Создание темы
1
США:/b]
Вчера торги за океаном завершились в положительной территории в преддверии публикации важной статистики с рынка труда в пятницу. Индекс Dow Jones вырос на 0,53% до отметки 15 040, 62 пункта и закрылся выше 15 000 пунктов, индекс NASDAQ прибавил 0,66% и закрылся на уровне 3 424,05 пунктов, а индекс S&P 500 вырос на 0,85% и остановился у отметки в 1 622,56 пунктов. Лучше рынка торговались акции защитных секторов – здравоохранение и электроэнергетика. Хуже рынка - акции конгломератов.
Аутсайдерами на рынке оказались акции компании VeriFone Systems Inc., котировки которых рухнули на 21% в связи с опубликованным менеджментом прогнозом по прибыли, который оказался хуже ожиданий аналитиков. Акции компании Costco выросли на 1,8% после того, как продажи сети магазиновЕвроЕвЕврЕвЕврврврропа[/g>g>g>ng>g>ong>и по итогам мая на 5% при ожиданиях участниками рынка на 4,9%.
Позитивную динамику показали также акции домостроительных компаний. Акции PulteGroup выросли на 4,7%, D.R Horton – на 2,7%, Home Depot – на 2,9%.
Сегодня будет опубликована важная статистика с рынка труда в США. Участники рынка и аналитики пересмотрели прогнозы в сторону снижения объема программы количественного смягчения. Теперь есть ожидания, что объем выкупа активов будет снижен с 85 до 65 млрд. долл. США в месяц, начиная с октября 2013 года.
[b]Европа[/b][b]:[/b]
ЕЦБ оставил без изменений процентную ставку на уровне 0,50%. При этом М. Драги понизил прогноз по экономическому росту в Европе. В 2013 году ожидается рецессия и снижение экономики ЕС на 0,6%, при этом в 2014 году ожидается рост на уровне 1,2%. Инфляция на 2013 год прогнозируется на уровне 1,4%, а глава ЕЦБ М. Драги отметил, что до конца года может возникнуть волатильность в инфляционных показателях. По мнению главы ЕЦБ в Европе должны осуществляться структурные реформы более активно, а высокий уровень безработицы является циклическим событием.
Немецкий Bundesbank понизил прогноз по экономическому росту в Германии с 0,4% до 0,3% в 2013 году, а в 2014 году экономика Германии вырастет не на 1,9% как прогнозировалось ранее, а на 1,5%. Таким образом, немецкий Bundesbank считает, что экономика ЕС сейчас находится на своем «дне» и ожидает восстановления роста в ближайшее время. При этом прогноз по инфляции был пересмотрен в сторону повышения с 1,5% до 1,6% в этом году.
[b]Азия[/b][b]:[/b]
Азиатские фондовые рынки закрылись на отрицательной территории в преддверии публикации данных по количеству созданных мест в несельскохозяйственном секторе США, которые будут опубликованы в 16:30 по МСК. Японские компании падают уже третий день подряд под давлением уверенного укрепления иены против доллара после заявлений министра финансов Японии Таро Асо о том, что у него пока нет намерений для скорейшего ослабления иены. На торгах в пятницу Nikkei снизился на 0,2%, Shanghai Composite – на 1,39%, Hang Seng – на 1,16%.
Японский государственный пенсионный фонд сократит вложения в локальные бонды и купит акции. Доля государственных облигаций Японии будет снижена с 67% от общих активов до 60%, а доля акций в портфеле вырастет до 12% (предыдущее значение 11%). Министерство здравоохранения и социального обеспечения не стало давать прогнозы за какой срок будет реализована данная инициатива. Однако, в целом снижение вложение не очень существенное, так как пенсионный фонд сохранит более половины средств в облигациях.
[b]Сырьевые рынки[/b][b]:[/b]
По информации агентства Bloomberg все меньшее количество хедж-фондов инвестируют в драгоценные металлы, в особенности золото. С начала года мировые цены на золото снизились на 31%. Количество фондов, инвестирующих в золото снизилось на сегодняшний день с 310 до 290, а объем инвестиций в золото аналогично снизился с 32,1 до 22,2 млрд. долл. США в абсолютном выражении. Мировые цены на золото вошли в стадию «медвежьего рынка», а аналитики Credit Suisse прогнозируют снижение цен на золото до 1 100 долл. США за тройскую унцию.
Мировые цены на медь пытаются торговаться в положительной территории на фоне продолжающейся приостановки экспорт меди с шахты Grasberg в Индонезии. Участники рынка полагают, что незначительное оживление экономики Китая наряду со слабым американским долларом окажет позитивное влияние на котировки промышленного металла. По оценкам аналитиков Macquarie Group остановка на шахте в Индонезии изымет 140 000 тонн с мирового рынка меди. Спрос на медь в Китае продолжает оставаться стабильным.
По информации Financial Times мировые цены на платину выросли до максимального значения за последние шесть недель на фоне нестабильности на шахтах в ЮАР. В понедельник был застрелен один из сотрудников добывающей компании Lonmin. На ЮАР приходится 72% мирового предложения платины. В предыдущем году было убито 34 сотрудника добывающей компании Lonmin, что стало причиной долгой забастовки рабочих шахты. Кроме того на рынке был сформирован ETF, обеспеченный физической платиной из ЮАР. По оценкам Barclays Capital в рамках фонда было приобретено 365 000 унций платины в мае, что составляет 4,5% ежегодного мирового спроса.
[b]Российский рынок акций[/b][b]:[/b]
Агентство Moody’s подтвердило рейтинг Роснефти на уровне «Baa», присвоив негативный прогноз. Аналитики Moody’s также ухудшили оценку собственного финансового профиля компании до «ba1» c» baa3» из-за существенного роста задолженности и увеличения рисков вследствие приобретения ТНК-BP.
Аналитики ВТБ Капитал понизили прогнозную стоимость акций Сбербанка на 2% до 106 руб. со 108 руб. по обыкновенным акциям; по привилегированным – с 86 до 84 руб. Эксперты ожидают ухудшения качества кредитного портфеля в потребительском сегменте и чистой прибыли.
ОАО «ММК» опубликовало финансовую отчетность по итогам 1 квартала 2013 года. Отчетность вышла позитивная. Несмотря на снижение выручки на 5,9% до $2,28 млрд., чистая прибыль составила $19 млн., в то время как аналитики ожидали чистый убыток $47,7 млн. EBITDA снизилась на 12,6% до $256 млн. Снижение объемов выручки обусловлено падением общей реализации стали по группе ММК на 10% и товарной продукции на 5%. Добывающие сегменты также продемонстрировали снижение: продажи угольного концентрата Белона снизились год к году на 14%. Цены на основную продукцию группы были, более ли менее стабильными, что позволило частично компенсировать сокращение продаж. Отметим, что общий долг группы снизился на $250 млн. до $3,63 млрд. на фоне частичного погашения задолженности и ослабления курса рубля относительно доллара. Мы считаем акции ММК наиболее привлекательными в металлургическом секторе при наличии более устойчивого финансового положения и операционных показателей.
По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), отток средств из фондов, инвестирующих в Россию, за неделю с 30 мая по 5 июня составил $117 млн. против оттока $78 млн., зафиксированного на предыдущей неделе. Суммарный отток капитала с начала года составил $1,281 млрд.
Вчера торги за океаном завершились в положительной территории в преддверии публикации важной статистики с рынка труда в пятницу. Индекс Dow Jones вырос на 0,53% до отметки 15 040, 62 пункта и закрылся выше 15 000 пунктов, индекс NASDAQ прибавил 0,66% и закрылся на уровне 3 424,05 пунктов, а индекс S&P 500 вырос на 0,85% и остановился у отметки в 1 622,56 пунктов. Лучше рынка торговались акции защитных секторов – здравоохранение и электроэнергетика. Хуже рынка - акции конгломератов.
Аутсайдерами на рынке оказались акции компании VeriFone Systems Inc., котировки которых рухнули на 21% в связи с опубликованным менеджментом прогнозом по прибыли, который оказался хуже ожиданий аналитиков. Акции компании Costco выросли на 1,8% после того, как продажи сети магазиновЕвроЕвЕврЕвЕврврврропа[/g>g>g>ng>g>ong>и по итогам мая на 5% при ожиданиях участниками рынка на 4,9%.
Позитивную динамику показали также акции домостроительных компаний. Акции PulteGroup выросли на 4,7%, D.R Horton – на 2,7%, Home Depot – на 2,9%.
Сегодня будет опубликована важная статистика с рынка труда в США. Участники рынка и аналитики пересмотрели прогнозы в сторону снижения объема программы количественного смягчения. Теперь есть ожидания, что объем выкупа активов будет снижен с 85 до 65 млрд. долл. США в месяц, начиная с октября 2013 года.
[b]Европа[/b][b]:[/b]
ЕЦБ оставил без изменений процентную ставку на уровне 0,50%. При этом М. Драги понизил прогноз по экономическому росту в Европе. В 2013 году ожидается рецессия и снижение экономики ЕС на 0,6%, при этом в 2014 году ожидается рост на уровне 1,2%. Инфляция на 2013 год прогнозируется на уровне 1,4%, а глава ЕЦБ М. Драги отметил, что до конца года может возникнуть волатильность в инфляционных показателях. По мнению главы ЕЦБ в Европе должны осуществляться структурные реформы более активно, а высокий уровень безработицы является циклическим событием.
Немецкий Bundesbank понизил прогноз по экономическому росту в Германии с 0,4% до 0,3% в 2013 году, а в 2014 году экономика Германии вырастет не на 1,9% как прогнозировалось ранее, а на 1,5%. Таким образом, немецкий Bundesbank считает, что экономика ЕС сейчас находится на своем «дне» и ожидает восстановления роста в ближайшее время. При этом прогноз по инфляции был пересмотрен в сторону повышения с 1,5% до 1,6% в этом году.
[b]Азия[/b][b]:[/b]
Азиатские фондовые рынки закрылись на отрицательной территории в преддверии публикации данных по количеству созданных мест в несельскохозяйственном секторе США, которые будут опубликованы в 16:30 по МСК. Японские компании падают уже третий день подряд под давлением уверенного укрепления иены против доллара после заявлений министра финансов Японии Таро Асо о том, что у него пока нет намерений для скорейшего ослабления иены. На торгах в пятницу Nikkei снизился на 0,2%, Shanghai Composite – на 1,39%, Hang Seng – на 1,16%.
Японский государственный пенсионный фонд сократит вложения в локальные бонды и купит акции. Доля государственных облигаций Японии будет снижена с 67% от общих активов до 60%, а доля акций в портфеле вырастет до 12% (предыдущее значение 11%). Министерство здравоохранения и социального обеспечения не стало давать прогнозы за какой срок будет реализована данная инициатива. Однако, в целом снижение вложение не очень существенное, так как пенсионный фонд сохранит более половины средств в облигациях.
[b]Сырьевые рынки[/b][b]:[/b]
По информации агентства Bloomberg все меньшее количество хедж-фондов инвестируют в драгоценные металлы, в особенности золото. С начала года мировые цены на золото снизились на 31%. Количество фондов, инвестирующих в золото снизилось на сегодняшний день с 310 до 290, а объем инвестиций в золото аналогично снизился с 32,1 до 22,2 млрд. долл. США в абсолютном выражении. Мировые цены на золото вошли в стадию «медвежьего рынка», а аналитики Credit Suisse прогнозируют снижение цен на золото до 1 100 долл. США за тройскую унцию.
Мировые цены на медь пытаются торговаться в положительной территории на фоне продолжающейся приостановки экспорт меди с шахты Grasberg в Индонезии. Участники рынка полагают, что незначительное оживление экономики Китая наряду со слабым американским долларом окажет позитивное влияние на котировки промышленного металла. По оценкам аналитиков Macquarie Group остановка на шахте в Индонезии изымет 140 000 тонн с мирового рынка меди. Спрос на медь в Китае продолжает оставаться стабильным.
По информации Financial Times мировые цены на платину выросли до максимального значения за последние шесть недель на фоне нестабильности на шахтах в ЮАР. В понедельник был застрелен один из сотрудников добывающей компании Lonmin. На ЮАР приходится 72% мирового предложения платины. В предыдущем году было убито 34 сотрудника добывающей компании Lonmin, что стало причиной долгой забастовки рабочих шахты. Кроме того на рынке был сформирован ETF, обеспеченный физической платиной из ЮАР. По оценкам Barclays Capital в рамках фонда было приобретено 365 000 унций платины в мае, что составляет 4,5% ежегодного мирового спроса.
[b]Российский рынок акций[/b][b]:[/b]
Агентство Moody’s подтвердило рейтинг Роснефти на уровне «Baa», присвоив негативный прогноз. Аналитики Moody’s также ухудшили оценку собственного финансового профиля компании до «ba1» c» baa3» из-за существенного роста задолженности и увеличения рисков вследствие приобретения ТНК-BP.
Аналитики ВТБ Капитал понизили прогнозную стоимость акций Сбербанка на 2% до 106 руб. со 108 руб. по обыкновенным акциям; по привилегированным – с 86 до 84 руб. Эксперты ожидают ухудшения качества кредитного портфеля в потребительском сегменте и чистой прибыли.
ОАО «ММК» опубликовало финансовую отчетность по итогам 1 квартала 2013 года. Отчетность вышла позитивная. Несмотря на снижение выручки на 5,9% до $2,28 млрд., чистая прибыль составила $19 млн., в то время как аналитики ожидали чистый убыток $47,7 млн. EBITDA снизилась на 12,6% до $256 млн. Снижение объемов выручки обусловлено падением общей реализации стали по группе ММК на 10% и товарной продукции на 5%. Добывающие сегменты также продемонстрировали снижение: продажи угольного концентрата Белона снизились год к году на 14%. Цены на основную продукцию группы были, более ли менее стабильными, что позволило частично компенсировать сокращение продаж. Отметим, что общий долг группы снизился на $250 млн. до $3,63 млрд. на фоне частичного погашения задолженности и ослабления курса рубля относительно доллара. Мы считаем акции ММК наиболее привлекательными в металлургическом секторе при наличии более устойчивого финансового положения и операционных показателей.
По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), отток средств из фондов, инвестирующих в Россию, за неделю с 30 мая по 5 июня составил $117 млн. против оттока $78 млн., зафиксированного на предыдущей неделе. Суммарный отток капитала с начала года составил $1,281 млрд.
Прикрепленные файлы
-
20130607.pdf (555,67К)
Число загрузок: 296
