%), бумаги Магнита (+1.8%) и Полиметалла (+1.4%).
Новости
GAZP: Переговоры с Китаем затягиваются
MRKK: МРСК Северного Кавказа планирует увеличить капитал в 2.5 раза

Коротко

НОВАТЭК одобрил выплату дивидендов за 1П11 в размере RUR 2.5 на акцию.
Vimpelcom Ltd. и Weather Investments II Нагиба Савириса продлили до 15 ноября договор о разделении рисков, связанных с их совместным бизнесом в Алжире. В случае возможной национализации алжирских активов Н. Савирис должен будет выплатить Vimpelcom компенсацию.
UC Rusal ведет монтаж нового оборудования по производству автомобильных сплавов на Волховском АЗ. Модернизация позволит компании увеличить рентабельность производства на фоне низких цен на алюминий.
Алроса отчиталась за 1П11 по МСФО. Компания показала рекордный уровень рентабельности по EBITDA в 54%, которая превзошла наши ожидания и консенсус-прогнозы.
Siemens инвестирует в РФ EUR 1 млрд. за 3 г., в т. ч. EUR 700 млн. в энергомашиностроение.

Последние опубликованные отчеты

Генерирующие компании: обновление оценки (11.10.11)
Нефть и газ: в расчете на дивиденды (12.10.11)
МРСК Центра: итоги встречи с компанией (17.10.11)

Календарь на сегодня

Финансовую отчетность представят Coca-Cola, Johnson&Johnson, Bank of America, Goldman Sachs, Apple, Intel, State Street
12:30: индекс потребительских цен за сентябрь в Великобритании
13:00: индекс деловых ожиданий в еврозоне за октябрь
13:00: индексы оценки текущей ситуации и деловых ожиданий в Германии за октябрь
16:30: индекс цен производителей в США за сентябрь
17:00: данные по чистому притоку долгосрочного иностранного капитала в США за август
18:00: индекс активности в строительном секторе США за октябрь


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))

  • Рейтинг финансовых сайтов
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2018 QuoteForum.ru


    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ