Чистая прибыль мирового банковского гиганта HSBC упала на 53% в 2019 году до 5,97 миллиарда долларов после того, как кредитор объявил о списании в размере 7,3 миллиарда долларов, чтобы отразить ослабленные условия на мировых банковских рынках и рынках, а также на европейском коммерческом банковском обслуживании. Его акции упали на 6% в Лондоне и сейчас упали на 25% с пика в январе 2018 года.
Многие из проблем банка возникли в Европе, где политика ЕЦБ в отношении отрицательных процентных ставок ослабляет способность даже крупных банков еврозоны получать прибыль. В результате списания HSBC в 4-м квартале европейский бизнес банка потерял 4,65 млрд долларов США до налогообложения. В США, где снижение процентных ставок также сказалось на показателях деятельности группы, выручка сократилась на 3% до 4,7 млрд долларов, а скорректированная прибыль до уплаты налогов упала на 39% до 600 млн долларов.
Стремясь переломить эту тенденцию, HSBC начнет амбициозную глобальную программу реструктуризации, которая приведет к дальнейшему уходу с определенных рынков. Число стран, в которых он работает, уже сократилось с 87 в 2011 году до чуть более 50 в настоящее время, что побудило HSBC отказаться от своего лозунга «всемирный местный банк». Число продолжит падать, так как оно удваивается на азиатском пиве.
Банк также планирует сократить около 15% своей глобальной рабочей силы в течение следующих двух лет, что составит 35 000 сокращений рабочих мест, в результате чего его рабочая сила сократится примерно до 200 000 человек в надежде сократить операционные расходы чуть более чем на 4 миллиарда долларов. «Это одна из самых глубоких программ реструктуризации и упрощения в нашей истории», - сказал временный генеральный директор Ноэль Куинн.
Куинн сказал, что некоторые сокращения рабочих мест произойдут из-за естественного истощения, поскольку существующие сотрудники покидают HSBC по собственному желанию. Но его неэффективный инвестиционный банк, вероятно, потерпит большое количество сокращений. Так же, как и европейские операции банка, целью которых является снижение затрат на 25%. Пока не ясно, сколько рабочих мест может быть на линии на его внутреннем британском рынке, где в банке работает около 40 000 человек. Рабочие в США также сталкиваются со значительными потерями рабочих мест на фоне запланированного закрытия HSBC около трети из 224 своих филиалов.
Банк также планирует потерять 100 миллиардов долларов активов к 2022 году с заявленной целью идти в ногу со своими более острыми, проворными, более целенаправленными конкурентами.
HSBC также приостановит выкуп акций в течение следующих двух лет, чтобы оплатить расходы на реструктуризацию. В этом климате рынки прощают и забывают все, кроме приостановки выкупа акций. Объявление о сокращении 35 000 рабочих мест, как правило, привело бы к увеличению доли, так как даже массовые списания были проигнорированы. Но приостановка выкупа акций является токсичной.
В то время как HSBC обвиняет большую часть своих плохих результатов на зрелых рынках в Европе и Северной Америке с их низкими или отрицательными процентными ставками, он находится на своем наиболее важном рынке из всех, Гонконге и материковом Китае, где он сталкивается с самыми большими встречными ветрами и рисками. Штаб-квартира HSBC может базироваться в Лондоне, но именно в Гонконге, где делается львиная доля его денег.
Безусловно, крупнейший финансовый центр Азии, обслуживающий не только Китай, но и многие другие азиатские рынки, в 2019 году на Гонконг приходилось 60% мирового дохода до вычета налогов HSBC. Прибыль в материковом Китае достигает 75%. Как отмечает Bloomberg , «немногие из крупнейших мировых компаний доминируют на одном рынке, как HSBC в Гонконге». Банк является крупнейшим в городе ипотечным кредитором на вторичном рынке, управляет инвестиционным банкингом и является одним из трех банков-эмитентов в Гонконге.
Но местная экономика Гонконга, которая уже погрязла во втором полугодии прошлого года из-за совокупного результата нескольких месяцев политических потрясений и затяжной торговой войны между США и Китаем, в настоящее время не справляется с воздействием коронавируса.
В 2019 году, несмотря на все политические потрясения, HSBC удалось увеличить прибыль до вычета налогов в Гонконге на 5%. Но теперь, COVID-19 был добавлен в смесь.
«С начала января вспышка коронавируса привела к значительным сбоям в работе наших сотрудников, поставщиков и клиентов, особенно в материковом Китае и Гонконге», - сказал Куинн . «В зависимости от того, как развивается ситуация, существует вероятность того, что любое замедление экономики повлияет на наши ожидаемые кредитные потери в Гонконге и материковом Китае. В более долгосрочной перспективе также возможно, что мы сможем увидеть снижение выручки за счет снижения объемов кредитования и транзакций, а также дальнейшие убытки по кредитам, связанные с нарушением работы цепочек поставок клиентов ».
Ведущая роль HSBC в финансировании мировой торговли означает, что он остро уязвим к повсеместному нарушению, которое уже начинает нарушать глобальные цепочки поставок в результате официальной реакции Китая на коронавирус.
«Пока что нет непосредственного влияния», - говорит Эндрю Ригден Грин, партнер в юридической фирме Stephenson Harwood. «Но что произойдет, если это будет продолжаться в течение длительного периода времени, или банки Китая будут по-прежнему закрыты, или банки-корреспонденты не смогут выпускать аккредитивы на экспорт в отношении определенных продаж? Тогда могут быть сбои в цепи торгового финансирования ».
HSBC уже приступил к действиям, чтобы попытаться смягчить этот риск, предлагая предоставить $ 3,9 млрд. Для снижения ликвидности для предприятий в Гонконге, включая поддержку денежных потоков для клиентов торгового финансирования. Вместе с рядом других крупных кредиторов из Гонконга она также объявила о планах разрешить ипотечным владельцам и малым предприятиям осуществлять платежи по кредитам только в процентах, в надежде, что это сохранит клиентов в
Тема закрыта
