Сообщений в теме: 29

[StopLoss]

Доброе утро.
Новая тема здесь http://quoteforum.ru...?showtopic=7843

[sergey110]

сиз весь день валится на фоне красной внешки!

причина только одна - цб переводит в рубли баксы за проданные гдр сбера (моя версия)

куе по русски?

[amtop]

Покажет ли ГП 159.50 - 159.70?.... чисто спортивный интерес.... аргументов "за" и "против" поровну... пока жду и надеюсь (уже не чисто спортивно).. один процентик вниз нужен.

Не... видно, не судьба.. не хотят они на днёвках средний Боллинджер пробивать... здесь же и L3 по Комару, как поддержка... а вот L4 по 159 на споте меня бы очень как ориентир для фьча устроил... не дают.. Не уж-то придётся здесь покупать...?

[amtop]

Мир находится на пороге больших перемен и потрясений


http://www.newsland....ail/id/1042475/

или

http://inosmi.ru/wor.../199624596.html

Имхо, очень интересный среднесрочный китайский взгляд на вещи.... И написал Ли Шэньмин - заместитель директора Китайской академии общественных наук ..... не дурак какой-нибудь..

Сообщение отредактировал amtop: 24 сентября 2012 - 17:01

[amtop]

Покажет ли ГП 159.50 - 159.70?.... чисто спортивный интерес.... аргументов "за" и "против" поровну... пока жду и надеюсь (уже не чисто спортивно).. один процентик вниз нужен.

Сообщение отредактировал amtop: 24 сентября 2012 - 15:36

[Vife]

был прогноз - по израилю вверх

но еще по ходу пятничных торгов я писал о целях внизу (не здесь писал)

в риз и ммвб вот они на открытии и реализовались

а израиль - до них вчера ку3 дошло
и до сих пор покупают

И теперь риз куда, по-вашему?

[sergey110]

Сергей, а где в выходные прогноз на понедельник по закрытию Израиля? Вот бы и пообсуждали. ... И все таки опера сильно тупит на quoteforem,е . Приходится заходить через ГуглХром или IE. Что за избирательность такая?

был прогноз - по израилю вверх

но еще по ходу пятничных торгов я писал о целях внизу (не здесь писал)

в риз и ммвб вот они на открытии и реализовались

а израиль - до них вчера ку3 дошло
и до сих пор покупают

[sergey110]

что тут так скучно?

тоже без позиций - скальперски сиз работал

[Iris]

Промсвязьбанк объявил о начале IPO

Успешное размещение Сбербанка позитивно скажется на продаже бумаг российских эмитентов, считают аналитики

Reuters
24.09.2012


Промсвязьбанк в понедельник официально объявил о намерении провести IPO с листингом в Москве и Лондоне. «Промсвязьбанк намерен использовать привлеченные в результате предложения средства для укрепления структуры капитала, в частности, показателя достаточности капитала первого уровня и норматива Н1, для поддержания развития деятельности банка и успешной реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса», — говорится в сообщении банка. В сообщении банка не приводится ожидаемый объем привлечения или количество предлагаемых к продаже акций.
По сведениям источников «Ведомостей», Промсвязьбанк рассчитывает провести IPO в ускоренном режиме, завершив размещение до середины октября. Организаторами сделки назначены HSBC, JPMorgan и «Ренессанс капитал». Инвесторам будет предложено около 30% акций. Продавец — Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых. Он хочет выручить примерно $500 млн, говорили источники «Ведомостей». Таким образом, хозяева Промсвязьбанка могут оценить его близко к собственному капиталу, который на 1 июля по МСФО составлял 58 млрд руб.
Промсвязьбанк взял пример со Сбербанка. В минувший понедельник тот объявил о размещении, а вечером во вторник закрыл книгу заявок. За 7,6% акций ЦБ выручил $5,2 млрд. Успешное размещение банка позитивно скажется на всех размещениях российских компаний, говорили «Ведомостям» аналитики. Сейчас инвесторы могут выделить на Россию фактически неограниченные средства, считает председатель совета директоров группы «Ренессанс» в России Александр Перцовский.
Промсвязьбанк готовится пойти дорогой Сбербанка →
Европейский банк реконструкции и развития, действующий миноритарный акционер Промсвязьбанка, рассматривает возможность участия в закрытой подписке посредством конвертации, частично или полностью, субординированного займа в размере 3,5 млрд руб., предоставленного Промсвязьбанку в 2011 г., для сохранения своей доли участия в акционерном капитале Промсвязьбанка в размере 11,75%.

http://www.vedomosti.ru/finance/

[Iris]

Техническая краткосрочная картина, - Елена Кожухова, Компания "АТОН"


К 13:23 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,98%, а индекс РТС снижается на 1,77%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-14 (+1,5%) и привилегированные акции Татнефти (+1,21%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза прибавляют 0,14%, а обыкновенные теряют 0,36%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки ТГК-1 (-2,93%) и бумаги Мечела (-2,51%).
В фокусе дня
Татнефть ап (+1,21%) – акции после коррекции с годовых максимумов в район средней полосы Боллинжера (103 руб) возобновили повышение, однако, технические индикаторы дневного графика предупреждают об опасности скорого разворота настроений. Бумаги по-прежнему расположены вплотную к зоне перекупленности, а силы "быков" идут на убыль, что говорит о рисках открытия новых "длинных" позиций. Уже имеющиеся позиции стоит удерживать пока бумаги остаются выше 103 руб.

ТАТНЕФТЬ АП Поддержки 104 103 102,3 Сопротивления 105 106 107

Сургутнефтегаз ап (+0,14%) – акции после коррекции в район линии EMA55 дневного графика (20,1 руб) смогли удержаться выше данной отметки и сегодня торгуются вплотную к средней полосе Боллинжера (20,8 руб), преодоление которой открыло бы им дорогу к возвращению в район локальных максимумов, к значению 22 руб. Технические индикаторы дневного графика в целом дают умеренно положительные сигналы, говоря о готовности акций развить восходящее движение, однако, до закрепления выше 20,8 руб стоит воздержаться от открытия новых "длинных" позиций ввиду опасности возобновления снижения.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ АП Поддержки 20,4 20 19,6 Сопротивления 20,8 21,1 21,3

Сургутнефтегаз ао (-0,36%) – акции по итогам предыдущей недели опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (28,95 руб), что открывает им дорогу к продолжению снижения в район нижней полосы (26,9 руб). Однако при этом у бумаг остается ещё несколько важных поддержек в виде линий "долгих" скользящих средних (27,8-28,35 руб), которые могут предотвратить более масштабное падение. До преодоления последних значений наиболее рискованным игрокам можно удерживать "длинные" позиции, помня об опасности ускорения снижения. Хорошим для "быков" сигналом выступило бы закрепление бумаг выше 28,95 руб.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ АО Поддержки 28,3 28 27,8 Сопротивления 28,95 29,3 29,6

"Голубые фишки"
Газпром (-1,56%) – акции по итогам прошлой недели не устояли выше линии EMA200 (165 руб) и сегодня торгуются вплотную к средней полосе Боллинжера и "быстрым" скользящим средним дневного графика (161,5-164 руб). Неспособность по итогам дня устоять выше 161,5 руб будет говорить о высоких рисках продолжения снижения как минимум к отметке 159 руб ("долгие" скользящие средние) с опасностью развития падения в район 153 руб (нижняя полоса Боллинжера). Показания дневного графика умеренно негативны и не исключают продолжения нисходящего движения – игрокам на повышение стоит быть настороже.

ГАЗПРОМ Поддержки 161,9 159,9 158 Сопротивления 163,7 165 166,5

Лукойл (-0,87%) – акции продолжают коррекцию с годовых максимумов и сегодня торгуются у отметки 1930 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), от способности удержать которую будет зависеть направление их краткосрочного движения. При закреплении ниже 1930 руб ближайшими целями снижения бумаг станут уровни 1880-1890 руб. Технические индикаторы дневного графика дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения.

ЛУКОЙЛ Поддержки 1930 1915 1890 Сопротивления 1940 1970 1995

ГМК "Норильский никель" (-0,6%) – акции торгуются вплотную к "быстрым" скользящим средним и средней полосе Боллинжера дневного графика (4950-5020 руб), закрепление ниже которых подтвердило бы опасность развития снижения и возвращения к годовым минимумам, в район 4700 руб. Пока бумаги остаются выше 4950-5000 руб, имеет смысл сохранение "длинных" позиций с расчетом на возобновление повышения, однако, стоит учитывать, что существует опасность скорого пробития данных отметок.

ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ Поддержки 4950 4890 4790 Сопротивления 5000 5100 5200

Роснефть (-2,24%) – акции после пятничного обновления локального максимума вернулись к линии EMA200 (207,5 руб), реализовав при этом "медвежью" дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, о наличии которой нами предупреждалось ранее. Пока бумаги остаются выше отметки 207,5 руб имеет смысл сохранение "длинных" позиций, однако, необходимо учитывать, что ряд технических индикаторов указывает на слабость "быков" и опасность развития снижения в район 203 руб (средняя полоса Боллинжера и "долгие" скользящие средние).

РОСНЕФТЬ Поддержки 207,5 206 203,8 Сопротивления 210,3 212,4 214

РусГидро (-1,13%) – акции после консолидации у линии EMA100 (0,88 руб) опустились в район 0,85-0,86 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Неспособность бумаг по итогам дня удержать уровень 0,85 руб будет говорить о высоких рисках развития снижения и движения в район 0,80 руб, где расположена также нижняя полоса Боллинжера. В обратном случае у "быков" останутся шансы увидеть возобновление роста.

РУСГИДРО Поддержки 0,850 0,839 0,825 Сопротивления 0,860 0,880 0,905

Сбербанк ао (-0,34%) – акции торгуются у "быстрых" скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93,8-94,2 руб), предпринимая попытки восстановить утерянные за последние дни позиции. Пока бумагам не удается закрепиться выше указанных значений стоит воздержаться от открытия "длинных" позиций ввиду опасности развития снижения в район нижней полосы Боллинжера и "долгих" скользящих средних (91-92 руб).

СБЕРБАНК АО Поддержки 93,5 92,7 92 Сопротивления 94 94,8 95,5

Сбербанк ап (-1,01%) – акции торгуются ниже "быстрых" скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (70,3-71,1 руб), что говорит о сохранении рисков развития снижения в район нижней полосы Боллинжера, к отметке 66,8 руб, чего не исключают показания дневного графика. "Длинные" позиции стоит открывать лишь в случае способности бумаг закрепиться выше 71 руб.

СБЕРБАНК АП Поддержки 69,6 69 67,7 Сопротивления 70,3 70,8 72,1

http://www.1prime.ru...2#ixzz27NpbIhgq

[Iris]

Дежурный по рынку: Инвесторы взяли паузу

Игорь Нуждин, аналитик Номос-банка

В пятницу биржевые индексы завершили день без существенного изменения показателей. Отсутствие каких-либо значимых новостей ограничивало инвесторов от активных действий.

В целом прошедшая неделя завершилась под знаком коррекции, наибольшие потери понесли рисковые активы: индексы EM и сырьевые цены. В то же время биржи развитых стран снизились несущественно. После объявления ФРС США и ЕЦБ программ по выкупу активов участникам рынка необходимо подтверждение эффективности этих мер, без уверенности в их действенности они не готовы продолжать ралли. Прошедшая неделя стала наглядным подтверждением подобных настроений. Надо отметить, что и выходящая статистика не давала поводов для покупок. Так, опубликованные в четверг предварительные индексы PMI за сентябрь свидетельствуют о дальнейшем ухудшении экономической ситуации в Европе и отсутствии каких-либо признаков улучшения в Китае. В этой связи крайне важной будет статистика за октябрь, которая должна показать первую реакцию экономики на монетарные стимулы. Недельные заявки на пособия по безработице в США вновь подтвердили негативный тренд на ухудшение положения дел на рынке труда страны, их количество растет уже пятую неделю подряд, что также обостряет внимание инвесторов к действиям ФРС.

В понедельник утром биржи АТР снижаются. Теряют стоимость нефтяные цены и фьючерсы на индексы США. Негативную реакцию вызвали новости из Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд по итогам прошедших в выходные переговоров не смогли договориться о времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны. Олланд выступает за «как можно более быструю активацию» регулятора, тогда как Меркель отвергает эти призывы.

На этом фоне отечественные индикаторы, скорее всего, начнут понедельник снижением индексов.

В целом, как мы и ожидали, объявленные монетарные стимулы со стороны регуляторов имели эффект на отношение фондов, инвестирующих в ЕМ.

На прошедшей неделе (завершившейся 19 сентября) наблюдался приток средств фондов. На российский рынок поступило $92 млн, надо отметить, что это не смогло «перекрыть» отток в $172 млн предыдущей недели, чего не скажешь в целом о площадках EM, на которые наблюдается приток средств вторую неделю подряд ($482 млн+ $4325 млн).

Текущая неделя будет скудной на статистику. Единственное, на что стоит обратить внимание, — это публикация в четверг окончательной оценки ВВП США (ожидается рост на 1,7%).

Мы думаем, что до публикации статистики, которая подтвердит эффективность/неэффективность мер ФРС (первые индикаторы появятся не ранее конца октября), участники рынка вряд ли будут готовы на активные действия, что, скорее всего, приведет к «боковому» движению индексов.

http://www.vedomosti.ru


Прошедшая неделя оказалась одной из лучших для развивающихся рынков в этом году, по данным EPFR: фонды привлекли $4,3 млрд, наиболее успешными стали латиноамериканские, увеличившие свой портфель на $846 млн, рассказывает Смольянинов. Из этих средств большую часть забрала Бразилия — $802 млн. Опыт же прошлых программ монетарного смягчения показывает, что для притоков нужно время до трех месяцев, напоминает аналитик «ВТБ капитала» Алексей Заботкин. Если же учесть причитающиеся российскому рынку средства из общей суммы, поступившей в сбалансированные фонды, то совокупный приток средств в российские акции уже значителен, настаивает стратег «Тройки диалог» Крис Уифер: $307 млн — это второй лучший результат с начала года.

Россия и раньше показывала себя как рынок, присоединяющийся к глобальным трендам уже в конце цикла, напоминает Смольянинов. Его привлекательность инвесторы оценивают с некоторым лагом, поясняет он.

Сообщение отредактировал Iris: 24 сентября 2012 - 12:43

[Iris]

Ко второй волне кризиса российские компании готовы лучше, чем в 2008 г.

Михаил Галкин, руководитель отдела анализа кредитных рынков «ВТБ капитала»


Мнение о том, что мировую экономику ждет удар очередной волны кризиса из-за долговых проблем в еврозоне, становится все более популярным. Мне лично близка другая точка зрения, согласно которой ничего сравнимого с потрясениями 2008-2009 гг. в ближайшее время нас не ожидает. Хотя бы потому, что пессимистичные ожидания во многом уже «в цене», а регуляторы, скорее всего, продолжат выбирать для тяжелобольного пациента различные формы терапии, откладывая необходимое, но крайне рискованное хирургическое вмешательство.

Однако я занимаюсь не глобальной макроэкономикой, а корпоративными рисками, поэтому здесь хотел бы изложить свои соображения о готовности российских компаний отразить возможный новый удар глобального экономического и кредитного кризиса. На мой взгляд, по сравнению с осенью 2008 г. российский корпоративный сектор существенно менее уязвим. В пользу этой теории я бы выдвинул три основных аргумента.

1. «Плавающий» или «почти плавающий» валютный курс как важнейший «встроенный стабилизатор». Наверное, сложно переоценить положительные эффекты от текущей курсовой политики, переход к которой был Банк России осуществил по итогам кризиса 2008-2009 гг. Во-первых, плавающий курс рубля служит залогом стабильности локальных процентных ставок (мой коллега Алексей Заботкин писал об этом в «Ведомостях» еще летом 2010 г.).

При текущей волатильности рубля сложно представить себе повторение ситуации конца 2008 г. — начала 2009 г. Напомню, что тогда кредитование фактически «сломалось» из-за того, что вся ликвидность была мобилизована для спекуляций на валютном рынке, а короткие рублевые ставки превысили 50%. Во-вторых, плавающий валютный курс «защищает» рентабельность российских экспортеров в периоды снижения цен на сырье — ведь в такие моменты рубль ослабевает, поэтому выручка в рублевом выражении меняется не так существенно. И, наконец, волатильность курса заставила всех экономических агентов, в т. ч. корпорации, осторожнее относиться к принятию на себя валютных рисков. Так например, многие компании-неэкспортеры после кризиса 2008-2009 гг. существенно увеличили в структуре капитала долю рублевых заимствований.

2. Умеренно-благоприятный профиль долговой нагрузки крупнейших корпораций. К сожалению, практически невозможно точно измерить среднее значение долговой нагрузки по корпоративному сектору. На наших радарах отсутствуют долги непубличных компаний, а также займы под залог крупных пакетов акций, если последние структурируются за пределами российской банковской системы. По нашим оценкам, однако, объем такого рода акционерных займов сейчас существенно меньше, чем в 2008 г. Это связано с возросшей осторожностью и осмотрительностью как акционеров, так и банков-кредиторов.

Что же касается публичных компаний, то, по нашим оценкам, на конец 2011 г. средневзвешенное отношение чистого долга к показателю EBITDA по 30 крупнейшим корпоративным эмитентам еврооблигаций составило около 1, что указывает на весьма консервативный уровень долговой нагрузки. Правда, и в 2008 г. этот показатель был примерно на том же уровне. Важнее другое: большинство из тех «национальных чемпионов», кто встретили кризис 2008 г. с повышенной долговой нагрузкой, в 2009-2011 гг. проделали достаточный объем домашней работы по улучшению структуры баланса: сократили долг и/или привлекли акционерный капитал, заменили валютный долг на рублевый, а также удлинили график погашения. Многие более ответственно взглянули на операционные и инвестиционные расходы, оптимизировали оборотный капитал. Безусловно, среди крупных заемщиков остаются те, кто по-прежнему уязвим к ухудшению экономической и финансовой конъюнктуры, однако костяк экономики имеет впечатляющий запас прочности.

Важно и то, что менеджмент абсолютного большинства российских корпораций в рамках своей стратегии учитывает вероятность второй волны кризиса, что само по себе снижает вероятность разрушительных последствий.

3. Более надежная банковская система. В 2008 г. кредитный стресс для российских компаний был столь драматичным еще и потому, что отечественные банки обнаружили свою уязвимость. По мнению наших банковских аналитиков, сегодня кровеносная система экономики находится в качественно лучшей форме.

Во-первых, система госгарантий по вкладам доказала свою работоспособность и укрепила доверие населения и корпораций к банкам. Ярким подтверждением этому стал последовательный рост депозитной базы физлиц, начиная с 2009 г. Темпы роста депозитов опережали кредитную активность банков, благодаря чему в их балансах практически половина объема фондирования от нерезидентов была замещена депозитами. Доля обязательств перед нерезидентами сократилась — с 19% от активов в августе 2008 г. до 11% в 2011 г. Напомню, что в 2008 г. в вину российским банкам ставилась именно избыточная зависимость от международных рынков капитала. Во-вторых, банки провели хорошую работу по признанию плохих долгов и формированию соответствующих резервов, а также привлечению капитала 1-го и 2-го уровня. И наконец, Банк России располагает широким набором инструментов, которые могут поддержать ликвидность банков в случае развития стресс-сценария.

http://www.vedomosti...e#ixzz27Ndtk1rR

[Iris]

Франция и Германия разошлись по банковскому вопросу

24.09.2012 11:45


Разногласия между Германией и Францией относительно банковского регулирования могут завести в тупик усилия по преодолению кризиса.

Германия призывает Францию не спешить
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд подчеркнули существующие противоречия во взглядах по итогам переговоров, прошедших в выходные. Лидеры двух стран разошлись во мнениях по вопросу о времени запуска единого банковского регулирования в еврозоне, сообщает агентство Bloomberg.

Меркель не согласилась с Олландом, когда он заявил, что интеграция в банковском секторе региона должна произойти "как можно быстрее", а именно до конца этого года.

"Финансовые рынки, которые следят за ситуацией в Европе, хотят видеть результаты", - заявила Меркель. По ее словам, все решения должны "прорабатываться тщательно и быть качественными, и лишь затем стоит думать о том, сколько времени займет их воплощение в жизнь".

Отсутствие согласия между лидерами Франции и Германии может отсрочить до следующего года принятие решения по ключевому вопросу в преодолении европейского долгового кризиса, отмечают эксперты.

Расхождения во мнениях Германии и Франции вызваны сомнениями ФРГ в необходимости предоставления Европейскому центральному банку (ЕЦБ) полномочий по регулированию деятельности банков региона.

Единое регулирование подразумевает предоставление европейским банкам прямой помощи из средств регионального стабфонда без участия государств.

На прошлой неделе специальный уполномоченный Еврокомиссии по внутреннему рынку и услугам ЕС Мишель Барнье выразил уверенность в том, что компромисс по этому вопросу будет достигнут до конца 2012 г.
http://www.vestifina.../articles/17441

[Iris]

Те, кто любит поговорить о закате и падении доллара, всегда используют этот график. Одна из его версий была использована в последнем послании Мартина Армстронга (Martin Armstrong), а Дилан Грайс (Dylan Grice) из Societe General использовал его для своей презентации.
Он наглядно демонстрирует, что порча валюты существует также давно как сама концепция валюты, - римляне потихонечку забирали серебро из своих монет.
Еще один урок истории здесь в том, что помимо порчи валют, обязательным атрибутом всех великих империй является их полный крах.
Процент серебра в римских монетах.

http://goldenfront.r...lshikov-dollara

[amtop]

По прошествии нескольких дней и пары недель после выступлений глав центральных банков Европы и США Драги и Бернанке можно с уверенностью говорить о том, что они оба потерпели неудачу.

Ставки по испанским облигациям после короткого снижения вновь превысили рубеж в 6% годовых. После объявления ЕЦБ о введении плана «неограниченной» скупки облигаций прошло всего две недели до того момента, как ситуация вновь стала катастрофически ухудшаться. Фактически это означает, что для ЕЦБ игра уже закончена.

Но и в США ситуация ничуть не лучше, чем у их европейских партнеров. Федрезерв также быстро приближается к тому же самому результату. Центральный банк США за 2011 год уже скупил примерно три четверти всех новых выпусков американских казначейских облигаций. Схема начала замыкаться сама на себе. Вроде бы ценные американские бумажки скупают не иностранцы, не рынок облигаций, а их собственный центральный банк. При этом несмотря на массовый вброс в экономику страны новых фантиков даже по официальным данным США вновь вошли в рецессию. Положение становится столь отчаянным, что это фактически вынудило главу Федрезерва объявить о новом раунде запуска печатного станка до ноябрьских президентских выборов в США.

Если рынок американских облигаций начнет схлопываться несмотря на массированную скупку облигаций Федеральным резервом, это будет означать только одно: игра для Федрезерва и его главы закончилась. В этом случае у них останется один единственный и финальный вариант – монетизировать все. Это будет означать гиперинфляцию, которая будет продолжаться до тех пор, пока к американцам не будет полностью потеряно доверие, а это будет означать валютный кризис. С учетом того, что американская валюта является и мировой резервной валютой, это будет гиперинфляция и валютный кризис невиданных ранее в истории масштабов.

Поэтому нам приходится считаться с реальностью, заключающейся в том, что ЕЦБ и Федрезерв использовали все имевшиеся у них средства для предотвращения долгового кризиса… и полностью провалились в этих начинаниях. Вдобавок они создали все условия для серьезнейшего инфляционного и гиперинфляционного шторма, с каждым днем приближающимся все ближе и ближе. Великий подрыв покупательной способности всех бумажных валют уже начался, и печатные станки запущены. Поэтому если вы еще не подготовились к этим событиям, то стоит это сделать уже сейчас. Времени остается все меньше. В результате всех этих событий некоторые и очень немногие выйдут из этой заварухи победителями, кое-кто останется при своих, но основная масса проиграет. И спасать свои сбережения, если они конечно у вас есть, стоит либо в твердых деньгах, которыми исторически были золото и серебро, либо в иных реальных, а не фиктивных ценностях.

http://goldenfront.r...nie-chto-dalshe

Не мог понять, к чему это написано. Прочитал окончание поста в первоисточнике - один последний абзац всего - и стало всё ясно и понятно. Публикация вчерашняя:

"... Мои книжки «Крах «денег» или как защитить сбережения в условиях кризиса», «Золото. Гражданин или государство, свобода или демократия», «Занимательная экономика» и «Деньги смутных времен. Древняя история» можно прочитать или скачать по адресу http://www.proza.ru/avtor/mitra396 ...".

Чел пиарит свои книжки.... молодец...

Сообщение отредактировал amtop: 24 сентября 2012 - 16:55

[Iris]

По прошествии нескольких дней и пары недель после выступлений глав центральных банков Европы и США Драги и Бернанке можно с уверенностью говорить о том, что они оба потерпели неудачу.

Ставки по испанским облигациям после короткого снижения вновь превысили рубеж в 6% годовых. После объявления ЕЦБ о введении плана «неограниченной» скупки облигаций прошло всего две недели до того момента, как ситуация вновь стала катастрофически ухудшаться. Фактически это означает, что для ЕЦБ игра уже закончена.

Но и в США ситуация ничуть не лучше, чем у их европейских партнеров. Федрезерв также быстро приближается к тому же самому результату. Центральный банк США за 2011 год уже скупил примерно три четверти всех новых выпусков американских казначейских облигаций. Схема начала замыкаться сама на себе. Вроде бы ценные американские бумажки скупают не иностранцы, не рынок облигаций, а их собственный центральный банк. При этом несмотря на массовый вброс в экономику страны новых фантиков даже по официальным данным США вновь вошли в рецессию. Положение становится столь отчаянным, что это фактически вынудило главу Федрезерва объявить о новом раунде запуска печатного станка до ноябрьских президентских выборов в США.

Если рынок американских облигаций начнет схлопываться несмотря на массированную скупку облигаций Федеральным резервом, это будет означать только одно: игра для Федрезерва и его главы закончилась. В этом случае у них останется один единственный и финальный вариант – монетизировать все. Это будет означать гиперинфляцию, которая будет продолжаться до тех пор, пока к американцам не будет полностью потеряно доверие, а это будет означать валютный кризис. С учетом того, что американская валюта является и мировой резервной валютой, это будет гиперинфляция и валютный кризис невиданных ранее в истории масштабов.

Поэтому нам приходится считаться с реальностью, заключающейся в том, что ЕЦБ и Федрезерв использовали все имевшиеся у них средства для предотвращения долгового кризиса… и полностью провалились в этих начинаниях. Вдобавок они создали все условия для серьезнейшего инфляционного и гиперинфляционного шторма, с каждым днем приближающимся все ближе и ближе. Великий подрыв покупательной способности всех бумажных валют уже начался, и печатные станки запущены. Поэтому если вы еще не подготовились к этим событиям, то стоит это сделать уже сейчас. Времени остается все меньше. В результате всех этих событий некоторые и очень немногие выйдут из этой заварухи победителями, кое-кто останется при своих, но основная масса проиграет. И спасать свои сбережения, если они конечно у вас есть, стоит либо в твердых деньгах, которыми исторически были золото и серебро, либо в иных реальных, а не фиктивных ценностях.

http://goldenfront.r...nie-chto-dalshe

[Iris]

GDR и ADR Сбербанка включены в официальный список торговой площадки Лондона

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Управление по листингу Лондонской фондовой биржи включило глобальные депозитарные расписки (GDR) и американские депозитарные расписки (ADR) Сбербанка <SBER> в официальный список торговой площадки, говорится в сообщении биржи.

Начало безусловных торгов планируются в 8.00 по местному времени 24 сентября, сообщал ранее Сбербанк.

Банк России 19 сентября закрыл сделку по продаже 7,58% своих акций госбанка по цене 93 рубля, или 3,04 доллара за бумагу и 12,16 доллара за GDR (глобальную депозитарную расписку), получив за свой пакет 159,3 миллиарда рублей (5,2 миллиарда долларов). Банками-организаторами размещения выступили Credit Suisse, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог" (теперь Сбербанк КИБ).



ADR и GDR Сбербанка <SBER>, получившие с понедельника листинг на LSE, в начале дня снижаются на 1%, свидетельствуют данные биржи.

ADR Сбербанка (до этого торговавшаяся на платформе International Order Book - IOB - в сегменте регулируемого рынка) к 11.33 мск падала в цене на 1% - до 12,08 доллара, GDR (появившиеся в результате SPO и до этого торговавшиеся в режиме условных торгов) дешевели к этому времени на 1,1% - до 12,02 доллара.

Каждая ценная бумага, торгующаяся в Лондоне, дает ее владельцу право на 4 обыкновенные акции.

[Iris]

Как следует из данных CFTC, по состоянию на 18 сентября количество длинных спекулятивных позиций по товарным активам сократилось впервые за последние несколько недель, ввиду того, что замедление темпов роста производства в Китае и Европе затмило действия центробанков по экономическому стимулированию и привело к снижению цен на сырье. Как выяснилось из данных, опубликованных 20 сентября, объемы промышленного производства в Китае сократились одиннадцатый месяц подряд, а индекс активности в производственном и секторе услуг Еврозоны достиг 39-месячного минимума.

«Структурные изменения в китайской экономике и неутихающий кризис в Европе продолжат оказывать давление на товарный рынок», - говорит Флорхам Парк, портфельный управляющий Stifel Nicolaus & Co в Нью-Джерси». - «В последние годы рост экономики Китая был искусственным, а, благодаря спровоцированному им всплеску спроса на сырье, теперь на рынке нет достаточного количества покупателей».

Источник: Forexpf.Ru

[Iris]

На неделе внимание на статистику из Штатов, - Богдан Зварич, NETTRADER

Если же говорить о предстоящей неделе, то стоит отметить, что, несмотря на действия ЕЦБ и решение немецкого суда в пользу участия Германии в фонде европейского спасения, основное внимание игроков все еще обращено на европейские долговые проблемы и, в случае получения негативных новостей из Еврозоны, мы можем увидеть новую волну продаж. Вторым важным фактором выступает блок важной макроэкономической статистики из США, где начиная со среды будут опубликованы данные по продажам новостроек, заявкам на пособие по безработице, третье представление ВВП страны за второй квартал, индексы личных доходов и личных расходов, а также индексы деловой активности ассоциации менеджеров Чикаго и настроения потребителей мичиганского университета, которые и станут определяющими для динамики второй половины недели.

http://www.1prime.ru...2#ixzz27NEwd5Z7



Европейский стабфонд могут увеличить до 2 трлн евро

Власти европейских государств готовятся повысить "ударную силу" постоянного Европейского стабилизационного механизма (ESM) до 2 трлн евро.

Создание Европейского бюджетного союза
Добиться этого политики хотят, обеспечив рост доли заемных средств в капитале стабфонда по тому же принципу, что и во временном Европейском фонде финансовой стабильности (EFSF). Как пишет сегодня немецкое деловое издание Der Spiegel со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, главной целью такого шага станет возможность спасать крупные экономики, на которые в нынешних условиях объема средств ESM попросту не хватит.

В результате этого государственные гарантии стран-участниц обеспечат поступление денег на проведение ряда рискованных операций, например на покупку испанских бондов. В то же время частные инвесторы смогут также участвовать в работе ESM, используя собственные средства на остальные, менее рискованные меры борьбы с кризисом.

Ожидается, что ESM вступит в силу 8 октября с первоначальным зарядом в 500 млрд евро. В том случае, если возможности механизма, действительно, будут увеличены в 4 раза, стабфонд ESM не будет нуждаться в притоке дополнительной ликвидности из пережатых мерами экономии бюджетов стран еврозоны.

Впрочем, пока далеко не все государства валютного блока испытывают восторг от подобного предложения. Особенно острою конфронтацию, по данным инсайдеров, заняла Финляндия. Возможно, в Хельсинки все еще помнят собственный кризис начала века, когда никто из соседей не пожелал придти на помощь скандинавской стране.

В противовес ей Германия относится к этой идее куда более благосклонно. В частности, министр финансов крупнейшей европейской экономики Вольфганг Шойбле заявил о своей полной поддержке такой инициативы. Впрочем, официально ни Шойбле, ни кто-либо другой из высших чиновников еврозоны не подтверждает цифру в 2 трлн евро. Во-первых, договориться об этом пока не представляется возможным. Во-вторых, рынки могут крайне болезненно отнестись к тому, что после сотен миллиардов, уже потраченных на спасение Европы, в регион придется закачать еще 2 трлн евро.

[Iris]

Сикока- сикока-сикока?

http://www.vestifina.../articles/17431