Может будет интересно, на днях ознакомился с обновленными прогнозными финансовыми показателями Татнефть от компании "Арсагера". Ссылка http://arsagera.ru/a...itenty/tatneft/
Татнефть
Автор:
СААБ
, 19 ноя 2007 10:13
Сообщений в теме: 4
#1
Great_Investor
-
- Трейдер
- 43 сообщений
Ознакомиться с нашей аналитикой и обсудить эмитентов Вы можете н
Отправлено 15 апреля 2013 - 17:49
#2
Great_Investor
-
- Трейдер
- 43 сообщений
Ознакомиться с нашей аналитикой и обсудить эмитентов Вы можете н
Отправлено 08 апреля 2013 - 17:29
Татнефть. Результаты 2012 года
Компания Татнефть выпустила отчетность по МСФО за 2012 год.
По итогам года выручка компании выросла на 1,7% до 627 млрд рублей, совпав с нашими ожиданиями. При этом структура самой выручки претерпела довольно существенные изменения. В частности благодаря введению второй очереди Танеко объем продаж нефтепродуктов увеличился на 100 млрд рублей до 188 млрд рублей (одновременно мы наблюдали сокращение продаж сырой нефти на ту же величину). Доля выручки от продажи нефтепродуктов в общем объеме выручки выросла с 14% до 30%.
Себестоимость компании с предыдущего года практически не изменилась, в результате чего валовая прибыль увеличилась на 12,2% до 101,6 млрд рублей (на 1% превысив наши ожидания).
Нижние строчки отчета о прибылях и убытках принесли небольшой сюрприз в виде больших чем мы ожидали процентных расходов и меньших положительных курсовых разниц. В результате чистая прибыль компании составила 73,4 млрд рублей (на 6% ниже наших ожиданий).
В целом результаты деятельности компании можно охарактеризовать как ожидаемые.
Сейчас акции компании торгуются исходя из коэффициента P/E 2013 года 5,5. В результате обыкновенные акции компании не входят в число наших приоритетов. В то же время привилегированные акции компании, торгующиеся почти с 50% дисконтом к обыкновенным и предполагающие дивидендную доходность порядка 8%, входят в ряд наших портфелей.
Источник
Компания Татнефть выпустила отчетность по МСФО за 2012 год.
По итогам года выручка компании выросла на 1,7% до 627 млрд рублей, совпав с нашими ожиданиями. При этом структура самой выручки претерпела довольно существенные изменения. В частности благодаря введению второй очереди Танеко объем продаж нефтепродуктов увеличился на 100 млрд рублей до 188 млрд рублей (одновременно мы наблюдали сокращение продаж сырой нефти на ту же величину). Доля выручки от продажи нефтепродуктов в общем объеме выручки выросла с 14% до 30%.
Себестоимость компании с предыдущего года практически не изменилась, в результате чего валовая прибыль увеличилась на 12,2% до 101,6 млрд рублей (на 1% превысив наши ожидания).
Нижние строчки отчета о прибылях и убытках принесли небольшой сюрприз в виде больших чем мы ожидали процентных расходов и меньших положительных курсовых разниц. В результате чистая прибыль компании составила 73,4 млрд рублей (на 6% ниже наших ожиданий).
В целом результаты деятельности компании можно охарактеризовать как ожидаемые.
Сейчас акции компании торгуются исходя из коэффициента P/E 2013 года 5,5. В результате обыкновенные акции компании не входят в число наших приоритетов. В то же время привилегированные акции компании, торгующиеся почти с 50% дисконтом к обыкновенным и предполагающие дивидендную доходность порядка 8%, входят в ряд наших портфелей.
Источник
#3
investcafe
-
- Трейдер
- 193 сообщений
Отправлено 03 мая 2012 - 16:03
Татнефть стабильно платит 30% от чистой прибыли, и по мере того как рост капитальных инвестиций сократится и компания станет генерировать стабильно высокие денежные потоки, размер дивидендов может увеличиться
http://investcafe.ru...mix/posts/18137
http://investcafe.ru...mix/posts/18137
#4
Гость_Alex_*
Гость_Alex_*
-
- Гости
Отправлено 15 апреля 2009 - 23:03
Tatneft никто не обсуждает? Пора покупать!
#5
СААБ
-
- Трейдер
- 423 сообщений
Отправлено 19 ноября 2007 - 10:13
Имхо, татнефть пробилась вверх из недельного треугольника. Похожее действо осуществил и Лук,хотя в моменте он пытается изобрать "козью морду". В свете заявы Христенко о пересмотре системы н/о это приобретает новый смысл.
