В преддверии самита G-20

Ежедневный обзор рынка акций 04.09.2013

США:

Торги на американских площадках завершились в позитивной территории. Индекс Dow Jones прибавил 0,16% и закрылся на уровне в 14 833,96 пунктов, технологический индекс NASDAQ вырос на 0,63% и закрылся на уровне 3 612,61 пункт, индекс S&P 500 вырос на 0,42% и закрылся на уровне 1 639,77 пунктов.

Хуже рынка смотрелись акции сектора электроэнергетики. Лучше – акции сырьевых компаний. В лидерах падения среди технологических компаний были акции Microsoft на фоне приобретения мобильного бизнеса компании Nokia.

В лидерах роста были акции финской компании Nokia, котировки которых прибавили более 40% на фоне приобретения компанией Microsoft мобильного бизнеса компании за $7,2 млрд.

Акции проблемного ритейлера J.C Penney выросли на 1,92% после того, как стало известно, что хедж-фонд Hayman Capital Management приобрел долю в 5,2% в капитале компании. После закрытия торгов стало известно, что фонд Glenview Capital также приобрел долю в 9,1% в J.C Penney. Таким образом, мы видим, что после выхода из акционеров компании Pershing Square Capital спрос на акции J.C Penney со стороны других хедж-фондов продолжает оставаться высоким.

Котировки акций Herbalife в рамках торговой сессии снижались на 5%, но потом смогли выйти в положительную территорию на фоне информации, что William Stiritz приобрел долю в компании в размере 5,2%.

После закрытия торгов стало известно, что деловая социальная сеть LinkedIn собирается провести дополнительную эмиссию акций на сумму $1 млрд. с целью привлечения денежных средств для развития бизнеса компании. Напомним, что с момента IPO акции компании выросли в 5 раз. После закрытия торгов акции LinkedIn снизились на 2%.

Европа:

Европейские фондовые площадки торгуются в негативной территории. В лидерах снижения акции авиакомпаний. Итальянский фондовый индекс снижается на фоне очередной политической неопределенности в отношении С. Берлускони. Завтра состоится заседание Банка Англии. М. Карни уже заявил, что процентные ставки не будут повышаться пока уровень безработицы не достигнет 7%.

По итогам второго квартала ВВП ЕС вырос на 0,3%. При этом экспорт смог прибавить 1,6%, а импорт возрасти на 1,4%. Глава ЕЦБ прогнозирует сокращение экономики ЕС на 0,6% в этом году при росте в 2014 году.

Азия:

Торги в Азии завершились в позитивной территории. Индексы Shanghai Composite и NIKKEI 225 закрылись в положительной зоне.

На торгах в Китае в лидерах роста были акции сырьевых компаний и портов. Хуже рынка смотрелись акции фармацевтических компаний и технологического сектора. Котировки акций Shanghai International Port выросли на 10%. Лучше рынка смотрелись акции производителей редкоземельных металлов.

China Merchants Bank Co. провела размещение на бирже в Шанхае и привлекла $4,5 млрд. с целью соответствия достаточности капитала.

Сырьевые рынки:

По информации агентства Bloomberg аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs понизили прогноз по добыче нефти в Ливии до 500 000 баррелей в день с 1 млн. баррелей в день. Вчера представители республиканской партии в США сообщили, что готовы поддержать решение Б. Обамы дать старт военной операции в Сирии в обход разрешения со стороны совета безопасности ООН. Кроме того, Д. Бонер от республиканской партии заявил, что в операции альянс НАТО принимать участие не будет. Предстоящие события вносят неопределенность на мировой рынок нефти, поэтому участники рынка до сих пор не могут выбрать четкое направление, принимая во внимание множество противоречивых факторов.

Котировки фьючерсных контрактов на природный газ Henry Hub прибавили более 2% и закрылись возле отметки в $3,67/mmBtu на фоне опасений участников рынка, что сезон штормов может оказать влияние на производство природного газа в Мексиканском заливе. По оценкам EIA на Мексиканский залив приходится 5,7% внутреннего производства газа в США в этом году

По итогам августа наилучшей инвестиций среди сырьевых товаров оказались фьючерсные контракты на серебро, которые прибавили около 20%. По информации Financial Times наибольшим спросом у частных инвесторов пользовались ETF, обеспеченные серебром. Представители HSBC сообщили, что серебро всегда пользовалось спросом у инвесторов, несмотря на снижение цен с начала года. Совокупный импорт серебра в этом году со стороны Индии удвоился практически в два раза и уже достиг 3 000 тонн по сравнению с 1 900 тонн за весь 2012 год. Запасы серебра на Shanghai Futures Exchange снизились на 60% с середины февраля. Кроме того, ограничения на импорт золота со стороны Индии вызвало резкий спрос на серебро как заменитель драгоценного металла.

Российский рынок:

Вчера динамика индекса ММВБ была умеренно позитивной. Индекс вырос на 0.5% и закрылся на уровне 1 374 пунктов.

Среди лидеров роста стоит отметить акции Ростелекома, котировки которых поднялись на 3.1% после сильного снижения за последнюю неделю.

Аутсайдером были акции Магнита, которые скорректировались на 0.9%, по итогам месяца падение составляет уже 6%.

Газпром вчера провел телеконференцию, посвященную результатам отчетности за 1-й квартал по МСФО, на которой менеджмент сообщил, о том, что правление концерна рассмотрит 10 сентября увеличение инвестиционной программы на 2013 год, которая в настоящий момент составляет 705.4 млрд руб. Газпром также перенес сроки строительства газопровода в Китай на 2014 г., и сообщил о том, что будет начинать строительство только после подписание контракта на поставку газа с Китаем.

Вчера ФАС разрешила дочерней структуре Роснефти «РН-Восточная Сибирь» докупить 64.7% акций «Таас-Юрях» нефтегазодобычи у группы фондов и довести свою долю до 100%. Если ориентироваться на цену предыдущей сделки по выкупу 35.3% акций Таас-Юрях у Сбербанка, оставшийся пакет может обойтись Роснефти примерно в $800 млн.

Индекс ММВБ сегодня показывает умеренно негативную динамику и снижается на 0.3%.

Лучше рынка акции Уралкалия, прибавляющие 1.5%.

Акции Аэрофлота сегодня являются аутсайдерами среди ликвидных бумаг и снижаются на 2%.